Вы находитесь здесь:
Понимание контрольного списка приема
Убедитесь, что координаторы приема собирают правильные сведения для каждой программы, управляемой вашей организацией, настроив структурные элементы контрольного списка приема. Контрольный список приема - это список форм, позволяющих координаторам приема эффективно собирать информацию. Вы можете создать формы посредством потоков, Flexcards или Omniscripts. Контрольные списки приема отображаются во вкладке «Контрольный список приема» любых соответствующих форм заявок. Контрольный список приема использует компонент «Общие сведения о форме» из инфраструктуры формы для отображения форм координатору приема в организованной структуре.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Nonprofit Cloud |
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
Контрольный список приема можно настроить для сбора определенных сведений, необходимых для каждой программы. Например, можно настроить контрольный список для программы продовольственного банка, содержащий форму подтверждения адреса и форму подтверждения дохода.
Прежде чем создать контрольный список, необходимо определить, какие сведения собирать для каждой программы.
Сбор сведений для программы
Чтобы упростить сбор сведений для координаторов приема и заявителей, разделите сведения, необходимые для применения, на категории в формах. Например, обратите внимание на организацию, предлагающую программу готовности к работе. Прежде чем соискатель сможет отправить заявку на участие в программе, он должен пройти оценку навыков работы и предоставить следующие сведения:
- Демографическая информация
- Уровень дохода
- Журнал должности
Эти сведения можно собрать с помощью четырех форм.
| Программа | Обязательные формы | Шаблон плана действий |
|---|---|---|
| Готовность задания | Демографическая информация | Формы приема готовности к выполнению задания |
| Сведения о доходе | ||
| Опыт работы | ||
| Оценка навыков работы |
Поскольку эти формы обязательны для каждого заявителя в программе, их можно сгруппировать в шаблон плана действий, который можно связать с программой. Данное действие позволяет Salesforce знать, что каждый заявитель должен заполнить все формы в шаблоне плана действий во время процесса приема в программу.
Сбор сведений для нескольких программ
Если организация предлагает несколько программ, то формы можно повторно использовать в программах и группировать их в шаблоны иерархических планов действий. Создание иерархии шаблонов плана действий упрощает общий доступ к формам в программах. Кроме того, иерархия повышает согласованность данных и требует меньшего обслуживания форм. Например, организация, предлагающая три программы:
- Готовность задания
- Поддержка жилья
- Стабильность семьи
Каждое приложение программы требует нескольких форм, а некоторые формы используются в программах.
| Программа | Обязательные формы |
|---|---|
| Готовность задания |
|
| Поддержка жилья |
|
| Стабильность семьи |
|
Количество обслуживаемых форм можно сократить, сгруппировав повторно используемые формы в шаблоны плана действий. В данном примере вместо сохранения трех отдельных форм демографических сведений можно сохранить одну форму и использовать ее для всех программ.
Чтобы повторно использовать формы в программах, создайте иерархию шаблонов плана действий. Например, рассмотрим следующие четыре шаблона плана действий и соответствующие формы:
| Шаблон плана действий | Формы для добавления |
|---|---|
| Универсальные формы приема |
|
| Формы приема заданий |
|
| Формы приема жилья |
|
| Формы приема семей | Оценка поддержки семьи |
Шаблоны можно систематизировать в следующей иерархической структуре.
| Родительский шаблон | Дочерний шаблон | Шаблон внука |
|---|---|---|
| Универсальные формы приема | Формы приема заданий | — |
| Формы приема жилья | Формы приема семей |
Чтобы создать эту иерархию, свяжите шаблоны плана действий нижнего уровня с их родительскими шаблонами. Потом, связывая программу с шаблоном плана действий, вы выбираете применимый шаблон плана действий нижнего уровня. Если вы следуете этой схеме, Salesforce использует шаблон плана действий, связанный непосредственно с программой, для сбора сведений, характерных для этой программы.
| Программа | Шаблон плана действий | Включенные формы |
|---|---|---|
| Готовность задания | Формы приема заданий |
|
| Поддержка жилья | Формы приема жилья |
|
| Стабильность семьи | Формы приема семей |
|
В примере программы стабильности семьи шаблон плана действий можно задать на «Формы приема семьи». Когда заявитель запускает приложение, содержащее программу стабильности семьи, Salesforce автоматически добавляет все формы в шаблон плана действий «Формы приема семьи», шаблон плана действий «Формы приема жилья» и шаблон плана действий «Универсальные формы приема», общее количество которых составляет пять форм.
Если заявитель подает заявление как в Программу стабильности семьи, так и в Программу жилищной поддержки, то в контрольном списке приема отображаются те же пять форм. Это происходит потому, что Salesforce сверяет повторяющиеся шаблоны плана действий перед созданием контрольного списка приема с потоком создания приложения программы, убедившись, что координатор приема имеет полный список форм без дублирования.
Просмотр форм в контрольном списке приема
При запуске приложения для нескольких программ поток «Создать приложение программы» проверяет шаблоны плана действий, связанные с каждой программой в приложении, включая шаблоны плана действий, связанные иерархией планов действий. Поток потом создает полный список повторяющихся шаблонов плана действий и создает формы, необходимые для каждого приложения. Наконец, поток отображает формы во вкладке «Контрольный список приема» посредством компонента «Общие сведения о форме». Каждый шаблон плана действий представляет раздел в контрольном списке.
