Entender a lista de verificação de entrada
Certifique-se de que os coordenadores de entrada coletem as informações certas para cada programa que sua organização gerencia configurando os blocos de construção da sua Lista de verificação de entrada. Uma Lista de verificação de entrada é uma lista de formulários que permite que os coordenadores de entrada coletem informações de maneira eficiente. Você pode criar os formulários usando fluxos, FlexCards ou OmniScripts. As listas de verificação de entrada aparecem na guia Lista de verificação de entrada de qualquer formulário de solicitação correspondente. A Lista de verificação de entrada usa o componente Visão geral do formulário da Estrutura de formulários para exibir os formulários ao coordenador de entrada em uma estrutura organizada.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Nonprofit Cloud |
| Disponível em: Lightning Experience |
Por exemplo, você pode configurar uma lista de verificação para um programa de banco de alimentos que inclua um formulário de comprovação de endereço e um formulário de comprovação de renda.
Antes de criar a lista de verificação, você deve determinar quais informações coletar para cada programa.
Coletar informações para um programa
Para facilitar a coleta de informações para coordenadores de admissão e solicitantes, categorize as informações necessárias para aplicar em formulários. Por exemplo, considere uma organização que ofereça um programa de prontidão para o trabalho. Para que um solicitante possa enviar sua solicitação para o programa, ele deve concluir uma avaliação de habilidades de trabalho e fornecer estes detalhes:
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Informações demográficas
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Nível de renda
-
Histórico do trabalho
Você pode coletar essas informações usando quatro formulários.
| Programa | Formulários obrigatórios | Modelo do plano de ação |
|---|---|---|
| Prontidão para trabalho | Informações demográficas | Formulários de admissão de prontidão para o trabalho |
| Informações de receita | ||
| Experiência de trabalho | ||
| Avaliação de habilidades do trabalho |
Como esses formulários são obrigatórios para todos os solicitantes do programa, você pode agrupá-los em um modelo de plano de ação que possa ser associado ao programa. Isso permite que o Salesforce saiba que cada solicitante deve preencher todos os formulários no modelo de plano de ação durante o processo de admissão para o programa.
Coletar informações para vários programas
Se a sua organização oferecer vários programas, você poderá reutilizar formulários entre programas e agrupá-los em modelos de plano de ação hierárquicos. Criar uma hierarquia de modelos de plano de ação facilita o compartilhamento de formulários entre programas. Além disso, a hierarquia melhora a consistência dos dados e exige que você realize menos manutenção de seus formulários. Por exemplo, considere uma organização que ofereça três programas:
- Prontidão para trabalho
- Suporte para habitação
- Estabilidade da família
Cada solicitação de programa requer vários formulários, e alguns dos formulários são usados entre programas.
| Programa | Formulários obrigatórios |
|---|---|
| Prontidão para trabalho |
|
| Suporte para habitação |
|
| Estabilidade da família |
|
Você pode reduzir o número de formulários mantidos agrupando formulários reutilizados em modelos de plano de ação. Neste exemplo, em vez de manter três formulários de Informações demográficas separados, você pode manter um formulário e usá-lo para todos os programas.
Para reutilizar formulários entre programas, você cria uma hierarquia de modelos de plano de ação. Por exemplo, considere estes quatro modelos de plano de ação e seus formulários correspondentes:
| Modelo do plano de ação | Formulários a incluir |
|---|---|
| Formulários de admissão universais |
|
| Formulários de admissão de trabalho |
|
| Formulários de admissão de habitação |
|
| Formulários de admissão familiar | Pontuação de suporte familiar |
Você pode organizar os modelos na estrutura hierárquica a seguir.
| Modelo pai | Modelo filho | Modelo de neto |
|---|---|---|
| Formulários de admissão universais | Formulários de admissão de trabalho | N/A |
| Formulários de admissão de habitação | Formulários de admissão familiar |
Para criar essa hierarquia, você associa modelos de plano de ação de nível inferior aos modelos pai. Então, quando você associa um programa a um modelo de plano de ação, seleciona o modelo de plano de ação de nível mais baixo aplicável. Se você seguir esse padrão, o Salesforce usará o modelo de plano de ação associado diretamente ao programa para coletar as informações específicas desse programa.
| Programa | Modelo do plano de ação | Formulários incluídos |
|---|---|---|
| Prontidão para trabalho | Formulários de admissão de trabalho |
|
| Suporte para habitação | Formulários de admissão de habitação |
|
| Estabilidade da família | Formulários de admissão familiar |
|
Para o programa Estabilidade familiar no exemplo, você pode definir o modelo do plano de ação como Formulários de admissão de família. Quando um solicitante inicia um aplicativo que inclui o programa Estabilidade da família, o Salesforce inclui automaticamente todos os formulários no modelo de plano de ação de Formulários de admissão de família, no modelo de plano de ação de Formulários de admissão de habitação e no modelo de plano de ação de Formulários de admissão universais, totalizando cinco formulários.
Se o solicitante estiver se aplicando ao programa Estabilidade familiar e ao programa de suporte à habitação, a Lista de verificação de entrada mostrará os mesmos cinco formulários. Isso ocorre porque o Salesforce reconcilia modelos de plano de ação duplicados antes de criar a Lista de verificação de entrada com o fluxo Criar solicitação do programa, garantindo que o coordenador de entrada tenha uma lista completa de formulários sem duplicação.
Exibindo formulários na lista de verificação de admissão
Quando você inicia um aplicativo para vários programas, o fluxo Criar aplicativo do programa verifica os modelos de plano de ação associados a cada programa no aplicativo, incluindo todos os modelos de plano de ação vinculados por uma hierarquia de plano de ação. O fluxo então cria uma lista completa de modelos de plano de ação desduplicados e gera os formulários necessários para cada solicitação. Por fim, o fluxo mostra os formulários na guia Lista de verificação de entrada usando o componente Visão geral do formulário. Cada modelo de plano de ação representa uma seção na lista de verificação.
