Utilizzo dell'agente di gestione dei partecipanti
Gli utenti assegnati dell'agente Gestione partecipanti possono accedere all'agente da qualsiasi pagina di CRM Nonprofit Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: le versioni Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per le organizzazioni non profit o la versione Agentforce 1 Nonprofit Edition, in cui è abilitata Gestione programmi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare Gestione programmi: | Vedere Edizioni e autorizzazioni di Gestione programmi |
| Per eseguire azioni negli agenti Agente dipendente: | PER I DETTAGLI VEDERE QUESTA PAGINA |
| Per eseguire i flussi: | Esegui flussi |
| Per eseguire i modelli di prompt: | Esecuzione di modelli di prompt |
| Per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale per Gestione programmi: | Programmi Assistive AI |
| Per utilizzare l'azione Crea referral: | Insieme di autorizzazioni Crea referral |
| Per utilizzare l'azione Crea vantaggi partecipante: | Autorizzazione Gestione programma avanzata |
| Per utilizzare l'azione Ottieni obiettivo partecipante: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata |
| Per utilizzare l'azione Prepara note partecipante: | Insieme di autorizzazioni Riepilogo interazione |
Le richieste e i prompt immessi nel riquadro Agentforce creano referral, aggiornano gli obiettivi dei partecipanti, creano erogazioni di benefici, creano operazioni e preparano note relative ai partecipanti al programma.
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Per aprire l'agente, fare clic sull'icona Agentforce (
).
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Immettere una richiesta nel riquadro Agentforce.
Esempio di richiesta Risultato Aggiornare l'obiettivo di Nancy Cruz per trovare un lavoro a In corso. Aggiorna il record Assegnazione obiettivo per l'account personale menzionato Registri 30 minuti di terapia per Alex Parker. Crea un record Erogazione vantaggio Ricordami di chiamare Jordan Bennett per la loro richiesta di alloggio venerdi'. Crea un record operazione Indirizzi Maria Carter al nostro programma di alloggi di emergenza. Crea un record referral Pulire e creare una nota per Matthew Ramos. Informazioni sull'incontro: 6/3/25 Ufficio centrale 16:00 PT; Check-in mensile, 6 mesi in programma, andando bene; Lavorare part-time al negozio di alimentari, frequentando workshop di formazione sul lavoro; Alle prese con il budget, spesa eccessiva per cibo e intrattenimento; Budget rivisto, piano di spesa rivisto; Invio al corso di alfabetizzazione finanziaria a partire dalla prossima settimana; Interessato a borse di studio per il college comunitario. Formatta e organizza le note fornite o il riepilogo della riunione in una nota cliente strutturata formale. Crea un riepilogo interazione e un riepilogo interazione dopo la conferma della soddisfazione per la nota generata. 
Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.
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