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计划和个案管理
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          示例:向个案工作人员咨询签到

          示例:向个案工作人员咨询签到

          创建一个行动计划模板,其中包含一个任务,让接受咨询福利的人在参加咨询会议后每周与他们的个案工作人员联系。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性
          记录 记录名 详细信息
          行动计划模板 咨询福利的任务
          • 行动计划类型:行业
          • 目标对象:福利分配
          任务 每周签到
          • 优先级:正常
          • 天数:7
          操作计划模板分配  
          • 关联对象:福利
          • 行动计划模板版本:咨询福利的任务
           
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          Salesforce Help | Article