Osallistujien hallintaagentin käyttäminen
Osallistujien hallinta -agentin kohdistetut käyttäjät voivat käyttää agenttia mistä tahansa sivusta Nonprofit Cloud CRM:ssä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Agentforce for Nonprofits Add On -lisenssillä tai Agentforce 1 Nonprofit Edition -versiossa, jossa on Ohjelman hallinta käytössä. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce tai Einstein toimintojen käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ohjelman hallinta -ominaisuuden käyttäminen: | Lisätietoja on kohdassa Program Management Edition -versiot ja käyttöoikeudet |
| Toimintojen suorittaminen työntekijäagenttien agenteille: | KATSA TÄMÄ SIVU SAADAKSESI LISÄTIETOJA |
| Kulkujen suorittaminen: | Kulkujen suoritusoikeus |
| Kehotteiden mallien suorittaminen: | Kehotteen mallin käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
| Ohjelman hallinnan avustavien tekoälyominaisuuksien käyttäminen: | Ohjelmien avustava tekoäly |
| Luo lähete -toiminnon käyttäminen: | Luo lähete -käyttöoikeusjoukko |
| Luo osallistujien etuja -toiminnon käyttäminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeus |
| Get Participant Goal -toiminnon käyttäminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko |
| Valmistele osallistujien huomautukset -toiminnon käyttäminen: | Vuorovaikutuksen yhteenveto -käyttöoikeusjoukko |
Agentforce syöttämäsi pyynnöt ja kehotteet luovat lähetteitä, päivittävät osallistujien tavoitteita, luovat etujen maksut, luovat tehtäviä ja valmistelevat ohjelman osallistujille liittyviä huomautuksia.
-
Avaa agentti napsauttamalla Agentforce-kuvaketta (
).
-
Kirjoita pyyntö Agentforce.
Esimerkki pyynnöstä Tulos Päivitä Nancy Cruzin tavoitteeksi Työ on kesken. Päivittää mainitun henkilötilin Tavoitteen kohdistus -tietueen Tallenna 30 minuuttia työneuvontaa Alex Parkerille. Luo etuuden maksutietueen Muistuta minua soittamaan Jordan Bennettille heidän asuntopyynnöstään perjantaina. Luo tehtävätietueen Ohjaa Maria Carter hätätilanteiden asumisohjelmaamme. Luo lähetteen tietueen Puhdista ja luo huomautus Matthew Ramosille. Kokoustiedot: Keskustoimisto klo 16.00 PT; Kuukausittainen sisäänkirjautuminen, 6 kuukautta ohjelmassa, toimii hyvin; Työskentely osa-aikaisesti ruokakaupassa, osallistuminen työkoulutuskurssille; Taistelu budjetoinnin kanssa, ylimääräiset kulut ruokaan ja viihteeseen; Tarkistettu budjetti, luotu tarkistettu menosuunnitelma; Lähetetty taloustietojen taito-osastolle ensi viikolla; Kiinnostavat apurahoja yhteisöjen korkeakouluille. Muotoilee ja organisoi tarjotut huomautukset tai kokouksen yhteenvedon muodolliseksi rakenteelliseksi asiakashuomautukseksi. Luo vuorovaikutuksen yhteenvedon ja vuorovaikutuksen yhteenvedon, kun olet tyytyväinen luotuun huomautukseen. 
Huomautus Henkilötilejä ei luotu toimimaan Nonprofit Success Pack -paketin kanssa, joten niitä ei tueta käytettäväksi NPSP-palvelun kanssa. Jos henkilötilit eivät ole vielä käytössä organisaatiossasi, älä ota niitä käyttöön. Kun olet ottanut henkilötilit käyttöön organisaatiossasi, et voi poistaa sitä käytöstä. Lisätietoja on kohdassa NPSP- ja henkilötilit kohdassa NPSP FAQ.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
