breadcrumbDescription
Brug underagenten Deltagersammendrag
Generer en omfattende oversigt over en deltager og vedkommendes programengagement for at forberede møder og gennemse den seneste aktivitet.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Professional, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Nonprofit Add On-licensen eller Agentforce 1 Nonprofit Edition, hvor Programstyring er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge Programstyring: | Se Programstyringsversioner og tilladelser |
| Hvis du vil køre handlinger i Medarbejdereagenter: | SE DENNE SIDE FOR DETALJER |
| Hvis du vil køre forløb: | Kør forløb |
| Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: | Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger |
| Hvis du vil bruge programmeringsstyringsgenerative AI-funktioner: | Tilladelsessættet Programmer Assistive AI |
| Hvis du vil bruge handlingen Forbered deltagersammendrag: | Tilladelsessættet Avanceret programstyring |
Sagsmanagers og programmedarbejdere kan når som helst anmode om et sammendrag. Få hurtigt opdatering om en deltagers seneste historik, kommende milepæle og relaterede registreringer uden at navigere på flere sider.
Handlingen Forbered deltagersammendrag henter data fra disse objekter, mens du genererer sammendrag.
- Konto
- Ansøgningsformular
- Vurdering
- Fordelstildeling
- Fordelsudbetaling
- Behandlingsbarriere
- Behandlingsplan
- Måltildeling
- Interaktion
- Interaktionssammendrag
- Programtilmelding
- Offentlig klage
- Registreringsalarm
- Henvisning
- Opgave
Et omfattende deltagersammendrag inkluderer disse afsnit, afhængigt af tilgængelighed af data.
- Programsammendrag
- Sidste udbetaling
- Registreringsalarmer
- Kommende næste (mål, opgaver, ansøgningsformularer)
- Seneste mødenotater
- Relaterede registreringer - genoptagelse
Du kan også anmode om et målrettet sammendrag af en bestemt relateret registreringstype. Når du har angivet en registreringstype, f.eks. interaktioner eller fordele, genererer agenten et kortere, fokuseret sammendrag i stedet for den fulde oversigt.
-
Klik på ikonet Agentforce (
) for at åbne agenten.
-
Angiv en anmodning i Agentforce-panelet, der indeholder søgeord som f.eks. sammendrag, fortæl mig om, oversigt eller hvordan [person] har det.
Anmodningseksempel Resultat Opsummer Alex Parker's forlovelse for den sidste måned. Genererer et komplet sammendrag af Alex Parker's programengagement i løbet af de sidste 30 dage, herunder seneste notater, fordelsudbetalinger og forestående opgaver. Fortæl mig om Maria Carter. Genererer et fuldstændigt sammendrag af Maria Carters programengagement over standardtidsområdet (90 dage). Giv mig en oversigt over Jordan Bennetts interaktioner. Genererer et målrettet sammendrag med fokus på Jordan Bennetts interaktionsregistreringer. Opsummer, hvilke fordele Alex Parker modtog sidste uge. Genererer et målrettet sammendrag af Alex Parker's fordelsudbetalinger fra den sidste uge. 
Bemærk Når du ikke angiver et datointerval, indstilles agenten som standard til de sidste 90 dage. Hvis du vil anmode om et andet tidsinterval, skal du inkludere specifikke tidsrammer i din anmodning, f.eks. "sidste 30 dage", "sidste 6 måneder" eller "siden den 1. marts". - Gennemse det genererede sammendrag.
Agenten genererer et deltagersammendrag baseret på din anmodning og de tilgængelige data for det angivne tidsinterval.
Husk på disse retningslinjer, når du bruger underagenten Deltagersammendrag.
- Medtag søgeord som sammendrag, fortæl mig om, oversigt eller hvordan [person] klarer sig i din anmodning for at hjælpe agenten med at identificere din hensigt.
- Ryd din agentsamtalehistorik mellem deltagere for at undgå forvirring, mens du skifter kontekst.
- Standarddataområdet er 90 dage, medmindre din administrator har tilpasset det. Angiv et andet område i din anmodning, hvis der er behov for det, f.eks. "seneste 60 dage" eller "siden januar".
- Agenten besvarer ikke generelle spørgsmål i Salesforce eller ofte stillede spørgsmål.
- Specifikke spørgsmål om indhold i registreringer understøttes endnu ikke. F.eks. "Hvornår talte jeg sidst med Aaron om hans sammendrag?" understøttes ikke.
- Links til registreringer og citationer er ikke inkluderet i sammendragsoutputtet.
- Hvis et afsnit ikke har nogen data for det angivne tidsinterval, udelader agenten dette afsnit fra sammendraget.
