breadcrumbDescription
Forstå registreringschecklisten
Sørg for, at registreringskoordinatorer indsamler de rigtige oplysninger for hvert program, som din organisation administrerer, ved at opsætte byggeklodserne for din registreringscheckliste. En registreringscheckliste er en liste over formularer, der gør det muligt for registreringskoordinatorer at indsamle oplysninger effektivt. Du kan oprette formularerne ved brug af forløb, Flexcards eller Omniscripts. Registreringskontrollister vises på fanen Registreringscheckliste for alle tilsvarende ansøgningsformularer. Registreringschecklisten bruger komponenten Formularoversigt fra Formular Framework til at vise formularerne for registreringskoordinatoren i en organiseret struktur.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Nonprofit Cloud |
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Du kan f.eks. opsætte en tjekliste for et fødevarebankprogram, der inkluderer en adressebevisformular og en indkomstbevisformular.
Før du opretter tjeklisten, skal du bestemme, hvilke oplysninger der skal indsamles for hvert program.
Indsaml oplysninger for et program
Hvis du vil gøre indsamling af oplysninger nemmere for registreringskoordinatorer og ansøgere, skal du kategorisere de oplysninger, der kræves for at anvende i formularer. Overvej f.eks. en organisation, der tilbyder et jobparathedsprogram. Før en ansøger kan indsende sin ansøgning til programmet, skal vedkommende fuldføre en vurdering af jobfærdigheder og angive disse detaljer:
-
Demografiske oplysninger
-
Indtjeningsniveau
-
Jobhistorik
Du kan indsamle disse oplysninger ved brug af fire formularer.
| Program | Påkrævede formularer | Handlingsplanskabelon |
|---|---|---|
| Jobparathed | Demografiske oplysninger | Formularer til jobparathedsregistrering |
| Indtjeningsoplysninger | ||
| Joboplevelse | ||
| Vurdering af jobfærdigheder |
Da disse formularer er påkrævede for hver ansøger i programmet, kan du gruppere dem i en handlingsplanskabelon, som du kan knytte til programmet. Ved at gøre det ved Salesforce, at hver ansøger skal udfylde alle formularerne i handlingsplanskabelonen under registreringsprocessen for programmet.
Indsaml oplysninger for flere programmer
Hvis din organisation tilbyder flere programmer, kan du genbruge formularer på tværs af programmer og gruppere dem i hierarkiske handlingsplanskabeloner. Oprettelse af et hierarki af handlingsplanskabeloner gør det nemmere at dele formularer på tværs af programmer. Endvidere forbedrer hierarkiet dataensartethed og kræver, at du udfører mindre vedligeholdelse af dine formularer. Overvej f.eks. en organisation, der tilbyder tre programmer:
- Jobparathed
- Lejlighedssupport
- Familiestabilitet
Hver programapplikation kræver flere formularer, og nogle af formularerne bruges på tværs af programmer.
| Program | Påkrævede formularer |
|---|---|
| Jobparathed |
|
| Lejlighedssupport |
|
| Familiestabilitet |
|
Du kan reducere antallet af formularer, som du vedligeholder, ved at gruppere genbrugte formularer i handlingsplanskabeloner. I dette eksempel kan du i stedet for at vedligeholde tre separate demografiske oplysninger vedligeholde en formular og bruge den til alle programmerne.
Hvis du vil genbruge formularer på tværs af programmer, skal du oprette et hierarki af handlingsplanskabeloner. Overvej f.eks. disse fire handlingsplanskabeloner og deres tilsvarende formularer:
| Handlingsplanskabelon | Formularer, der skal inkluderes |
|---|---|
| Universelle registreringsformularer |
|
| Jobindtastningsformularer |
|
| Formularer til indkøb af bolig |
|
| Familieindtastningsformularer | Familiesupport-score |
Du kan arrangere skabelonerne i følgende hierarkiske struktur.
| Overordnet skabelon | Underordnet skabelon | Underunderordnet skabelon |
|---|---|---|
| Universelle registreringsformularer | Jobindtastningsformularer | Ikke gældende |
| Formularer til indkøb af bolig | Familieindtastningsformularer |
Hvis du vil oprette dette hierarki, skal du knytte handlingsplanskabeloner på lavere niveau til deres overordnede skabeloner. Når du derefter knytter et program til en handlingsplanskabelon, vælger du den på laveste niveau gældende handlingsplanskabelon. Hvis du følger dette mønster, bruger Salesforce den handlingsplanskabelon, der er knyttet direkte til programmet, til at indsamle de oplysninger, der er specifikke for det pågældende program.
| Program | Handlingsplanskabelon | Formularer inkluderet |
|---|---|---|
| Jobparathed | Jobindtastningsformularer |
|
| Lejlighedssupport | Formularer til indkøb af bolig |
|
| Familiestabilitet | Familieindtastningsformularer |
|
For Family Stability-programmet i eksemplet kan du indstille handlingsplanskabelonen til Family Intake Forms (Familieindtastningsformularer). Når en ansøger starter en applikation, der inkluderer Family Stability-programmet, inkluderer Salesforce automatisk alle formularer i handlingsplanskabelonen Familieindtastningsformularer, handlingsplanskabelonen Bolighedsindtastningsformularer og handlingsplanskabelonen Universelle indtastningsformularer, hvilket i alt giver fem formularer.
Hvis ansøgeren ansøgte om både Family Stability-programmet og Housing Support-programmet, ville registreringskontrollisten vise de samme fem formularer. Dette skyldes, at Salesforce afstemmer dublethandlingsplanskabeloner, før du opretter registreringschecklisten med forløbet Opret programapplikation, så du sikrer, at registreringskoordinatoren har en komplet liste over formularer uden duplikering.
Visning af formularer på registreringschecklisten
Når du starter en applikation til flere programmer, kontrollerer forløbet Opret programapplikation de handlingsplanskabeloner, der er tilknyttet hvert program i applikationen, herunder eventuelle handlingsplanskabeloner, der er linket af et handlingsplanhierarki. Forløbet opretter derefter en komplet liste over deduplikerede handlingsplanskabeloner og genererer de formularer, der er påkrævet for hver applikation. Endelig viser forløbet formularerne på fanen Registreringscheckliste ved brug af komponenten Formularoversigt. Hver handlingsplanskabelon repræsenterer et afsnit på tjeklisten.
