인테이크 점검 목록 이해
인테이크 체크리스트의 빌딩 블록을 설정하여 인테이크 코디네이터가 조직에서 관리하는 각 프로그램에 대해 올바른 정보를 수집하는지 확인합니다. 인테이크 점검 목록은 인테이크 코디네이터가 효율적으로 정보를 수집할 수 있는 양식 목록입니다. 플로, FlexCard 또는 Omniscript를 사용하여 양식을 만들 수 있습니다. 해당 신청 양식의 인테이크 체크리스트 탭에 인테이크 체크리스트가 표시됩니다. 인테이크 체크리스트는 양식 프레임워크의 양식 개요 구성 요소를 사용하여 구성된 구조에서 인테이크 코디네이터에 양식을 표시합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Nonprofit Cloud |
| 지원 제품: Lightning Experience |
예를 들어, 식품 은행 프로그램에 대한 체크리스트를 설정할 수 있습니다. 여기에는 주소 증명서 및 소득 증명서가 포함됩니다.
체크리스트를 만들기 전에 각 프로그램에 대해 수집할 정보를 결정해야 합니다.
프로그램에 대한 정보 수집
인테이크 코디네이터 및 신청자가 더 쉽게 정보를 수집할 수 있도록 양식에 적용하는 데 필요한 정보를 범주화합니다. 예를 들어, 작업 준비 프로그램을 제공하는 조직을 생각해 보겠습니다. 신청자가 프로그램에 신청을 제출하려면 먼저 작업 기술 평가를 완료하고 다음 세부 사항을 제공해야 합니다.
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인구 통계 정보
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소득 수준
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작업 내역
네 가지 양식을 사용하여 이 정보를 수집할 수 있습니다.
| 프로그램 | 필수 양식 | 작업 계획 템플릿 |
|---|---|---|
| 작업 준비도 | 인구 통계 정보 | 작업 준비 인테이크 양식 |
| 소득 정보 | ||
| 업무 경험 | ||
| 작업 기술 평가 |
이러한 양식은 프로그램에 참여하는 모든 신청자에게 필요하므로 프로그램과 연결할 수 있는 작업 계획 템플릿으로 그룹화할 수 있습니다. 이를 수행하면 Salesforce에서 모든 신청자가 프로그램 인테이크 프로세스 동안 작업 계획 템플릿의 모든 양식을 완료해야 한다는 사실을 파악할 수 있습니다.
여러 프로그램에 대한 정보 수집
조직에서 여러 프로그램을 제공하는 경우 프로그램 전반에서 양식을 재사용하고 계층 작업 계획 템플릿으로 그룹화할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿의 계층을 만들어 프로그램 전반에서 양식을 더 쉽게 공유할 수 있습니다. 또한 계층 구조는 데이터 일관성을 개선하고 양식에 대한 서비스 점검을 줄여야 합니다. 예를 들어 다음 세 가지 프로그램을 제공하는 조직을 생각해 보겠습니다.
- 작업 준비도
- 주택 지원
- 가족 안정성
각 프로그램 신청에는 여러 양식이 필요하며 일부 양식은 프로그램 전체에서 사용됩니다.
| 프로그램 | 필수 양식 |
|---|---|
| 작업 준비도 |
|
| 주택 지원 |
|
| 가족 안정성 |
|
재사용된 양식을 작업 계획 템플릿으로 그룹화하여 유지 관리하는 양식 수를 줄일 수 있습니다. 이 예에서는 세 개의 별도의 인구 통계 정보 양식을 유지하는 대신 하나의 양식을 유지하고 모든 프로그램에 사용할 수 있습니다.
프로그램 전반에서 양식을 재사용하려면 작업 계획 템플릿의 계층을 만듭니다. 예를 들어 다음의 4가지 작업 계획 템플릿과 해당 양식을 고려합니다.
| 작업 계획 템플릿 | 포함할 양식 |
|---|---|
| 범용 인테이크 양식 |
|
| 입사 양식 |
|
| 주택 접수 양식 |
|
| 가족 접수 양식 | 가족 지원 점수 |
템플릿을 다음 계층 구조로 구성할 수 있습니다.
| 상위 템플릿 | 하위 템플릿 | 손자 템플릿 |
|---|---|---|
| 범용 인테이크 양식 | 입사 양식 | N/A |
| 주택 접수 양식 | 가족 접수 양식 |
이 계층을 만들려면 하위 수준 작업 계획 템플릿을 상위 템플릿과 연결합니다. 그런 다음, 프로그램과 작업 계획 템플릿을 연결할 때 가장 낮은 수준에 해당하는 작업 계획 템플릿을 선택합니다. 이 패턴을 따를 경우 Salesforce는 프로그램과 직접 연결된 작업 계획 템플릿을 사용하여 해당 프로그램과 관련된 정보를 수집합니다.
| 프로그램 | 작업 계획 템플릿 | 포함된 양식 |
|---|---|---|
| 작업 준비도 | 입사 양식 |
|
| 주택 지원 | 주택 접수 양식 |
|
| 가족 안정성 | 가족 접수 양식 |
|
예제의 가정 안정성 프로그램의 경우 작업 계획 템플릿을 가정 인테이크 양식으로 설정할 수 있습니다. 신청자가 가정 안정성 프로그램을 포함하는 응용 프로그램을 시작하면 Salesforce는 가정 인테이크 양식 작업 계획 템플릿, 주택 인테이크 양식 작업 계획 템플릿, 범용 인테이크 양식 작업 계획 템플릿에 모든 양식을 자동으로 포함하며, 총 5개의 양식이 포함됩니다.
신청자가 가정 안정성 프로그램 및 주택 지원 프로그램 모두에 신청하는 경우 인테이크 점검 목록에 동일한 5가지 양식이 표시됩니다. Salesforce는 인테이크 점검 목록을 만들기 전에 중복 작업 계획 템플릿을 프로그램 응용 프로그램 만들기 플로와 조정하므로 인테이크 코디네이터에 중복되지 않은 양식의 전체 목록이 있는지 확인합니다.
인테이크 체크리스트에서 양식 보기
여러 프로그램에 대한 응용 프로그램을 시작하면 프로그램 응용 프로그램 만들기 플로에서 작업 계획 계층에서 연결된 작업 계획 템플릿을 포함하여 응용 프로그램의 각 프로그램과 연결된 작업 계획 템플릿을 확인합니다. 그런 다음, 플로가 중복 제거 작업 계획 템플릿의 전체 목록을 만들고 각 응용 프로그램에 필요한 양식을 생성합니다. 마지막으로 플로는 양식 개요 구성 요소를 사용하여 인테이크 체크리스트 탭에 양식을 표시합니다. 각 작업 계획 템플릿은 체크리스트의 섹션을 나타냅니다.
