Вы находитесь здесь:
Отслеживание задач и документов с помощью шаблонов плана действий и управления программами и обращениями
Используйте шаблоны плана действий для определения повторяемых задач и контрольных списков, чтобы помочь клиентам и персоналу сосредоточиться и повысить производительность. Например, создайте задачи в соответствии с требованиями к документации или необходимыми утверждениями для ваших программ и льгот, или для клиентов, чтобы проверить у сотрудника по обращениям цели в плане ухода. После создания шаблона, содержащего задачи и элементы контрольного списка, опубликуйте его и назначьте соответствующей записи для создания повторяемых задач из записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и назначения шаблонов плана действий: | Набор полномочий планов действий ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ к образованию» |
| Для создания контрольных списков документов: | Набор полномочий «Контрольный список документа» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ к образованию» |
| Для доступа к программам и льготам: | Набор полномочий «Расширенное управление программами» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
| Для доступа к планам ухода: | Доступ к планам лечения ИЛИ Полный доступ к Education Cloud |
Чтобы назначить задачи программе, льготе или плану ухода, создайте шаблон плана действий, содержащий повторяемые задачи. Свяжите шаблон плана действий с нужным объектом — назначением цели или льготы, планами ухода или программами, а потом назначьте шаблон соответствующему элементу.
Если вы планируете добавить элементы контрольного списка документа в шаблон, создайте типы документов, например, «Подтверждение проживания» или «Подтверждение личности», перед началом работы. См. Настройка типов документов.
Ниже указан способ создания шаблона плана действий с задачами и элементами контрольного списка документа. Просмотрите примеры после действий для получения информации о том, как настроить шаблоны плана действий для сценариев использования управления программами и обращениями.
-
Создайте шаблон плана действий.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите Шаблоны планов действий.
- Щелкните «Создать».
- Введите имя.
- Выберите «Отрасли» в качестве типа плана действий.
-
Выберите целевой объект.
Целевой объект определяет параметры назначения шаблона плана действий. Вы можете назначить план действий целевому объекту или объекту, связанному с целевым объектом. Например, чтобы назначить шаблон плана действий льготе, выберите «Назначение льготы» или «Программа» в качестве целевого объекта.
- Чтобы предоставить другим пользователям возможность добавлять элементы в шаблон плана действий, выберите «Разрешить пользователям добавлять элементы в планы действий».
- Сохраните внесенные изменения.
-
Добавьте задачу к шаблону.
- На странице записи шаблона плана действий в связанном списке элементов нажмите «Создать задачу».
- Введите тему.
-
В поле «Дни» введите количество дней, необходимое для выполнения задачи.
Крайний срок задачи рассчитывается путем добавления этого значения к дате и времени начала плана действий.
- Выберите приоритет.
- В поле «Назначено» оставьте выбранным «Создатель плана действий по умолчанию».
- Сохраните выполненную работу.
-
Добавьте элемент контрольного списка документа в шаблон.
- На странице записи шаблона плана действий в связанном списке элементов нажмите «Создать элемент контрольного списка документа».
- Введите имя.
- Выберите тип документа.
- Выберите Обязательно.
- Сохраните внесенные изменения.
-
При необходимости добавьте другие задачи и элементы контрольного списка.
Текущие задачи можно задать в качестве предварительных условий для новых задач в списке «Зависимости задач».
-
Опубликуйте шаблон.
После публикации шаблон не может быть изменен. Опубликуйте шаблон, чтобы его можно было использовать для создания определенного плана действий на основе шаблона.
-
После создания записей программы или управления обращениями назначьте шаблоны плана действий соответствующим записям.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите Назначения шаблона плана действий.
- Щелкните «Создать».
- В связанном объекте выберите объект и запишите, для чего нужны задачи.
- Выберите шаблон плана действий.
- Сохраните выполненную работу.
Вы можете использовать планы действий для создания повторяемых задач для многих областей управления программами и обращениями. Рассмотрите планы действий для программ готовности сотрудников или консультирования сотрудников по обращениям.
- Пример: Программа готовности рабочей силы
Систематизируйте и стандартизируйте программу готовности сотрудников посредством шаблона плана действий. Шаблон содержит задачу отслеживания утверждения бюджета и элемент контрольного списка документа для отслеживания действительных правительственных кодов поставщиков. - Пример: Консультационная регистрация с сотрудником по работе с обращениями
Создайте шаблон плана действий с задачей для лица, получающего консультационное пособие, связаться с сотрудником по обращениям каждую неделю после посещения сеанса консультирования.
