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使用參與者管理工作人員
「參與者管理」工作人員的指派使用者可以從 Nonprofit Cloud CRM 中的任何頁面存取工作人員。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Nonprofit 附加元件授權的 Enterprise、Professional、Unlimited 及 Developer Edition,或 Agentforce 1 Nonprofit Edition (已啟用計畫管理)。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「計畫管理」: | 請參閱 計畫管理版本與權限 |
| 在「員工工作人員」工作人員中執行動作: | 請參閱此頁面以取得詳細資料 |
| 若要執行流程: | 執行流程 |
| 若要執行提示範本: | 「提示範本使用者」權限集 |
| 若要使用「計畫管理」輔助 AI 功能: | 計畫輔助式 AI |
| 若要使用「建立轉介」動作: | 「建立轉介」權限集 |
| 若要使用「建立參與者福利」動作: | 「進階計畫管理」權限 |
| 若要使用「取得參與者目標」動作: | 「進階計畫管理」權限集 |
| 若要使用「準備參與者備註」動作: | 「互動摘要」權限集 |
您在 Agentforce 面板中輸入的要求與提示會建立推薦、更新參與者目標、建立福利支出、建立工作,以及準備與計畫參與者相關的備註。
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若要開啟工作人員,請按一下 Agentforce 圖示 (
)。
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將要求輸入至 Agentforce 面板。
要求範例 結果 將 Nancy Cruz 的工作尋找目標更新為「進行中」。 更新所提及個人帳戶的「目標指派」記錄 記錄 Alex Parker 的 30 分鐘工作諮詢。 建立「福利支出」記錄 提醒我在週五致電 Jordan Bennett 討論他們的房屋申請。 建立工作記錄 請參照 Maria Carter 加入我們的緊急住房計畫。 建立轉介記錄 清理並建立 Matthew Ramos 的備註。會議資訊:6/3/25 中央辦公室 PT 下午 4 點; 每月入住,計畫中有 6 個月,順利進行; 在雜貨店兼職工作,參加工作訓練工作坊; 面對預算困難,花費超出食物和娛樂; 檢閱預算,建立修訂的支出計畫; 轉介至下週開始的財務素養課程; 對社區學院獎學金感興趣。 將提供的備註或會議摘要設定格式並組織為正式的結構化用戶備註。確認對產生的備註滿意後,建立「互動摘要」和「互動摘要」。 
備註 個人帳戶並非為了與 Nonprofit Success 套件搭配使用而建立,因此不支援與 NPSP 搭配使用。如果您的組織中尚未啟用「個人帳戶」,請勿啟用。當您在組織中開啟「個人帳戶」之後,便無法關閉該功能。請參閱 NPSP 常見問題中的 NPSP 和個人帳戶。
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