受入チェックリストについて
受入チェックリストのビルディングブロックを設定して、受入コーディネーターが組織で管理する各プログラムの適切な情報を収集していることを確認します。受入チェックリストは、受入コーディネーターが効率的に情報を収集できるようにするフォームのリストです。フォームは、フロー、FlexCard、OmniScript を使用して作成できます。受入チェックリストは、対応する申込フォームの [受入チェックリスト] タブに表示されます。受入チェックリストでは、フォームフレームワークのフォーム概要コンポーネントを使用して、フォームを受入コーディネーターに整理された構造で表示します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Nonprofit Cloud |
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
受入チェックリストをカスタマイズして、各プログラムに必要な特定の情報を収集できます。たとえば、住所証明フォームと収入証明フォームを含むフードバンクプログラムのチェックリストを設定できます。
チェックリストを作成する前に、各プログラムで収集する情報を決定する必要があります。
プログラムの情報の収集
受入コーディネーターと申請者が情報を収集しやすくするために、フォームへの申請に必要な情報を分類します。たとえば、就職準備プログラムを提供する組織があるとします。申請者がプログラムに申請する前に、ジョブスキル評価を完了し、次の詳細を提供する必要があります。
- デモグラフィック情報
- 所得レベル
- 職務履歴
この情報は 4 つのフォームを使用して収集できます。
| プログラム | 必須フォーム | アクションプランテンプレート |
|---|---|---|
| ジョブの準備 | デモグラフィック情報 | 就職準備受入フォーム |
| 収入情報 | ||
| 職務経験 | ||
| ジョブスキル評価 |
これらのフォームはプログラムのすべての申込者に必要であるため、プログラムに関連付けることができるアクションプランテンプレートにグループ化できます。これにより、プログラムの受入プロセス中にすべての申込者がアクションプランテンプレートのすべてのフォームに入力する必要があることが Salesforce に通知されます。
複数のプログラムの情報の収集
組織で複数のプログラムを提供している場合は、プログラム間でフォームを再利用して階層アクションプランテンプレートにグループ化できます。アクションプランテンプレートの階層を作成すると、プログラム間でフォームを簡単に共有できます。さらに、階層化によってデータの一貫性が向上し、フォームのメンテナンス作業が軽減されます。たとえば、次の 3 つのプログラムを提供する組織があるとします。
- ジョブの準備
- 住宅サポート
- 家族の安定
各プログラム申込には複数のフォームが必要であり、一部のフォームはプログラム全体で使用されます。
| プログラム | 必須フォーム |
|---|---|
| ジョブの準備 |
|
| 住宅サポート |
|
| 家族の安定 |
|
再利用したフォームをアクションプランテンプレートにグループ化することで、管理するフォームの数を減らすことができます。この例では、3 つの個別のデモグラフィック情報フォームを管理する代わりに、1 つのフォームを管理してすべてのプログラムで使用できます。
プログラム間でフォームを再利用するには、アクションプランテンプレートの階層を作成します。たとえば、次の 4 つのアクションプランテンプレートと対応するフォームについて考えてみます。
| アクションプランテンプレート | 含めるフォーム |
|---|---|
| ユニバーサル受入フォーム |
|
| ジョブ受入フォーム |
|
| 住宅受入フォーム |
|
| 家族受入フォーム | 家族サポートスコア |
テンプレートを次の階層構造に整理できます。
| 親テンプレート | 子テンプレート | 孫テンプレート |
|---|---|---|
| ユニバーサル受入フォーム | ジョブ受入フォーム | なし |
| 住宅受入フォーム | 家族受入フォーム |
この階層を作成するには、下位レベルのアクションプランテンプレートを親テンプレートに関連付けます。次に、プログラムをアクションプランテンプレートに関連付けるときに、適用可能な最下位レベルのアクションプランテンプレートを選択します。このパターンに従うと、Salesforce はプログラムに直接関連するアクションプランテンプレートを使用して、そのプログラムに固有の情報を収集します。
| プログラム | アクションプランテンプレート | 含まれるフォーム |
|---|---|---|
| ジョブの準備 | ジョブ受入フォーム |
|
| 住宅サポート | 住宅受入フォーム |
|
| 家族の安定 | 家族受入フォーム |
|
この例の Family Stability プログラムでは、アクションプランテンプレートを [Family Intake Forms (家族受入フォーム)] に設定できます。申込者が「Family Stability (家族の安定性)」プログラムを含む申込を開始すると、Salesforce によって [Family Intake Forms (家族受入フォーム)] アクションプランテンプレート、[Housing Intake Forms (住宅受入フォーム)] アクションプランテンプレート、および [Universal Intake Forms (ユニバーサル受入フォーム)] アクションプランテンプレートのすべてのフォームが自動的に追加され、合計 5 つのフォームが作成されます。
申請者が世帯安定プログラムと住居支援プログラムの両方に申請していた場合、受入チェックリストには同じ 5 つのフォームが表示されます。これは、Salesforce が受入チェックリストと [プログラム申込を作成] フローを作成する前に重複するアクションプランテンプレートを照合し、受入コーディネーターに重複のないフォームの完全なリストがあることを確認するためです。
受入チェックリストでのフォームの表示
複数のプログラムに対してアプリケーションを開始すると、[プログラムアプリケーションを作成] フローによって、アクションプラン階層でリンクされているアクションプランテンプレートを含め、アプリケーションの各プログラムに関連するアクションプランテンプレートが確認されます。次に、フローで重複排除されたアクションプランテンプレートの完全なリストが作成され、各アプリケーションに必要なフォームが生成されます。最後に、[フォームの概要] コンポーネントを使用して、[受入チェックリスト] タブにフォームがフローに表示されています。各アクションプランテンプレートは、チェックリストのセクションを表します。
