Вы находитесь здесь:
Использование агента управления участниками
Назначенные пользователи агента управления участниками могут получить доступ к агенту с любой страницы в Nonprofit Cloud CRM.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Agentforce for Nonprofits Add On или с лицензией Agentforce 1 Nonprofit Edition, где включено управление программами. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования управления программами: | См. раздел «Редакции и полномочия управления программами» |
| Для выполнения действий в агентах-сотрудниках: | ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМ. ЭТУ СТРАНИЦУ |
| Для выполнения потоков: | «Выполнение потоков» |
| Для запуска шаблонов напоминаний: | Набор полномочий пользователя шаблона напоминания |
| Для использования вспомогательных функций искусственного интеллекта управления программами: | Помощник программ на искусственном интеллекте |
| Для использования действия «Создать рекомендацию»: | Набор полномочий «Создание рекомендации» |
| Для использования действия «Создание преимуществ участника»: | Полномочие «Расширенное управление программами» |
| Для использования действия получения цели участника: | Набор полномочий «Расширенное управление программами» |
| Для использования действия «Подготовка примечаний участника»: | Набор полномочий сводки по взаимодействию |
Запросы и напоминания о вводе на панель Agentforce создают рекомендации, обновляют цели участников, создают выплаты пособий, создают задачи и готовят примечания, связанные с участниками программы.
-
Чтобы открыть агента, нажмите на значок Agentforce (
).
-
Введите запрос на панель Agentforce.
Пример запроса Результат Обновите цель Нэнси Круз для поиска работы на «Выполняется». Обновление записи назначения цели для упомянутой организации-лица Рекордные 30 минут консультаций по работе для Алекса Паркера. Создание записи выплаты пособия Напомни мне позвонить Джордан Беннет по поводу их заявки на жилье в пятницу. Создание записи задачи Направьте Марию Картер в нашу программу экстренного жилья. Создание записи рекомендации Уберите и создайте примечание для Мэтью Рамоса. Сведения о встрече: Центральное бюро, 16 час. 00 мин. ПТ; ежемесячная регистрация, 6 месяцев в программе, хорошо обучается; работа на неполной ставке в продуктовом магазине, посещение семинаров по профессиональной подготовке; трудности с бюджетированием, перерасход на питание и развлечения; пересмотр бюджета, пересмотр плана расходов; направление на курсы финансовой грамотности со следующей недели; заинтересованность в стипендиях для общинного колледжа. Форматирует и систематизирует предоставленные примечания или сводку по встречам в формально структурированное примечание клиента. Создание сводки по взаимодействию и сводки по взаимодействию после подтверждения удовлетворения созданным примечанием. 
Примечание Организации-лица не были созданы для работы с пакетом Nonprofit Success Pack и поэтому не поддерживаются для использования в NPSP. Если организации-лица еще не включены в вашей организации, не включайте их. После включения организаций-лиц в организации эту функцию выключить невозможно. См. разделы «NPSP» и «Организации-лица» в Вопросах и ответах NPSP.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
