了解接收核对清单
通过设置接收核对清单的构建块，确保接收协调员为贵组织管理的每个计划收集正确信息。接收核对清单是使接收协调员能够高效收集信息的表格列表。您可以使用流、Flexcard 或 Omniscript 创建表单。接收核对清单会显示在任何相应申请表的接收核对清单选项卡上。接收核对清单使用表单框架中的表单概览组件，以有组织的结构向接收协调员显示表单。
所需的 Edition
| 适用于：Nonprofit Cloud |
| 适用于：Lightning Experience |
例如，您可以为食品银行计划设置核对清单，其中包括地址证明表格和收入证明表格。
在创建核对清单之前，您必须确定要为每个计划收集哪些信息。
收集计划信息
为了使接收协调员和申请人更容易收集信息，请将申请所需的信息分类到表格中。例如，考虑提供工作就绪计划的组织。在申请人向该计划提交申请之前，他们必须完成工作技能评估并提供这些详细信息：
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人口统计信息
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收入水平
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作业历史
您可以使用四种表单收集这些信息。
| 计划 | 必填表单 | 行动计划模板 |
|---|---|---|
| 作业就绪 | 人口统计信息 | 作业就绪接收表单 |
| 收入信息 | ||
| 工作经历 | ||
| 作业技能评估 |
由于这些表格是每个申请人加入计划的必填项，因此您可以将它们分组到可与计划关联的行动计划模板中。这样做可以让 Salesforce 知道每个申请人必须在项目的接收过程中填写行动计划模板中的所有表格。
收集多个计划的信息
如果贵组织提供多个计划，您可以在计划之间重复使用表单，并将其分组到层次结构操作计划模板中。创建行动计划模板的层次结构会使在项目之间共享表单变得更加容易。此外，层次结构提高了数据的一致性，并需要您执行更少的表单维护。例如，考虑提供三个计划的组织：
- 作业就绪
- 住房支持
- 家庭稳定性
每个程序应用程序需要多个表单，其中一些表单在程序中使用。
| 计划 | 必填表单 |
|---|---|
| 作业就绪 |
|
| 住房支持 |
|
| 家庭稳定性 |
|
通过将重复使用的表单分组到行动计划模板中，您可以减少维护的表单数量。在此示例中，您可以维护一个表格并将其用于所有计划，而不是维护三个单独的人口统计信息表格。
要跨项目重复使用表单，您需要创建行动计划模板的层次结构。例如，考虑这四个行动计划模板及其相应的表单：
| 行动计划模板 | 要包含的表单 |
|---|---|
| 通用接收表单 |
|
| 作业接收表单 |
|
| 住房接收表格 |
|
| 家庭接收表单 | 家庭支持得分 |
您可以将模板组织成以下层次结构。
| 父模板 | 子模板 | 孙子模板 |
|---|---|---|
| 通用接收表单 | 作业接收表单 | 不适用 |
| 住房接收表格 | 家庭接收表单 |
要创建此层次结构，您需要将较低级别的行动计划模板与其父模板相关联。然后，当您将项目与行动计划模板相关联时，您可以选择最低级别的适用行动计划模板。如果您遵循此模式，Salesforce 会使用与计划直接关联的行动计划模板，以收集特定于该计划的信息。
| 计划 | 行动计划模板 | 包含的表单 |
|---|---|---|
| 作业就绪 | 作业接收表单 |
|
| 住房支持 | 住房接收表格 |
|
| 家庭稳定性 | 家庭接收表单 |
|
对于示例中的家庭稳定计划，您可以将行动计划模板设置为家庭接收表单。当申请人开始申请包含家庭稳定计划时，Salesforce 会自动包含家庭接收表单操作计划模板、住房接收表单操作计划模板和通用接收表单操作计划模板中的所有表单，共计五个表单。
如果申请人同时申请家庭稳定方案和住房支助方案，接收核对清单将显示相同的五份表格。这是因为 Salesforce 在创建接收核对清单与创建计划申请流之前，会协调重复的操作计划模板，并确保接收协调员拥有完整的表格列表，没有重复。
在接收核对清单上查看表单
当您启动多个计划的应用程序时，“创建计划应用程序”流会检查与应用程序中每个计划相关联的行动计划模板，包括由行动计划层次结构链接的任何行动计划模板。然后，该流创建重复数据消除行动计划模板的完整列表，并生成每个应用程序所需的表单。最后，该流使用表单概览组件在“接收核对清单”选项卡上显示表单。每个行动计划模板代表核对清单中的一个部分。
