Informazioni sull'elenco di controllo dell'accettazione
Assicurarsi che i coordinatori dell'accettazione raccolgano le informazioni corrette per ogni programma gestito dall'organizzazione impostando i componenti base dell'elenco di controllo dell'accettazione. Un elenco di controllo accettazione è un elenco di moduli che consentono ai coordinatori dell'accettazione di raccogliere informazioni in modo efficiente. È possibile creare i moduli utilizzando flussi, FlexCard o OmniScript. Gli elenchi di controllo dell'accettazione vengono visualizzati nella scheda Elenco di controllo dell'accettazione di tutti i moduli di richiesta corrispondenti. L'elenco di controllo accettazione utilizza il componente Panoramica moduli del framework moduli per visualizzare i moduli al coordinatore accettazione in una struttura organizzata.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Nonprofit Cloud |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
Ad esempio, è possibile impostare un elenco di controllo per un programma banco alimentare che include un modulo giustificativo dell'indirizzo e un modulo giustificativo del reddito.
Prima di creare l'elenco di controllo, è necessario determinare quali informazioni raccogliere per ogni programma.
Raccolta di informazioni per un programma
Per facilitare la raccolta delle informazioni per i coordinatori dell'accettazione e i richiedenti, classificare le informazioni richieste per l'applicazione in moduli. Si consideri ad esempio un'organizzazione che offre un programma di preparazione al lavoro. Prima che un candidato possa inviare la propria candidatura al programma, deve completare una valutazione delle competenze lavorative e fornire questi dettagli:
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Informazioni demografiche
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Livello di reddito
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Cronologia lavori
È possibile raccogliere queste informazioni utilizzando quattro moduli.
| Programma | Moduli obbligatori | Modello del piano di azione |
|---|---|---|
| Preparazione al lavoro | Informazioni demografiche | Moduli di accettazione della preparazione al lavoro |
| Informazioni sul reddito | ||
| Esperienza lavorativa | ||
| Valutazione delle competenze lavorative |
Poiché questi moduli sono obbligatori per ogni candidato al programma, è possibile raggrupparli in un modello del piano di azione che è possibile associare al programma. In questo modo Salesforce saprà che ogni richiedente deve compilare tutti i moduli del modello del piano di azione durante il processo di accettazione del programma.
Raccolta di informazioni per più programmi
Se l'organizzazione offre più programmi, è possibile riutilizzare i moduli tra i programmi e raggrupparli in modelli gerarchici del piano di azione. La creazione di una gerarchia di modelli del piano di azione semplifica la condivisione dei moduli tra i programmi. Inoltre, la gerarchia migliora la coerenza dei dati e richiede una minore manutenzione dei moduli. Si supponga ad esempio di avere un'organizzazione che offre tre programmi:
- Preparazione al lavoro
- Supporto per gli alloggi
- Stabilità familiare
Ogni applicazione del programma richiede più moduli e alcuni di essi vengono utilizzati in tutti i programmi.
| Programma | Moduli obbligatori |
|---|---|
| Preparazione al lavoro |
|
| Supporto per gli alloggi |
|
| Stabilità familiare |
|
È possibile ridurre il numero di moduli gestiti raggruppando i moduli riutilizzati in modelli del piano di azione. In questo esempio, anziché gestire tre moduli Informazioni demografiche separati, è possibile mantenere un modulo e utilizzarlo per tutti i programmi.
Per riutilizzare i moduli nei vari programmi, creare una gerarchia di modelli del piano di azione. Si considerino ad esempio questi quattro modelli del piano di azione e i moduli corrispondenti:
| Modello del piano di azione | Moduli da includere |
|---|---|
| Moduli universali di accettazione |
|
| Moduli di accettazione lavoro |
|
| Moduli di accettazione alloggi |
|
| Moduli di accettazione familiare | Punteggio sostegno famiglia |
È possibile organizzare i modelli nella seguente struttura gerarchica.
| Modello controllante | Modello figlio | Modello nipote |
|---|---|---|
| Moduli universali di accettazione | Moduli di accettazione lavoro | N/D |
| Moduli di accettazione alloggi | Moduli di accettazione familiare |
Per creare questa gerarchia, associare i modelli del piano di azione di livello inferiore ai relativi modelli controllanti. Quando poi si associa un programma a un modello del piano di azione, si seleziona il modello del piano di azione applicabile di livello più basso. Se si segue questo schema, Salesforce utilizza il modello del piano di azione associato direttamente al programma per raccogliere le informazioni specifiche di quel programma.
| Programma | Modello del piano di azione | Moduli inclusi |
|---|---|---|
| Preparazione al lavoro | Moduli di accettazione lavoro |
|
| Supporto per gli alloggi | Moduli di accettazione alloggi |
|
| Stabilità familiare | Moduli di accettazione familiare |
|
Per il programma Stabilità familiare nell'esempio, è possibile impostare il modello del piano di azione su Moduli di accettazione famiglia. Quando un richiedente avvia una richiesta che include il programma Stabilità familiare, Salesforce include automaticamente tutti i moduli nel modello del piano di azione Moduli di accettazione famiglia, nel modello del piano di azione Moduli di accettazione alloggi e nel modello del piano di azione Moduli di accettazione universale, per un totale di cinque moduli.
Se il richiedente presentava domanda sia per il programma di stabilità familiare che per il programma di sostegno all'alloggio, l'elenco di controllo dell'accoglienza visualizzava gli stessi cinque moduli. Questo perché Salesforce riconcilia i modelli del piano di azione duplicati prima di creare l'elenco di controllo accettazione con il flusso Crea applicazione programma, assicurandosi che il coordinatore accettazione disponga di un elenco completo di moduli senza duplicazioni.
Visualizzazione dei moduli nell'elenco di controllo Accoglienza
Quando si avvia un'applicazione a più programmi, il flusso Crea applicazione programma controlla i modelli del piano di azione associati a ogni programma nell'applicazione, inclusi eventuali modelli del piano di azione collegati da una gerarchia del piano di azione. Il flusso crea quindi un elenco completo dei modelli del piano di azione deduplicati e genera i moduli necessari per ogni applicazione. Infine, il flusso mostra i moduli nella scheda Elenco di controllo accettazione utilizzando il componente Panoramica moduli. Ogni modello del piano di azione rappresenta una sezione dell'elenco di controllo.
