Usar o agente de gerenciamento de participantes
Os usuários atribuídos do agente de Gerenciamento de participantes podem acessar o agente em qualquer página no Nonprofit Cloud CRM.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer com a licença Agentforce for Nonprofits Add On ou para a Agentforce 1 Nonprofit Edition, em que o Gerenciamento de programa está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Gerenciamento do programa: | Consulte Permissões e edições do Gerenciamento de programa |
| Para executar ações em agentes do agente do funcionário: | VEJA ESTA PÁGINA PARA DETALHES |
| Para executar fluxos: | Executar fluxos |
| Para executar modelos de prompt: | Executar modelos de prompt |
| Para usar os recursos de IA assistiva de Gerenciamento do programa: | IA assistiva de programas |
| Para usar a ação Criar indicação: | Criar conjunto de permissões de indicação |
| Para usar a ação Criar benefícios do participante: | Permissão de Gerenciamento avançado do programa |
| Para usar a ação Obter meta do participante: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa |
| Para usar a ação Preparar notas do participante: | Conjunto de permissões de Resumo da interação |
As solicitações e avisos inseridos no painel Agentforce criam indicações, atualizam metas dos participantes, criam desembolsos de benefícios, criam tarefas e preparam notas relacionadas aos participantes do programa.
-
Para abrir o agente, clique no ícone Agentforce (
).
-
Insira uma solicitação no painel Agentforce.
Exemplo de solicitação Resultado Atualize a meta de Nancy Cruz de encontrar um emprego para Em andamento. Atualiza o registro de Atribuição de meta para a conta pessoal mencionada Gravar 30 minutos de consultoria de trabalho para Alex Parker. Cria um registro de Desembolso de benefício Lembre-me de ligar para Jordan Bennett sobre a solicitação de habitação na sexta-feira. Cria um registro de tarefa Rever Maria Carter para o nosso programa de alojamento de emergência. Cria um registro de indicação Limpeza e crie uma nota para Matthew Ramos. Informações da reunião: 6/3/25 Escritório Central 16:00 PT; Check-in mensal, 6 meses no programa, fazendo bem; Trabalhando a tempo parcial na mercearia, participando de workshops de treinamento de emprego; Com dificuldades com orçamento, gastando em excesso em comida e entretenimento; Revisado orçamento, criado plano de gastos revisado; Indicado para aula de alfabetização financeira a partir da próxima semana; Interessado em bolsas para a faculdade comunitária. Formata e organiza as notas fornecidas ou o resumo da reunião em uma nota de cliente estruturada formal. Cria um Resumo da interação e um Resumo da interação após a confirmação da satisfação com a nota gerada. 
Nota As contas pessoais não foram criadas para funcionar com o Nonprofit Success Pack e, portanto, não têm suporte para uso com NPSP. Se as Contas pessoais ainda não estiverem habilitadas na sua organização, não as habilite. Depois de ativar Contas pessoais em sua organização, não será possível desativar o recurso. Consulte NPSP e contas pessoais em Perguntas frequentes da NPSP.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
