Utilisation de l'agent de gestion des participants
Les utilisateurs attribués de l'agent Gestion des participants peuvent accéder à l'agent depuis n'importe quelle page Nonprofit Cloud CRM.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence complémentaire Agentforce for Nonprofits, ou à l'édition Agentforce 1 Nonprofit Edition, dans laquelle la Gestion des programmes est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Gestion des programmes : | Consultez Gestion des programmes éditions et autorisations |
| Pour exécuter des actions dans les agents Agents des employés : | VOIR CETTE PAGE POUR PLUS DE DÉTAILS |
| Pour exécuter des flux : | Exécuter des flux |
| Pour exécuter des modèles d'invite : | Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite |
| Pour utiliser les fonctionnalités d'IA d'assistance de Gestion des programmes : | Programmes Assistance IA |
| Pour utiliser l'action Créer un référent : | Ensemble d'autorisations Créer un référent |
| Pour utiliser l'action Créer des avantages pour les participants : | Autorisation Gestion des programmes avancée |
| Pour utiliser l'action Obtenir l'objectif du participant : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée |
| Pour utiliser l'action Préparer les notes des participants : | Ensemble d'autorisations Résumé des interactions |
Les demandes et les invites que vous saisissez dans le panneau Agentforce créent des référents, mettent à jour les objectifs des participants, créent des décaissements de prestations, créent des tâches et préparent des notes relatives aux participants au programme.
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Pour ouvrir l'agent, cliquez sur l'icône Agentforce (
).
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Saisissez une requête dans le panneau Agentforce.
Exemple de requête Résultat Mettez à jour l’objectif de Nancy Cruz de trouver un emploi en cours. Met à jour l'enregistrement Attribution d'objectif pour le compte personnel mentionné Enregistrez 30 minutes de conseil professionnel pour Alex Parker. Crée un enregistrement Décaissement des garanties Rappelle-moi d'appeler Jordan Bennett pour leur demande de logement vendredi. Crée un enregistrement de tâche Orientez Maria Carter vers notre programme de logement d'urgence. Crée un enregistrement de référent Faites le ménage et créez un mot pour Matthew Ramos. Informations sur la réunion : 6/3/25 Central Office 16h AP; Check-in mensuel, 6 mois dans le programme, bien faire; Travailler à temps partiel à l'épicerie, participer à des ateliers de formation professionnelle; Lutter avec l'établissement du budget, dépassement des dépenses en nourriture et en divertissement; Budget révisé, création d'un plan de dépenses révisé; Référence à un cours de littératie financière à compter de la semaine prochaine; Intéressé par les bourses pour le collège communautaire. Met en forme et organise les notes fournies ou le résumé de la réunion dans une note client structurée formelle. Crée un Résumé des interactions et un Résumé des interactions après confirmation de la satisfaction avec la note générée. 
Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ.
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