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Gerenciamento de programa e casos
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          Exemplo: Check-in de consultoria com o trabalhador do caso

          Exemplo: Check-in de consultoria com o trabalhador do caso

          Crie um modelo de plano de ação com uma tarefa para que alguém que está recebendo um benefício de consultoria faça check-in com seu trabalhador de caso toda semana após participar da sessão de consultoria.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
          Registro Nome do registro Detalhes
          Modelo do plano de ação Tarefas para benefício de consultoria
          • Tipo do plano de ação: Indústrias
          • Objeto de destino: Atribuição de benefício
          Tarefa Check-in semanal
          • Prioridade: Normal
          • Dias: 7
          Atribuição do modelo do plano de ação  
          • Objeto associado: Benefício
          • Versão do modelo do plano de ação: Tarefas para benefício de consultoria
           
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          Salesforce Help | Article