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使用動作計畫範本和計畫和個案管理追蹤工作與文件
使用動作計畫範本定義可重複的工作和檢查清單,以協助客戶和員工保持專注和生產力。例如,建立工作以符合您計畫和福利的文件需求或必要批准,或讓客戶與其個案工作人員確認其照護計畫中的目標。建立包含工作與檢查清單項目的範本後,請將其發佈並指派給適當的記錄,以從記錄建立這些可重複的工作。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立及指派動作計畫範本: | 動作計畫權限集 或 「教育完整存取權」權限集 |
| 建立文件檢查清單: | 「文件檢查清單」權限集 或 「教育完整存取權」權限集 |
| 若要存取計畫與福利: | 「進階計畫管理」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要存取照護計畫: | 照護計畫存取權 或 Education Cloud 完整存取權 |
若要將工作指派給計畫、福利或照護計畫,請建立包含可重複工作的動作計畫範本。將動作計畫範本與所需物件 (目標或福利指派、照護計畫或計畫) 相關聯,然後將範本指派給適當的項目。
如果您計畫將文件檢查清單項目新增至範本,請先建立文件類型,例如「居住證明」或「身分證明」,再開始。請參閱 設定文件類型。
以下是如何建立包含工作和文件檢查清單項目的動作計畫範本。請參閱步驟後的範例,以取得如何為「計畫」與「個案管理」使用個案設定動作計畫範本的資訊。
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建立動作計畫範本。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱。
- 選取「行業」作為動作計畫類型。
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選取目標物件。
目標物件會決定指派動作計畫範本的選項。您可以將動作計畫指派給目標物件或與目標物件相關的物件。例如,若要將動作計畫範本指派給福利,請選取「福利指派」 或「計畫」作為目標物件。
- 若要讓其他使用者能夠新增至您的動作計畫範本,請選取「讓使用者將項目新增至動作計畫」。
- 儲存您的變更。
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將工作新增至範本。
- 在「動作計畫範本」記錄頁面的「項目」相關清單上,按一下「新增工作」。
- 輸入主旨。
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以「天數」為單位,輸入完成工作所需的天數。
工作到期日是透過將此值加到動作計畫開始的日期和時間來計算。
- 選取優先順序。
- 在「指派對象」中,保持選取預設的「動作計畫建立者」。
- 儲存您的工作。
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將文件檢查清單項目新增至範本。
- 在「動作計畫範本」記錄頁面的「項目」相關清單上,按一下「新增文件檢查清單項目」。
- 輸入名稱。
- 選取文件類型。
- 選取「必要」。
- 儲存您的變更。
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視需要新增其他工作與檢查清單項目。
您可以在「工作相依性」清單中,將現有工作設定為新工作的先決條件。
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發佈範本。
發佈範本後,您便無法編輯範本。發佈範本,使其可用於從範本建立特定動作計畫。
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建立計畫或個案管理記錄後,請將動作計畫範本指派給適當的記錄。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本指派」。
- 按一下「新增」。
- 在「相關聯物件」中,選取工作所需的物件和記錄。
- 選取您的動作計畫範本。
- 儲存您的工作。
您可以使用「動作計畫」為計畫和個案管理的許多領域建立可重複的工作。考量人力整備計畫的動作計畫,或與個案工作人員協助簽到。
- 範例：人力整備計畫
使用動作計畫範本組織和標準化人力整備計畫。範本包含追蹤預算批准的工作,以及追蹤提供者有效政府識別碼的文件檢查清單項目。 - 範例：透過 Caseworker 提供顧問服務
建立一個動作計畫範本,其中包含一個工作,讓接受建議福利的人員在參加諮詢工作階段後每週與個案工作人員確認。
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