Använd agenten Deltagarhantering
Tilldelade användare av agenten Deltagarhantering kan komma åt agenten från vilken sida som helst i Nonprofit Cloud CRM.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Professional, Unlimited och Developer Editions med licensen Agentforce for Nonprofits Add On, eller till Agentforce 1 Nonprofit Edition, där programhantering har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda programhantering: | Se Programhanteringsversioner och behörigheter |
| Utföra åtgärder i agenter för anställda: | SE DENNA SIDA FÖR MER INFORMATION |
| Köra flöden: | Kör flöden |
| Köra uppmaningsmallar: | Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall |
| Använda hjälpmedelsfunktioner för programhantering: | Program Assisterande AI |
| Använda åtgärden Skapa remiss: | Behörighetsuppsättningen Skapa remiss |
| Använda åtgärden Skapa deltagares förmåner: | Behörigheten Avancerad programhantering |
| Använda åtgärden Hämta deltagares mål: | Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering |
| Använda åtgärden Förbered deltagares anteckningar: | Behörighetsuppsättningen Interaktionssammanfattning |
Begäranden och uppmaningar som du anger i Agentforces panel skapar hänvisningar, uppdaterar deltagares mål, skapar förmåner, skapar uppgifter och förbereder anteckningar relaterade till programdeltagare.
-
För att öppna agenten, klicka på ikonen Agentforce (
).
-
Ange en begäran i Agentforces panel.
Exempel på begäran Resultat Uppdatera Nancy Cruz mål för att hitta ett jobb till Pågår. Uppdaterar posten Måltilldelning för det nämnda personkontot Rekord 30 minuters jobbrådgivning för Alex Parker. Skapar en post för förmånsutbetalning Påminn mig om att ringa Jordan Bennett om deras bostadsansökan på fredag. Skapar en uppgiftspost Hänvisa Maria Carter till vårt akutboende. Skapar en remisspost Städa upp och skapa en anteckning för Matthew Ramos. Mötesinfo: 6/3/25 Central Office 16:00 PT; Månadsvis incheckning, 6 månader i programmet, gör bra; Arbetar deltid i livsmedelsbutik, deltar i jobbutbildning workshops; Kämpar med budgetering, överutgift på mat och underhållning; Granskad budget, skapade reviderade utgiftsplan; Remitteras till finansiell läskunnighet klass som börjar nästa vecka; Intresserad av stipendier för community college. Formaterar och organiserar de anteckningar eller mötessammanfattningar som tillhandahålls i en formell strukturerad klientanteckning. Skapar en interaktionssammanfattning och interaktionssammanfattning efter bekräftelse av nöjdhet med den anteckning som skapas. 
Anteckning Personkonton har inte byggts för att fungera med Nonprofit Success Pack och stöds därför inte för användning med NPSP. Om Personkonton inte redan är aktiverade i din organisation, aktivera dem inte. När du har slagit på Personkonton i din organisation går det inte att stänga av funktionen. Se Vanliga frågor om NPSP och personkonton i NPSP.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
