関係者管理エージェントの使用
関係者管理エージェントの割り当てられたユーザーは、Nonprofit Cloud CRM の任意のページからエージェントにアクセスできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Nonprofitsアドオン ライセンスがあるEnterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition、またはプログラム管理が有効になっているAgentforce 1 Nonprofit Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プログラム管理を使用する | 「Program Management Editions and Permissions」を参照してください。 |
| 従業員エージェントエージェントでアクションを実行する | 詳細については、このページを参照してください。 |
| フローを実行する | 「フローの実行」 |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット |
| プログラム管理支援 AI 機能を使用する | プログラム支援 AI |
| [紹介を作成] アクションを使用する | 「紹介の作成」権限セット |
| [参加者特典を作成] アクションを使用する | 「高度なプログラム管理」権限 |
| [Get Participant Goal (参加者の目標を取得)] アクションを使用する | 「高度なプログラム管理」権限セット |
| [参加者メモを準備] アクションを使用する | 「インタラクションの概要」権限セット |
Agentforce パネルに入力する要求とプロンプトにより、紹介の作成、参加者の目標の更新、給付支払の作成、ToDo の作成、プログラム参加者に関連するメモの作成が行われます。
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エージェントを開くには、Agentforce アイコン(
)をクリックします。
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Agentforce パネルに要求を入力します。
要求の例 結果 Nancy Cruzの目標を更新して、仕事を見つけます。 メンションされた個人取引先の目標割り当てレコードを更新する Alex Parkerの30分間の就職カウンセリングを記録します。 給付支払レコードを作成する 金曜日にJordan Bennettに住居の申請について電話するように通知します。 ToDo レコードを作成する Maria Carterに緊急住宅プログラムを紹介します。 紹介レコードを作成する Matthew Ramos のメモをクリーンアップして作成します。ミーティング情報: 6/3/25 Central Office 4pm PT (6 月 1 日のセントラルオフィス午後 4 時 PT)、毎月のチェックイン、6 か月間のプログラム、順調な稼働。食料品店でのアルバイト、ジョブトレーニングワークショップへの参加。予算に苦労している、食費と娯楽費の使いすぎ。予算を確認し、支出計画を修正。来週から金融リテラシークラスを紹介される。コミュニティカレッジの奨学金に関心がある。 提供されたメモまたはミーティングの概要を正式な構造化されたクライアントメモに書式設定して整理します。生成されたメモに満足したことを確認した後に、インタラクション概要とインタラクション概要を作成します。 
メモ 個人取引先は Nonprofit Success Pack と連携するように構築されていないため、NPSP での使用はサポートされていません。個人取引先が組織でまだ有効になっていない場合は、有効にしないでください。組織で個人取引先を有効にすると、この機能を無効にすることはできません。「NPSP FAQ の NPSP および個人取引先」を参照してください。
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