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Utilizar el agente de gestiĆ³n de participantes
Los usuarios asignados del agente GestiĆ³n de participantes pueden acceder al agente desde cualquier pĆ”gina en Nonprofit Cloud CRM.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional, Unlimited y Developer con la licencia Agenteforce para organizaciones sin fines de lucro complementaria, o en la ediciĆ³n sin fines de lucro Agentforce 1, donde GestiĆ³n de programas estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar GestiĆ³n de programas: | Consulte Permisos y ediciones de gestiĆ³n de programas |
| Para ejecutar acciones en agentes de agentes de empleados: | CONSULTE ESTA PĆGINA PARA MĆS DETALLES |
| Para ejecutar flujos: | Ejecutar flujos |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes: | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
| Para utilizar las funciones de IA de asistencia de GestiĆ³n de programas: | IA de asistencia de programas |
| Para utilizar la acciĆ³n Crear referencia: | Conjunto de permisos Crear referencia |
| Para utilizar la acciĆ³n Crear beneficios de participantes: | Permiso GestiĆ³n de programa avanzada |
| Para utilizar la acciĆ³n Obtener objetivo de participante: | Conjunto de permisos GestiĆ³n de programa avanzada |
| Para utilizar la acciĆ³n Preparar notas de participantes: | Conjunto de permisos Resumen de interacciones |
Las solicitudes y solicitudes que introduzca en el panel Agentforce crean referencias, actualizan objetivos de participantes, crean desembolsos de beneficios, crean tareas y preparan notas relacionadas con participantes del programa.
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Para abrir el agente, haga clic en el icono Agentforce (
).
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Introduzca una solicitud en el panel Agentforce.
Ejemplo de solicitud Resultado Actualice el objetivo de Nancy Cruz de encontrar un trabajo a En curso. Actualiza el registro AsignaciĆ³n de objetivo para la cuenta personal mencionada Registre 30 minutos de asesoramiento laboral para Alex Parker. Crea un registro Desembolso de beneficios RecuĆ©rdeme llamar a Jordan Bennett sobre su solicitud de vivienda el viernes. Crea un registro de tarea Refiera a Maria Carter a nuestro programa de vivienda de emergencia. Crea un registro de referencia Limpie y cree una nota para Matthew Ramos. InformaciĆ³n de la reuniĆ³n: 6/3/25 Oficina Central 4pm PT; Check-in mensual, 6 meses en programa, haciendo bien; Trabajando a tiempo parcial en supermercado, asistiendo a talleres de capacitaciĆ³n laboral; Luchando con el presupuesto, gastando de mĆ”s en comida y entretenimiento; Presupuesto revisado, creĆ³ plan de gastos revisado; Referido a clase de educaciĆ³n financiera a partir de la prĆ³xima semana; Interesado en becas para colegio comunitario. Asigna formato y organiza las notas proporcionadas o el resumen de la reuniĆ³n en una nota de cliente estructurada formal. Crea un Resumen de interacciĆ³n y un Resumen de interacciĆ³n tras la confirmaciĆ³n de satisfacciĆ³n con la nota generada. 
Nota Las cuentas personales no se crearon para funcionar con Nonprofit Success Pack y, por lo tanto, no se admiten para su uso con NPSP. Si Cuentas personales no estĆ”n ya activadas en su organizaciĆ³n, no las active. Una vez que active Cuentas personales en su organizaciĆ³n, no podrĆ” desactivar la funciĆ³n. Consulte Cuentas personales y NPSP en Preguntas mĆ”s frecuentes sobre NPSP.
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