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瞭解入院檢查清單
透過設定「入院檢查清單」的建構區塊,確保入院協調者針對您組織管理的每個計畫收集正確的資訊。「入院檢查清單」是表單清單,可讓入院協調員有效率地收集資訊。您可以使用流程、FlexCard 或 Omniscript 建立表單。入院檢查清單會顯示在任何對應申請表單的「入院檢查清單」索引標籤上。「入院檢查清單」使用「表單架構」中的「表單概觀」元件,在組織的結構中向入院協調員顯示表單。
必要版本
| 提供版本：Nonprofit Cloud |
| 提供版本：Lightning Experience |
您可以自訂「入院檢查清單」,以收集每個計畫所需的特定資訊。例如,您可以為食品銀行計畫設定檢查清單,其中包含地址表單證明和收入表單證明。
建立檢查清單之前,您必須決定每個計畫要收集的資訊。
收集計畫資訊
若要讓入院協調員和申請者更容易收集資訊,請將套用至表單所需的資訊分類。例如,請思考提供工作整備計畫的組織。申請者必須先完成工作技能評估,並提供以下詳細資料,才能提交其申請至計畫:
- 人口統計資訊
- 收入層級
- 工作歷程記錄
您可以使用四種表單來收集此資訊。
| 計畫 | 必要表單 | 動作計畫範本 |
|---|---|---|
| 工作整備 | 人口統計資訊 | 工作整備入院表單 |
| 收入資訊 | ||
| 工作經驗 | ||
| 工作技能評估 |
由於每個申請者都需要這些表單,因此您可以將其分組為可與計畫相關聯的動作計畫範本。這麼做可讓 Salesforce 知道每個申請人在計畫入院流程期間必須填寫動作計畫範本中的所有表單。
收集多個計畫的資訊
如果您的組織提供多個計畫,您可以在計畫之間重複使用表單,並將其分組為階層動作計畫範本。建立動作計畫範本的階層可讓您更輕鬆地在計畫之間共用表單。此外,階層會改善資料的一致性,並要求您執行較少的表單維護。例如,請思考提供三個計畫的組織:
- 工作整備
- 住宅支援
- 家庭穩定性
每個計畫應用程式都需要多個表單,而某些表單會跨計畫使用。
| 計畫 | 必要表單 |
|---|---|
| 工作整備 |
|
| 住宅支援 |
|
| 家庭穩定性 |
|
您可以將重複使用的表單分組至動作計畫範本,以減少您維護的表單數目。在此範例中,您可以維護一個表單,並將其用於所有計畫,而不是維護三個個別的「人口統計資訊」表單。
若要在計畫之間重複使用表單,您可以建立動作計畫範本的階層。例如,請思考以下四個動作計畫範本及其對應的形式:
| 動作計畫範本 | 要包含的表單 |
|---|---|
| 通用入院表單 |
|
| 工作入職表單 |
|
| 住屋入住表單 |
|
| 家庭入院表單 | 家庭支援分數 |
您可以將範本組織為下列階層結構。
| 父範本 | 子範本 | 孫系範本 |
|---|---|---|
| 通用入院表單 | 工作入職表單 | 無 |
| 住屋入住表單 | 家庭入院表單 |
若要建立此階層,您可以將較低層級的動作計畫範本與其父範本相關聯。接著,當您將計畫與動作計畫範本相關聯時,您會選取最低層級適用的動作計畫範本。如果您遵循此模式,Salesforce 會使用直接與計畫相關的動作計畫範本來收集該計畫特有的資訊。
| 計畫 | 動作計畫範本 | 包含表單 |
|---|---|---|
| 工作整備 | 工作入職表單 |
|
| 住宅支援 | 住屋入住表單 |
|
| 家庭穩定性 | 家庭入院表單 |
|
針對範例中的「家庭穩定性」計畫,您可以將動作計畫範本設定為「家庭入院表單」。當申請者開始包含「家庭穩定性」計畫的申請時,Salesforce 會自動在「家庭入院表單」動作計畫範本、「住宅入院表單」動作計畫範本和「通用入院表單」動作計畫範本中包含所有表單,總共有五個表單。
如果申請者同時申請「家庭穩定性計畫」與「住房支援計畫」,則「入院檢查清單」會顯示相同的五個表單。這是因為在建立「入院檢查清單」與「建立計畫應用程式」流程之前,Salesforce 會將重複的動作計畫範本協調,以確保入院協調者擁有完整的表單清單,而不會重複。
檢視入院檢查清單上的表單
當您啟動多個計畫的應用程式時,「建立計畫應用程式」流程會檢查與應用程式中每個計畫相關的動作計畫範本,包括任何由動作計畫階層連結的動作計畫範本。接著流程會建立還原的動作計畫範本完整清單,並產生每個申請所需的表單。最後,流程會使用「表單概觀」元件在「入院檢查清單」索引標籤上顯示表單。每個動作計畫範本皆代表檢查清單中的區段。
