De agent voor deelnemersbeheer gebruiken
Toegewezen gebruikers van de agent Deelnemersbeheer hebben toegang tot de agent vanaf elke pagina in het Nonprofit Cloud CRM.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Professional, Unlimited en Developer Edition met de Agentforce for Nonprofits Add-On-licentie of met de Agentforce 1 Nonprofit Edition, waar Programmabeheer is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Programmabeheer gebruiken: | Zie Editions en machtigingen voor programmabeheer |
| Acties uitvoeren in agenten van een medewerker: | ZIE DEZE PAGINA VOOR DETAILS |
| Stromen uitvoeren: | Stromen uitvoeren |
| Aanwijzingssjablonen uitvoeren: | Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
| Als u de ondersteunende AI-voorzieningen van Programmabeheer wilt gebruiken: | Programma's Ondersteunende AI |
| Als u de actie Verwijzing maken wilt gebruiken: | Machtigingenset Verwijzing maken |
| Als u de actie Deelnemersvoordelen maken wilt gebruiken: | Machtiging Geavanceerd programmabeheer |
| Als u de actie Deelnemersdoel ophalen wilt gebruiken: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer |
| Als u de actie Deelnemersnotities voorbereiden wilt gebruiken: | Machtigingenset Interactiesamenvatting |
Verzoeken en aanwijzingen die u invoert in het Agentforce deelvenster, maken verwijzingen, werken deelnemersdoelen bij, maken uitbetalingen van uitkeringen, maken taken en bereiden notities voor met betrekking tot deelnemers aan het programma.
-
Klik voor het openen van de agent op het Agentforce pictogram (
).
-
Geef een verzoek op in het deelvenster Agentforce.
Verzoek, voorbeeld Resultaat Werk het doel van Nancy Cruz om een baan te vinden bij naar In behandeling. Werkt de record Doeltoewijzing bij voor de vermelde persoonsaccount Neem 30 minuten werkbegeleiding op voor Alex Parker. Maakt een record Uitbetaling van voordeel Herinner me eraan dat ik Jordan Bennett bel over hun aanvraag voor huisvesting vrijdag. Maakt een taakrecord Verwijs Maria Carter naar ons noodhuisvestingsprogramma. Maakt een verwijzingsrecord Schoon op en maak een notitie voor Matthew Ramos. Info over vergadering: 6/3/25 Central Office 16:00 PT; Maandelijkse check-in, 6 maanden in het programma, goed doen; Deeltijds werken in supermarkt, het bijwonen van workshops; Worstelen met budgetteren, te veel uitgeven aan eten en entertainment; Beoordeeld budget, herzien uitgavenplan gemaakt; Verwezen naar financiële geletterdheid klasse vanaf volgende week; Geïnteresseerd in beurzen voor community college. Hiermee worden de aangeleverde notities of samenvatting van de vergadering opgemaakt en ingedeeld in een formele gestructureerde notitie van de klant. Maakt een Interactiesamenvatting en Interactiesamenvatting na bevestiging van tevredenheid over de gegenereerde notitie. 
Opmerking Persoonsaccounts zijn niet gemaakt voor gebruik met het Nonprofit Success Pack en worden daarom niet ondersteund voor gebruik met NPSP. Als Persoonsaccounts nog niet zijn ingeschakeld in uw organisatie, schakelt u ze niet in. Zodra u Persoonsaccounts inschakelt in uw organisatie, kunt u de voorziening niet meer uitschakelen. Zie NPSP en persoonsaccounts in Veelgestelde vragen over NPSP.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
