Saantien tarkistuslistan ymmärtäminen
Varmista, että saantien koordinaattorit keräävät oikeat tiedot jokaiselle organisaatiosi hallitsemalle ohjelmalle määrittämällä saantien tarkistuslistasi rakennuspalikat. Saantien tarkistuslista on luettelo lomakkeista, joiden avulla saantien koordinaattorit voivat kerätä tietoja tehokkaasti. Voit luoda lomakkeita käyttämällä kulkuja, Flex-kortteja tai Omniscripteja. Saantien tarkistuslistat näytetään kaikkien vastaavien hakemuslomakkeiden Saantien tarkistuslista -välilehdessä. Saantien tarkistuslista käyttää Lomakkeen yleiskatsaus -komponenttia lomakkeiden kehyksestä näyttääkseen lomakkeet saantien koordinaattorille organisoidussa rakenteessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Nonprofit Cloud |
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
Voit mukauttaa syötteen tarkistuslistaa kerätäksesi kunkin ohjelman vaatimia tietoja. Voit esimerkiksi määrittää elintarvikepankkiohjelmalle tarkistuslistan, joka sisältää osoitteen osoitustodistuksen ja tulotodistuksen.
Ennen kuin luot tarkistuslistan, sinun täytyy määrittää, mitä tietoja jokainen ohjelma kerää.
Tietojen kerääminen ohjelmalle
Luokittele lomakkeissa käytettävät tiedot, jotta saapumisen koordinaattorit ja hakijat voivat kerätä tietoja helpommin. Kuvittele esimerkiksi organisaatio, joka tarjoaa työvalmiusohjelman. Ennen kuin hakija voi lähettää hakemuksensa ohjelmaan, hänen täytyy suorittaa työtaitojen arviointi ja antaa seuraavat tiedot:
- Demografiset tiedot
- Tulotaso
- Työhistoria
Voit kerätä näitä tietoja käyttämällä neljää lomaketta.
| Ohjelma | Pakolliset lomakkeet | Toimintasuunnitelmamalli |
|---|---|---|
| Työvalmius | Demografiset tiedot | Työvalmiuden vastaanottolomakkeet |
| Tuottotiedot | ||
| Työkokemus | ||
| Työtaitojen arviointi |
Koska nämä lomakkeet ovat pakollisia kaikille ohjelmaan liittyville hakijoille, voit ryhmittää ne toimintasuunnitelmamalliin, jonka voit liittää ohjelmaan. Näin Salesforce ilmoittaa, että jokaisen hakijan täytyy täyttää kaikki toimintasuunnitelmamallissa olevat lomakkeet ohjelman vastaanottoprosessin aikana.
Useiden ohjelmien tietojen kerääminen
Jos organisaatiosi tarjoaa useita ohjelmia, voit käyttää lomakkeita eri ohjelmissa ja ryhmittää ne hierarkkisiin toimintasuunnitelmamalleihin. Toimintasuunnitelmamallien hierarkian luominen tekee lomakkeiden jakamisesta helpompaa eri ohjelmien välillä. Lisäksi hierarkia parantaa datan yhdenmukaisuutta ja vaatii, että huolehdit lomakkeistasi vähemmän. Kuvittele esimerkiksi organisaatio, joka tarjoaa kolme ohjelmaa:
- Työvalmius
- Asuntotuki
- Perheen vakaus
Jokainen ohjelmasovellus vaatii useita lomakkeita, ja joitakin lomakkeita käytetään eri ohjelmissa.
| Ohjelma | Pakolliset lomakkeet |
|---|---|
| Työvalmius |
|
| Asuntotuki |
|
| Perheen vakaus |
|
Voit vähentää ylläpidettämiesi lomakkeiden määrää ryhmittämällä uudelleenkäytetyt lomakkeet toimintasuunnitelmamalleihin. Tässä esimerkissä voit ylläpitää yhtä lomaketta ja käyttää sitä kaikille ohjelmille sen sijaan, että ylläpidettäisiin kolme erillistä Väestötiedot-lomaketta.
Jos haluat käyttää lomakkeita uudelleen eri ohjelmissa, luot hierarkian toimintasuunnitelmamalleista. Mieti esimerkiksi näitä neljää toimintasuunnitelmamallia ja niitä vastaavia lomakkeita:
| Toimintasuunnitelmamalli | Sisällytettävät lomakkeet |
|---|---|
| Universaalit syöttölomakkeet |
|
| Työnottolomakkeet |
|
| Asuntojen tuoton lomakkeet |
|
| Perheiden vastaanottolomakkeet | Perhetuen pisteet |
Voit organisoida mallit seuraavaan hierarkkiseen rakenteeseen.
| Ylätason malli | Alitason malli | Grandchild-malli |
|---|---|---|
| Universaalit syöttölomakkeet | Työnottolomakkeet | N/A |
| Asuntojen tuoton lomakkeet | Perheiden vastaanottolomakkeet |
Luo tämä hierarkia liittämällä alempien tasojen toimintasuunnitelmamallit niiden päämalleihin. Kun sitten liität ohjelman toimintasuunnitelmamalliin, valitset alhaisimman tason toimintasuunnitelmamallin. Jos noudatat tätä kuviota, Salesforce käyttää suoraan ohjelmaan liittyvää toimintasuunnitelmamallia kerätäkseen kyseiseen ohjelmaan liittyviä tietoja.
| Ohjelma | Toimintasuunnitelmamalli | Mukana toimitetut lomakkeet |
|---|---|---|
| Työvalmius | Työnottolomakkeet |
|
| Asuntotuki | Asuntojen tuoton lomakkeet |
|
| Perheen vakaus | Perheiden vastaanottolomakkeet |
|
Tässä esimerkissä olevassa Family Stability -ohjelmassa voit määrittää toimintasuunnitelmamalliksi Family Admission Forms. Kun hakija käynnistää hakemuksen, joka sisältää Perhe-vakaus-ohjelman, Salesforce sisällyttää automaattisesti kaikki lomakkeet Perhe-toimintalomakkeet-toimintosuunnitelmamalliin, Asunto-toimintalomakkeet-toimintosuunnitelmamalliin ja Universal-toimintalomakkeet-toimintosuunnitelmamalliin, eli yhteensä viisi lomaketta.
Jos hakija oli hakemassa sekä perhe- että asuntotukiohjelmaan, vastaanoton tarkistuslista näyttää samat viisi lomaketta. Tämä johtuu siitä, että Salesforce täsmää identtiset toimintasuunnitelmamallit ennen syötteen tarkistuslistan luomista Luo ohjelmasovellus -kulkuun varmistaakseen, että syötteen koordinaattorilla on täydellinen luettelo lomakkeista, jotka eivät ole identtisiä.
Lomakkeiden tarkasteleminen syötteen tarkistuslistassa
Kun käynnistät sovelluksen useisiin ohjelmiin, Luo ohjelmasovellus -kulku tarkastaa sovelluksen kuhunkin ohjelmaan liittyvät toimintasuunnitelmamallit, mukaan lukien kaikki toimintasuunnitelmamallit, jotka on linkitetty toimintasuunnitelmien hierarkian perusteella. Sen jälkeen kulku luo täydellisen luettelon kopioitavista toimintasuunnitelmamalleista ja luo kullekin sovellukselle vaaditut lomakkeet. Lopuksi kulku näyttää lomakkeet Saantien tarkistuslista -välilehdessä käyttämällä Lomakkeen yleiskatsaus -komponenttia. Jokainen toimintasuunnitelmamalli edustaa tarkistuslistassa olevaa osiota.
