Bruke Deltakerbehandling-agenten
Tildelte brukere av Deltakerbehandling-agenten kan få tilgang til agenten fra hvilken som helst side i Nonprofit Cloud CRM.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med lisensen Agentforce for Nonprofit Add On, eller til Agentforce 1 Nonprofit Edition, der Programbehandling er aktivert. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce eller Einstein for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å bruke Programbehandling: | Se Programstyring og tillatelser |
| For å utføre handlinger i Ansattagent-agenter: | SE DENNE SIDEN FOR Å FÅ DETALJER |
| For å kjøre flyter: | Kjøre flyter |
| For å kjøre ledetekstmaler: | Utfør ledetekstmaler |
| For å bruke funksjonene for hjelpsom AI for programbehandling: | Programassistert AI |
| For å bruke Opprett henvisning-handlingen: | Opprette referansetillatelsessett |
| For å bruke handlingen Opprett deltakerfordeler: | Tillatelsen Avansert programbehandling |
| For å bruke handlingen Hent deltakermål: | Tillatelsessettet Avansert programbehandling |
| For å bruke handlingen Klargjør deltakernotater: | Tillatelsessettet Interaction Summary (Interaksjonssammendrag) |
Forespørsler og ledetekster som du skriver inn i Agentforce, oppretter henvisninger, oppdaterer deltakermål, oppretter fordelutbetalinger, oppretter oppgaver og klargjør notater relatert til programdeltakere.
-
Klikk på Agentforce-ikonet (
) for å åpne agenten.
-
Skriv inn en forespørsel i Agentforce.
Eksempel på forespørsel Resultat Oppdater Nancy Cruz sitt mål om å finne en jobb til Pågår. Oppdaterer Måltildeling-posten for den omtalte personkontoen Bestill 30 minutter med jobbrådgivning til Alex Parker. Oppretter en Benefit Disbursement-post Minn meg på å ringe Jordan Bennett om søknadene deres fredag. Oppretter en oppgavepost Referer Maria Carter til vårt boligprogram. Oppretter en henvisningspost Rydd opp og lag et notat til Matthew Ramos. Informasjon om møte: 6/3/25 Sentralkontor 16:00 PT; Månedlig innsjekking, 6 måneder i programmet, gjør det bra; Arbeide deltid i dagligvarebutikk, deltar i jobbopplæringsverksteder; Bekjemper med budsjettering, overskrider utgifter på mat og underholdning; Gjennomgått budsjett, opprettet en revidert utgiftsplan; Henvist til økonomisk leseferdighetskurs som starter neste uke; Interessert i stipend til fellesskapskollegiet. Formaterer og organiserer de medfølgende notatene eller oppsummeringen av møtene til et formelt, strukturert klientnotat. Oppretter en interaksjonssammendrag og en interaksjonssammendrag etter bekreftelse av tilfredshet med det genererte notatet. 
Merk Personkontoer ble ikke bygget for å fungere med Nonprofit Success Pack, og støttes derfor ikke for bruk med NPSP. Hvis Personkontoer ikke allerede er aktivert i organisasjonen, må du ikke aktivere dem. Når du har slått på Personkontoer i organisasjonen, kan du ikke slå av funksjonen. Se NPSP- og personkontoer i Vanlige spørsmål om NPSP.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
