Följ uppgifter och dokument med åtgärdsplanmallar och program- och kundcasehantering
Använd åtgärdsplanmallar för att definiera återkommande uppgifter och checklistor för att hjälpa klienter och personal att hålla fokus och vara produktiva. Skapa till exempel uppgifter för att uppfylla dokumentationskraven eller nödvändiga godkännanden för dina program och förmåner, eller för klienter att kontrollera med sin handläggare om målen i sin vårdplan. När du har skapat en mall som innehåller uppgifter och checklistaobjekt, publicera den och tilldela den till lämplig post för att skapa dessa repeterbara uppgifter från posten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och tilldela åtgärdsplanmallar: | Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner ELLER Behörighetsuppsättningen Utbildning Fullständig åtkomst |
| Skapa dokumentchecklistor: | Behörighetsuppsättningen Checklista för dokument ELLER Behörighetsuppsättningen Utbildning Fullständig åtkomst |
| Komma åt program och förmåner: | Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
| Komma åt vårdplaner: | Åtkomst till vårdplaner ELLER Fullständig åtkomst till Education Cloud |
För att tilldela uppgifter till ett program, en förmån eller en vårdplan, skapa en åtgärdsplanmall som innehåller återkommande uppgifter. Relatera åtgärdsplanmallen till önskat objekt—mål- eller förmånstilldelningar, vårdplaner eller program—och tilldela sedan mallen till lämpligt objekt.
Om du planerar att lägga till checklistaobjekt för dokument i mallen, skapa dokumenttyper som Bevis på bosättning eller Bevis på identifiering innan du börjar. Se Konfigurera dokumenttyper.
Så här skapar du en åtgärdsplanmall med uppgifter och dokumentchecklista. Se exemplen efter stegen för information om hur du konfigurerar åtgärdsplanmallar för användningsfall för program och kundcasehantering.
-
Skapa en åtgärdsplanmall.
- Från Appstartaren hittar och väljer du Mall för åtgärdsplaner.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn.
- Välj Bransch som åtgärdsplantyp.
-
Välj ett målobjekt.
Målobjektet avgör dina alternativ för att tilldela åtgärdsplanmallen. Du kan tilldela åtgärdsplanen till målobjektet eller till ett objekt relaterat till målobjektet. Till exempel, för att tilldela åtgärdsplanmallen till en förmån, välj Förmånstilldelning eller Program som målobjekt.
- För att ge andra användare möjligheten att lägga till i din åtgärdsplanmall, välj Låt användare lägga till objekt i åtgärdsplaner.
- Spara dina ändringar.
-
Lägg till en uppgift i mallen.
- På postsidan för åtgärdsplanmallen, i den relaterade listan Objekt, klicka på Ny uppgift.
- Ange ämne.
-
I Dagar, ange antalet dagar som behövs för att utföra uppgiften.
Förfallodatumet för uppgiften beräknas genom att lägga till detta värde till datumet och tiden då åtgärdsplanen startar.
- Välj en prioritet.
- I Tilldelad till, lämna standardåtgärdsplanskaparen vald.
- Spara ditt arbete.
-
Lägg till ett dokumentchecklistobjekt i mallen.
- På postsidan för åtgärdsplanmallen, i den relaterade listan Objekt, klicka på Nytt dokumentchecklistobjekt.
- Ange ett namn.
- Välj en dokumenttyp.
- Välj Obligatoriskt.
- Spara dina ändringar.
-
Lägg till andra uppgifter och checklistaobjekt efter behov.
Du kan ange befintliga uppgifter som förkrav för de nya uppgifterna i listan Uppgiftsberoenden.
-
Publicera mallen.
Efter att en mall har publicerats går den inte att redigera. Publicera mallen så att den kan användas för att skapa en specifik åtgärdsplan från mallen.
-
När du har skapat poster för program- eller kundcasehantering, tilldela åtgärdsplanmallar till lämpliga poster.
- Från Appstartaren hittar och väljer du Tilldelningar av mall för åtgärdsplan.
- Klicka på Ny.
- I Associerat objekt, välj det objekt och den post som uppgifterna krävs för.
- Välj din åtgärdsplanmall.
- Spara ditt arbete.
Du kan använda åtgärdsplaner för att skapa repeterbara uppgifter för många områden inom program- och kundcasehantering. Överväg åtgärdsplaner för arbetskraftens beredskapsprogram eller rådgivningskontroller med handläggare.
- Exempel: Arbetskraftsberedskapsprogram
Organisera och standardisera ett beredskapsprogram för arbetsstyrkan genom att använda en åtgärdsplanmall. Mallen innehåller en uppgift att följa budgetgodkännande och ett dokumentchecklistaobjekt för att följa giltiga myndighets-ID:n för leverantörer. - Exempel: Incheckning med kundcasemedarbetare
Skapa en åtgärdsplanmall med en uppgift för någon som får en rådgivningsförmån att höra av sig till sin handläggare varje vecka efter att ha deltagit i deras rådgivningssession.
