Spore oppgaver og dokumenter med handlingsplanmaler og program- og saksbehandling
Bruk handlingsplanmaler til å definere gjentagende oppgaver og sjekklister for å hjelpe klienter og ansatte med å være fokuserte og produktive. Opprett for eksempel oppgaver for å oppfylle dokumentasjonskravene eller nødvendige godkjenninger for programmene og fordelene, eller for at klienter skal sjekke inn med saksarbeideren om målene i behandlingsplanen. Når du har opprettet en mal som inkluderer oppgaver og sjekklisteelementer, publiserer du den og tildeler den til den riktige posten for å opprette de gjentagende oppgavene fra posten.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og tildele handlingsplanmaler: | Handlingsplaner-tillatelsessettet ELLER Tillatelsessettet Education Full tilgang |
| For å opprette dokumentsjekklister: | Tillatelsessettet Dokumentsjekkliste ELLER Tillatelsessettet Education Full tilgang |
| For å få tilgang til programmer og fordeler: | Tillatelsessettet Avansert programbehandling ELLER Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang |
| For å få tilgang til behandlingsplaner: | Tilgang til behandlingsplaner ELLER Full Education Cloud-tilgang |
Hvis du vil tildele oppgaver til et program, en fordel eller en behandlingsplan, oppretter du en handlingsplanmal som inneholder gjentagende oppgaver. Relater handlingsplanmalen til det ønskede objektet – mål- eller fordelstildelinger, behandlingsplaner eller programmer – og tildel deretter malen til det riktige elementet.
Hvis du har tenkt å legge til dokumentsjekklisteelementer i malen, oppretter du dokumenttyper som Proof of Residence eller Proof of Identity før du starter. Se Konfigurere dokumenttyper.
Slik oppretter du en handlingsplanmal med oppgaver og dokumentsjekklisteelementer. Se eksemplene etter trinnene for å få informasjon om hvordan du konfigurerer handlingsplanmaler for brukstilfeller med program- og saksbehandling.
-
Opprett en handlingsplanmal.
- Finn og velg Handlingsplanmaler fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn et navn.
- Velg bransjer som handlingsprogramtype.
-
Velg et målobjekt.
Målobjektet bestemmer alternativene for tildeling av handlingsplanmalen. Du kan tildele handlingsplanen til målobjektet eller til et objekt relatert til målobjektet. Hvis du for eksempel vil tildele handlingsplanmalen til en fordel, velger du Fordelstildeling eller Program som målobjekt.
- Hvis du vil gi andre brukere mulighet til å legge til i handlingsplanmalen, velger du La brukere legge til elementer i handlingsplaner.
- Lagre endringene.
-
Legg til en oppgave i malen.
- Klikk på Ny oppgave i den relaterte listen Elementer på siden Handlingsplanmal.
- Oppgi et emne.
-
I Dager oppgir du antall dager som kreves for å fullføre oppgaven.
Forfallsdatoen for oppgaven beregnes ved å legge til denne verdien på datoen og klokkeslettet da handlingsplanen starter.
- Velg en prioritet.
- I Tildelt til lar du standardhandlingsplanoppretter være valgt.
- Lagre arbeidet.
-
Legg til et dokumentsjekklisteelement i malen.
- Klikk på Ny dokumentsjekklisteelement i den relaterte listen Elementer på siden Handlingsplanmal.
- Skriv et navn.
- Velg en dokumenttype.
- Velg Obligatorisk.
- Lagre endringene.
-
Legg eventuelt til andre oppgaver og sjekklisteelementer.
Du kan angi eksisterende oppgaver som forutsetninger for de nye oppgavene i listen Oppgaveavhengigheter.
-
Publiser malen.
Når en mal har blitt publisert, kan du ikke redigere den. Publiser malen slik at den kan brukes til å opprette en bestemt handlingsplan fra malen.
-
Når du har opprettet programposter eller saksledelsesposter, tildeler du handlingsplanmaler til de riktige postene.
- Finn og velg Handlingsplanmaltildelinger fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- I Tilknyttet objekt velger du objektet og posten som oppgavene kreves for.
- Velg handlingsplanmalen.
- Lagre arbeidet.
Du kan bruke handlingsplaner til å opprette gjentagende oppgaver for mange områder av program- og saksbehandling. Vurder handlingsplaner for klargjøringsprogrammer for arbeidsstyrker eller rådgivningssjekkinger med saksarbeidere.
- Eksempel: Arbeidsstyrkeforberedelsesprogram
Organiser og standardiser et klargjøringsprogram for arbeidsstyrker ved å bruke en handlingsplanmal. Malen inneholder en oppgave for å spore budsjettgodkjenning og et dokumentsjekklisteelement for å spore gyldige offentlige ID-er for leverandører. - Eksempel: Innsjekking med saksarbeider
Opprett en handlingsplanmal med en oppgave for noen som mottar en rådgivningsfordel, for å sjekke inn hos saksarbeideren hver uke etter å ha deltatt i rådgivningsøkten.
