使用参与者管理客服人员
参与者管理客服人员的已分配用户可以从 Nonprofit Cloud CRM 中的任何页面访问客服人员。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Nonprofits Add On 许可证的 Enterprise、Professional、Unlimited 和 Developer Edition，或启用了 Program Management 的 Agentforce 1 Nonprofit Edition。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用计划管理： | 请参阅项目管理版本和权限 |
| 要在员工客服人员客服人员中执行操作： | 有关详细信息，请参阅此页面 |
| 运行流： | 运行流 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板 |
| 要使用项目管理辅助 AI 功能： | 程序辅助 AI |
| 要使用“创建转诊”操作： | 创建转诊权限集 |
| 要使用“创建参与者权益”操作： | 高级计划管理权限 |
| 要使用“获取参与者目标”操作： | 高级计划管理权限集 |
| 要使用“准备参与者备注”操作： | 交互汇总权限集 |
您在 Agentforce 面板中输入的请求和提示会创建转诊、更新参与者目标、创建福利支付、创建任务并准备与计划参与者相关的备注。
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要打开客服人员，请单击 Agentforce 图标 (
)。
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在 Agentforce 面板中输入请求。
请求示例 结果 将 Nancy Cruz 的找工作目标更新为“进行中”。 更新提及的个人客户的目标分配记录 记录亚历克斯·帕克30分钟的工作咨询 创建福利支付记录 提醒我周五打给乔丹·班内特 关于他们的住房申请 创建任务记录 请向 Maria Carter 介绍我们的紧急住房计划。 创建转诊记录 清理并为 Matthew Ramos 创建备注。会议信息：6/3/25 Central Office 下午 4 点 (PT);每月签到,6 个月计划,表现良好;在杂货店兼职,参加工作培训讲习班;努力处理预算问题,食品和娱乐超支;审查预算,制定订正支出计划;从下周开始参加金融扫盲班;对社区大学的奖学金感兴趣。 将提供的备注或会议摘要格式化并组织为正式的结构化客户备注。在确认对生成的备注满意后，创建交互汇总和交互汇总。 
备注 个人客户并非为使用 Nonprofit Success Pack 而构建，因此不支持与 NPSP 一起使用。如果您的组织中尚未启用个人客户，请不要启用它们。在贵组织中打开个人客户后，您无法关闭该功能。请参阅 NPSP 常见问题中的 NPSP 和个人客户。
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