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Compréhension des critères d'admissibilité aux programmes
Permettez aux coordinateurs d'admission de vérifier efficacement le statut d'éligibilité d'un demandeur pendant le processus d'admission en configurant des critères d'éligibilité pour chaque programme géré par votre organisation. Les critères d'admissibilité définissent qui est éligible pour s'inscrire à un programme et recevoir des prestations. Par exemple, les critères d'éligibilité peuvent inclure un âge minimum et maximum et un code postal.
Vous pouvez partager des critères d'éligibilité entre des programmes avec différentes exigences. Par exemple, si l'âge minimum est un critère d'admissibilité pour deux programmes, l'âge minimum requis peut être de 18 ans pour un programme et de 25 ans pour l'autre. Vous configurez des critères d'éligibilité en utilisant le Moteur de règles métiers.
Moteur de règles métiers et éligibilité au programme
Pour configurer les critères d'éligibilité d'un programme dans le Moteur de règles métiers, vous créez un champ qui représente chaque critère d'éligibilité dans l'objet règle de recommandation du programme. Vous créez ensuite un enregistrement de règle de recommandation de programme pour chaque programme afin de spécifier les valeurs acceptables pour chaque critère. Pour terminer, assurez-vous que Salesforce compare chaque demandeur à la règle en créant un tableau de décision que le flux Évaluer l'éligibilité des participants au programme peut utiliser pour automatiser la vérification de ces règles. Vous pouvez ajouter de la complexité à vos règles en introduisant des ensembles d'expressions pour les associer.
Salesforce inclut deux modèles prêts à l'emploi pour faciliter vos premiers pas.
| Modèle | Description |
|---|---|
| Tableau de décision ProgramEligibility | Un tableau de décision qui inclut trois critères d'éligibilité :
Vous pouvez créer vos propres tableaux de décision à partir de ce modèle et modifier les critères pour les adapter à vos besoins. |
| Ensemble d'expressions Éligibilité au programme | Un ensemble d'expressions qui calcule l'âge et utilise un tableau de décision pour déterminer l'éligibilité. Vous pouvez créer vos propres ensembles d'expressions à partir de ce modèle pour concevoir des règles séquentielles avec un générateur visuel sans code, par glisser-déposer. |
Critères d'éligibilité et tableaux de décision
Les programmes qui partagent des critères, mais nécessitent des valeurs différentes, peuvent partager un tableau de décision.
Les programmes qui ont des critères d'admissibilité différents nécessitent des tableaux de décision distincts. Plus vos critères sont cohérents entre les programmes, moins vous devez créer et gérer de tableaux de décision. Par exemple, prenons l'exemple d'une organisation avec trois programmes qui ont ces critères d'admissibilité.
| Programme | Critères |
|---|---|
| Préparation au travail |
|
| Aide au logement |
|
| Stabilité familiale |
|
Les programmes de préparation à l'emploi et de soutien au logement partagent trois critères avec des valeurs acceptables différentes. Par conséquent, ils peuvent partager un tableau de décision. Comme le programme de stabilité familiale inclut les critères des membres du foyer, ce programme nécessite son propre tableau de décision.
