Compréhension de la liste de contrôle d'admission
Assurez-vous que les coordinateurs d'admission recueillent les informations appropriées pour chaque programme géré par votre organisation en configurant les blocs de construction de votre liste de contrôle d'admission. Une liste de contrôle d'admission est une liste de formulaires qui permettent aux coordinateurs d'admission de recueillir des renseignements efficacement. Vous pouvez créer les formulaires en utilisant des flux, des Flexcards ou des Omniscripts. Les listes de contrôle d'admission sont affichées sous l'onglet Liste de contrôle d'admission de tous les formulaires de demande correspondants. La liste de contrôle d'admission utilise le composant Présentation du formulaire de l'infrastructure de formulaire pour afficher les formulaires au coordinateur d'admission dans une structure organisée.
Éditions requises
| Disponible avec : Nonprofit Cloud |
| Disponible avec : Lightning Experience |
Vous pouvez par exemple configurer une liste de contrôle pour un programme de banque alimentaire qui inclut un formulaire de preuve d'adresse et un formulaire de preuve de revenu.
Avant de créer la liste de contrôle, vous devez déterminer les informations à collecter pour chaque programme.
Collecte d'informations pour un programme
Pour faciliter la collecte de renseignements pour les coordonnateurs d'admission et les demandeurs, classez les renseignements requis pour présenter une demande dans des formulaires. Prenons par exemple une organisation qui offre un programme de préparation à l'emploi. Pour pouvoir soumettre leur demande au programme, un demandeur doit effectuer une évaluation des compétences professionnelles et fournir les renseignements suivants :
-
Informations démographiques
-
Niveau de revenu
-
Historique des tâches
Vous pouvez recueillir ces informations en utilisant quatre formulaires.
| Programme | Formulaires requis | Modèle de plan d'action |
|---|---|---|
| Préparation au travail | Informations démographiques | Formulaires d'admission à la préparation au travail |
| Informations sur le revenu | ||
| Expérience professionnelle | ||
| Évaluation des compétences professionnelles |
Comme ces formulaires sont requis pour chaque demandeur du programme, vous pouvez les regrouper dans un modèle de plan d'action que vous pouvez associer au programme. Cela indique à Salesforce que chaque demandeur doit remplir tous les formulaires du modèle de plan d'action pendant le processus d'admission au programme.
Collecte d'informations pour plusieurs programmes
Si votre organisation offre plusieurs programmes, vous pouvez réutiliser les formulaires entre les programmes et les regrouper dans des modèles de plan d'action hiérarchique. La création d'une hiérarchie de modèles de plan d'action facilite le partage de formulaires entre les programmes. De plus, la hiérarchie améliore la cohérence des données et vous oblige à moins gérer vos formulaires. Prenons par exemple une organisation qui offre trois programmes :
- Préparation au travail
- Aide au logement
- Stabilité familiale
Chaque demande de programme nécessite plusieurs formulaires, et certains formulaires sont utilisés dans tous les programmes.
| Programme | Formulaires requis |
|---|---|
| Préparation au travail |
|
| Aide au logement |
|
| Stabilité familiale |
|
Vous pouvez réduire le nombre de formulaires que vous gérez en regroupant les formulaires réutilisés dans des modèles de plan d'action. Dans cet exemple, au lieu de gérer trois formulaires Informations démographiques séparés, vous pouvez gérer un formulaire et l'utiliser pour tous les programmes.
Pour réutiliser les formulaires entre les programmes, vous créez une hiérarchie de modèles de plan d'action. Prenons par exemple les quatre modèles de plan d'action suivants et leurs formulaires correspondants :
| Modèle de plan d'action | Formulaires à inclure |
|---|---|
| Formulaires d'admission universelle |
|
| Formulaires d'admission à un emploi |
|
| Formulaires d'admission au logement |
|
| Formulaires d'admission familiale | Score de soutien familial |
Vous pouvez organiser les modèles dans la structure hiérarchique suivante.
| Modèle parent | Modèle enfant | Modèle Petit-enfant |
|---|---|---|
| Formulaires d'admission universelle | Formulaires d'admission à un emploi | n.a. |
| Formulaires d'admission au logement | Formulaires d'admission familiale |
Pour créer cette hiérarchie, vous associez des modèles de plan d'action de niveau inférieur à leurs modèles parents. Ensuite, lorsque vous associez un programme à un modèle de plan d'action, vous sélectionnez le modèle de plan d'action applicable de niveau inférieur. Si vous suivez ce modèle, Salesforce utilise le modèle de plan d'action associé directement au programme pour collecter les informations spécifiques à ce programme.
| Programme | Modèle de plan d'action | Formulaires inclus |
|---|---|---|
| Préparation au travail | Formulaires d'admission à un emploi |
|
| Aide au logement | Formulaires d'admission au logement |
|
| Stabilité familiale | Formulaires d'admission familiale |
|
Pour le programme Family Stability de l'exemple, vous pouvez définir le modèle de plan d'action sur Formulaires d'admission familiale. Lorsqu'un demandeur démarre une demande qui inclut le programme Family Stability, Salesforce inclut automatiquement tous les formulaires dans le modèle de plan d'action Formulaires d'admission familiale, le modèle de plan d'action Formulaires d'admission au logement et le modèle de plan d'action Formulaires d'admission universelle, soit un total de cinq formulaires.
Si le demandeur faisait une demande au Programme de stabilité familiale et au Programme de soutien au logement, la liste de contrôle d'admission afficherait les cinq mêmes formulaires. En effet, Salesforce rapproche les modèles de plan d'action dupliqués avant de créer la liste de contrôle d'admission avec le flux Créer une demande de programme, afin de s'assurer que le coordinateur d'admission dispose d'une liste complète de formulaires sans doublon.
Affichage des formulaires dans la liste de contrôle d'admission
Lorsque vous démarrez une application à plusieurs programmes, le flux Créer une application de programme vérifie les modèles de plan d'action associés à chaque programme de l'application, y compris tous les modèles de plan d'action liés par une hiérarchie de plans d'action. Le flux crée ensuite une liste complète de modèles de plan d'action dupliqués et génère les formulaires requis pour chaque application. Enfin, le flux affiche les formulaires sous l'onglet Liste de contrôle d'admission en utilisant le composant Présentation du formulaire. Chaque modèle de plan d'action représente une section de la liste de contrôle.
