breadcrumbDescription
Brug deltagerstyringsagenten
Tildelte brugere af agenten Deltagerstyring kan få adgang til agenten fra enhver side i Nonprofit Cloud CRM.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Nonprofit Add On-licensen eller Agentforce 1 Nonprofit Edition, hvor Programstyring er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge Programstyring: | Se Programstyringsversioner og tilladelser |
| Hvis du vil udføre handlinger i medarbejdereagenter: | SE DENNE SIDE FOR DETALJER |
| Hvis du vil køre forløb: | Kør forløb |
| Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: | Kør meddelelsesskabeloner |
| Hvis du vil bruge de støttende AI-funktioner for programstyring: | Programbeskyttet AI |
| Hvis du vil bruge handlingen Opret henvisning: | Opret henvisningstilladelsessæt |
| Hvis du vil bruge handlingen Opret deltagerfordele: | Tilladelsen Avanceret programstyring |
| Hvis du vil bruge handlingen Hent deltagermål: | Tilladelsessættet Avanceret programstyring |
| Hvis du vil bruge handlingen Forbered deltagernotater: | Tilladelsessættet Interaktionssammendrag |
Anmodninger og meddelelser, som du indtaster i panelet Agentforce, opretter henvisninger, opdaterer deltagermål, opretter fordeludbetalinger, opretter opgaver og forbereder notater relateret til programdeltagere.
-
Klik på ikonet Agentforce (
) for at åbne agenten.
-
Angiv en anmodning i panelet Agentforce.
Anmodningseksempel Resultat Opdater Nancy Cruz’s mål om at finde et job til I gang. Opdaterer registreringen for måltildeling for den omtalte personkonto 30 minutters jobrådgivning til Alex Parker. Opretter en registrering for Fordelsudbetaling Husk at ringe til Jordan Bennett om deres boligansøgning fredag. Opretter en opgaveregistrering Hvis du henviser Maria Carter til vores nødprogram. Opretter en henvisningsregistrering Rens op og skriv et notat til Matthew Ramos. Mødeoplysninger: 6/3/25 Centralkontor 16:00 PT; Månedlig check-in, 6 måneder i programmet, gør godt; Deltidsarbejde i købmandsbutik, deltager i jobuddannelsesworkshops; Kæmper med budgettering, overspender på mad og underholdning; Revideret budget, oprettede revideret udgiftsplan; Henvist til økonomisk læseuddannelse, der starter i næste uge; Interesseret i stipendier til community college. Formaterer og organiserer de medfølgende notater eller mødesammendrag i et formelt struktureret klientnotat. Opretter et interaktionssammendrag og et interaktionssammendrag efter bekræftelse af tilfredshed med det genererede notat. 
Bemærk Personkonti er ikke bygget til at fungere med Nonprofit Success Pack og understøttes derfor ikke til brug med NPSP. Hvis personkonti ikke allerede er aktiveret i din organisation, skal du ikke aktivere dem. Når du har aktiveret personkonti i din organisation, kan du ikke inaktivere funktionen. Se NPSP og personkonti i NPSP Ofte stillede spørgsmål.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
