使用行动计划模板以及计划和个案管理跟踪任务和文档
使用行动计划模板定义可重复的任务和核对清单，帮助客户和工作人员保持专注和高效。例如，创建任务，以满足计划和福利的文档要求或必要批准，或让客户与个案工作人员一起检查护理计划中的目标。在创建包含任务和核对清单项目的模板后，将其发布并分配到适当记录，以从记录创建这些可重复的任务。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建并分配行动计划模板： | 行动计划权限集 或者 教育完全访问权限集 |
| 创建文档核对清单： | 文档核对清单权限集 或者 教育完全访问权限集 |
| 要访问计划和福利： | 高级计划管理权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 要访问护理计划： | 护理计划访问权限 或者 Education Cloud 完整访问权限 |
要将任务分配到计划、福利或护理计划，请创建包含可重复任务的行动计划模板。将行动计划模板与目标对象（目标或福利分配、护理计划或计划）相关联，然后将模板分配到适当项目。
如果您计划将文档核对清单项目添加到模板，请在开始前创建文档类型，例如居住证明或身份证明。请参阅设置文档类型。
以下是如何使用任务和文档核对清单项目创建行动计划模板。有关如何为计划和个案管理用例设置行动计划模板的信息，请查看步骤后的示例。
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创建行动计划模板。
- 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板。
- 单击“新建”。
- 输入名称。
- 选择行业作为行动计划类型。
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选择目标对象。
目标对象决定了您分配行动计划模板的选项。您可以将行动计划分配给目标对象或与目标对象相关的对象。例如，要将行动计划模板分配到福利，请选择福利分配或计划作为目标对象。
- 要让其他用户能够添加到您的行动计划模板，请选择允许用户将项目添加到行动计划。
- 保存更改。
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将任务添加到模板。
- 在行动计划模板记录页面上，在项目相关列表中，单击新建任务。
- 输入主题。
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以天数为单位，输入完成任务所需的天数。
通过将此值添加到行动计划开始的日期和时间来计算任务的到期日期。
- 选择优先级。
- 在“分配给”中，选择默认行动计划创建人。
- 保存操作。
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将文档核对清单项目添加到模板。
- 在行动计划模板记录页面上，在项目相关列表中，单击新建文档核对列表项目。
- 输入名称。
- 选择文档类型。
- 选择必填。
- 保存更改。
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根据需要，添加其他任务和核对清单项目。
您可以将现有任务设置为任务依赖性列表中新任务的先决条件。
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发布模板。
发布模板后，您无法编辑它。发布模板，以便可用于从模板创建特定行动计划。
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创建计划或个案管理记录后，将行动计划模板分配到适当的记录。
- 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板分配。
- 单击“新建”。
- 在关联对象中，选择任务所需的对象和记录。
- 选择行动计划模板。
- 保存操作。
您可以使用行动计划为计划和个案管理的许多领域创建可重复的任务。考虑劳动力就绪计划的行动计划，或与个案工作人员的咨询签到。
- 示例：劳动力就绪计划
使用行动计划模板，组织和标准化劳动力就绪计划。该模板包括跟踪预算批准的任务和跟踪提供商有效政府 ID 的文档核对清单项目。 - 示例：向个案工作人员咨询签到
创建一个行动计划模板，其中包含一个任务，让接受咨询福利的人在参加咨询会议后每周与他们的个案工作人员联系。
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