Acompanhe tarefas e documentos com modelos de plano de ação e gerenciamento de programa e caso
Use modelos de plano de ação para definir tarefas repetíveis e listas de verificação para ajudar os clientes e a equipe a se manterem focados e produtivos. Por exemplo, crie tarefas para cumprir os requisitos de documentação ou as aprovações necessárias para seus programas e benefícios ou para que os clientes façam check-in com o trabalhador do caso sobre as metas em seu plano de cuidados. Depois de criar um modelo que inclua tarefas e itens da lista de verificação, publique-o e atribua-o ao registro adequado para criar essas tarefas repetíveis a partir do registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e atribuir modelos de plano de ação: | Conjunto de permissões de Planos de ação OU Conjunto de permissões Acesso total à educação |
| Para criar listas de verificação de documentos: | Conjunto de permissões Lista de verificação do documento OU Conjunto de permissões Acesso total à educação |
| Para acessar programas e benefícios: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para acessar planos de cuidados: | Acesso a planos de cuidados OU Acesso total ao Education Cloud |
Para atribuir tarefas a um programa, benefício ou plano de cuidados, crie um modelo de plano de ação que contenha tarefas repetíveis. Relacione o modelo do plano de ação ao objeto desejado (atribuições de meta ou benefício, planos de cuidados ou programas) e atribua o modelo ao item apropriado.
Se você planeja adicionar itens da lista de verificação do documento ao modelo, crie tipos de documento como Prova de residência ou Prova de identificação antes de começar. Consulte Configurar tipos de documentos.
Veja como criar um modelo de plano de ação com tarefas e itens da lista de verificação do documento. Veja os exemplos após as etapas para obter informações sobre como configurar modelos de plano de ação para casos de uso de Gerenciamento de caso e programa.
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Crie um modelo de plano de ação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de planos de ação.
- Clique em Novo.
- Insira um nome.
- Selecione Indústrias como o tipo de plano de ação.
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Selecione um objeto de destino.
O objeto de destino determina suas opções para atribuir o modelo do plano de ação. Você pode atribuir o plano de ação ao objeto de destino ou a um objeto relacionado ao objeto de destino. Por exemplo, para atribuir o modelo de plano de ação a um benefício, selecione Atribuição de benefício ou Programa como o objeto de destino.
- Para permitir que outros usuários adicionem ao seu modelo de plano de ação, selecione Permitir que os usuários adicionem itens a planos de ação.
- Salve suas alterações.
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Adicione uma tarefa ao modelo.
- Na página de registro Modelo do plano de ação, na lista relacionada Itens, clique em Nova tarefa.
- Insira um assunto.
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Em Dias, insira o número de dias necessários para concluir a tarefa.
A data de vencimento da tarefa é calculada adicionando esse valor à data e hora de início do plano de ação.
- Selecione uma prioridade.
- Em Atribuído a, deixe o Criador de plano de ação padrão selecionado.
- Salve seu trabalho.
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Adicione um item da lista de verificação do documento ao modelo.
- Na página de registro Modelo do plano de ação, na lista relacionada Itens, clique em Novo item da lista de verificação do documento.
- Insira um nome.
- Selecione um tipo de documento.
- Selecione Obrigatório.
- Salve suas alterações.
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Adicione outras tarefas e itens da lista de verificação conforme necessário.
Você pode definir tarefas existentes como pré-requisitos para as novas tarefas na lista Dependências da tarefa.
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Publique o modelo.
Depois que um modelo é publicado, não é possível editá-lo. Publique o modelo para que possa ser usado para criar um plano de ação específico com base no modelo.
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Depois de criar registros de gerenciamento de caso ou programa, atribua modelos de plano de ação aos registros apropriados.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Atribuições do modelo de plano de ação.
- Clique em Novo.
- Em Objeto associado, selecione o objeto e o registro para os quais as tarefas são necessárias.
- Selecione seu modelo de plano de ação.
- Salve seu trabalho.
Você pode usar Planos de ação para criar tarefas repetíveis para muitas áreas do gerenciamento de caso e programa. Considere planos de ação para programas de prontidão da equipe ou check-ins de consultoria com trabalhadores do caso.
- Exemplo: Programa de prontidão da equipe
Organize e padronize um programa de prontidão da equipe usando um modelo de plano de ação. O modelo inclui uma tarefa para rastrear a aprovação do orçamento e um item da lista de verificação de documentos para rastrear os IDs do governo válidos dos provedores. - Exemplo: Check-in de consultoria com o trabalhador do caso
Crie um modelo de plano de ação com uma tarefa para que alguém que está recebendo um benefício de consultoria faça check-in com seu trabalhador de caso toda semana após participar da sessão de consultoria.
