참가자 관리 에이전트 사용
참가자 관리 에이전트의 할당된 사용자는 Nonprofit Cloud CRM의 모든 페이지에서 에이전트에 액세스할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Nonprofit Add On 라이센스가 있는 Enterprise, Professional, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Nonprofit Edition(프로그램 관리가 활성화된 경우)에 사용할 수 있습니다. 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야 합니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프로그램 관리 사용: | Program Management Edition 및 권한 참조 |
| 직원 에이전트에서 작업 실행: | 세부 사항은 이 페이지를 참조하십시오. |
| 플로 실행: | 플로 실행 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
| 프로그램 관리 보조 AI 기능 사용: | 프로그램 보조 AI |
| 추천 만들기 작업 사용: | 추천 만들기 권한 집합 |
| 참가자 혜택 만들기 작업 사용: | 고급 프로그램 관리 권한 |
| 참가자 목표 가져오기 작업 사용: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 |
| 참가자 노트 준비 작업 사용: | 상호 작용 요약 권한 집합 |
Agentforce 패널에 입력한 요청 및 메시지는 추천을 생성하고, 참가자 목표를 업데이트하고, 보상 지급을 생성하고, 작업을 생성하고, 프로그램 참가자와 관련된 메모를 작성합니다.
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에이전트를 열려면 Agentforce 아이콘(
)을 클릭합니다.
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Agentforce 패널에 요청을 입력합니다.
요청 예제 결과 Nancy Cruz의 목표를 In Progress로 업데이트하십시오. 언급된 개인 계정에 대한 목표 할당 레코드 업데이트 알렉스 파커를 위한 30분의 고용 상담 기록. 혜택 지급 레코드 만들기 그들의 주택 신청에 대해 금요일에 조던 베넷에게 전화를 줘요. 과업 레코드 만들기 마리아 카터를 응급 숙소 프로그램으로 안내하세요. 추천 레코드 만들기 정리하고 Matthew Ramos에 대한 메모를 만듭니다. 회의 정보: 6/3/25 중앙 사무실 오후 4시 PT; 월별 체크인, 프로그램에 6 개월, 잘 수행; 식료품 상점에서 파트 타임 작업, 직업 교육 워크샵에 참석; 예산 수립에 어려움, 음식과 엔터테인먼트에 과도한 지출; 검토 예산, 개정된 지출 계획 생성; 다음 주에 시작하는 재무 학습 수업에 추천; 지역 대학의 장학금에 관심이 있습니다. 제공된 노트 또는 회의 요약을 서식화하고 정형적인 구조 클라이언트 노트로 구성합니다. 생성된 노트에 대한 만족도를 확인한 후 상호 작용 요약 및 상호 작용 요약을 만듭니다. 
노트 개인 계정은 Nonprofit Success Pack에서 작동하도록 작성되지 않았으므로 NPSP에서 사용할 수 없습니다. 조직에 개인 계정이 아직 활성화되어 있지 않은 경우 활성화하지 마십시오. 조직에서 개인 계정을 활성화하면 해당 기능을 해제할 수 없습니다. NPSP FAQ에서 NPSP 및 개인 계정을 참조하십시오.
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