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Verwenden des Agenten für die Teilnehmerverwaltung
Zugewiesene Benutzer des Agenten für die Teilnehmerverwaltung können von jeder Seite in Nonprofit Cloud CRM aus auf den Agenten zugreifen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce for Nonprofits" oder der Agentforce 1 Nonprofit Edition mit aktivierter Programmverwaltung. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der Programmverwaltung: | Entsprechende Informationen finden Sie unter Program Management Editions and Permissions (Editionen und Berechtigungen für die Programmverwaltung). |
| Ausführen von Aktionen in Mitarbeiteragenten: | DETAILS FINDEN SIE AUF DIESER SEITE |
| Ausführen von Flows: | Flows ausführen |
| Ausführen von Aufforderungsvorlagen: | Ausführen von Aufforderungsvorlagen |
| Verwenden der Funktionen der unterstützenden AI der Programmverwaltung: | AI für Programme mit Unterstützung |
| Verwenden der Aktion "Überweisung erstellen": | Berechtigungssatz "Überweisung erstellen" |
| Verwenden der Aktion "Erstellen von Teilnehmervorteilen": | Berechtigung "Erweiterte Programmverwaltung" |
| Verwenden der Aktion "Teilnehmerziel abrufen": | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" |
| Verwenden der Aktion "Teilnehmernotizen vorbereiten": | Berechtigungssatz "Interaktionszusammenfassung" |
Anforderungen und Aufforderungen, die Sie in den Agentforce Bereich eingeben, erstellen Empfehlungen, aktualisieren Teilnehmerziele, erstellen Vorteilsauszahlungen, erstellen Aufgaben und bereiten Notizen zu Programmteilnehmern vor.
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Klicken Sie zum Öffnen des Agenten auf das Agentforce-Symbol (
).
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Geben Sie im Agentforce-Bereich eine Anforderung ein.
Anforderungsbeispiel Ergebnis Aktualisieren Sie das Ziel von Nancy Cruz, einen Auftrag zu finden, auf "Wird ausgeführt". Aktualisiert den Zielzuweisungsdatensatz für den erwähnten Personenaccount Rekordieren Sie 30 Minuten Berufsberatung für Alex Parker. Erstellt einen Datensatz für die Vorteilsauszahlung Erinnern Sie mich daran, Jordan Bennett am Freitag wegen ihres Wohnungsantrags anzurufen. Erstellt einen Aufgabendatensatz Berücksichtigen Sie Maria Carter in unserem Notwohnungsprogramm. Erstellt einen Überweisungsdatensatz Bereinigen Sie und erstellen Sie eine Notiz für Matthew Ramos. Besprechungsinformationen: 6/3/25 Central Office 16pm PT; Monatlicher Check-in, 6 Monate im Programm, gut gemacht; Teilzeitarbeit im Lebensmittelgeschäft, Teilnahme an Workshops für die Berufsausbildung; Probleme mit der Budgetierung, übermäßige Ausgaben für Essen und Unterhaltung; Überprüftes Budget, erstellter überarbeiteter Ausgabenplan; Überwiesen auf Finanzkompetenzunterricht ab nächster Woche; Interesse an Stipendien für die Community College. Formatiert und organisiert die bereitgestellten Notizen oder Besprechungszusammenfassungen in einer formal strukturierten Kundennotiz. Erstellt eine Interaktionszusammenfassung und eine Interaktionszusammenfassung nach Bestätigung der Zufriedenheit mit der generierten Notiz. 
Hinweis Personenaccounts wurden nicht für die Verwendung mit dem Nonprofit Success Pack erstellt und werden daher nicht für die Verwendung mit NPSP unterstützt. Wenn Personenaccounts in Ihrer Organisation nicht bereits aktiviert sind, aktivieren Sie sie nicht. Sobald Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie die Funktion nicht mehr deaktivieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter NPSP und Personenaccounts in den häufig gestellten Fragen zu NPSP.
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