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Verwenden des Unteragenten "Teilnehmerzusammenfassung"
Generieren Sie eine umfassende Übersicht über einen Teilnehmer und sein Programmengagement, um sich auf Besprechungen vorzubereiten und die aktuellen Aktivitäten zu überprüfen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Professional, Unlimited und Developer Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce for Nonprofits" oder der Agentforce 1 Nonprofit Edition mit aktivierter Programmverwaltung. Für den Zugriff auf die Aktionen muss jeder Benutzer über das Add-On Agentforce oder Einstein verfügen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der Programmverwaltung: | Entsprechende Informationen finden Sie unter Program Management Editions and Permissions (Editionen und Berechtigungen für die Programmverwaltung). |
| Ausführen von Aktionen in Mitarbeiteragenten: | DETAILS FINDEN SIE AUF DIESER SEITE |
| Ausführen von Flows: | Flows ausführen |
| Ausführen von Aufforderungsvorlagen: | Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage" |
| Verwenden der Funktionen der generativen AI der Programmverwaltung: | Berechtigungssatz für die AI der unterstützenden Programme |
| Verwenden der Aktion "Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten": | Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung" |
Kundenvorgangsmanager und Programmmitarbeiter können jederzeit eine Zusammenfassung anfordern. Sie können sich schnell über den aktuellen Verlauf eines Teilnehmers, anstehende Meilensteine und zugehörige Datensätze informieren, ohne auf mehreren Seiten navigieren zu müssen.
Die Aktion "Teilnehmerzusammenfassung vorbereiten" ruft beim Generieren von Zusammenfassungen Daten aus diesen Objekten ab.
- Account
- Antragsformular
- Assessment
- Vorteilszuweisung
- Vorteilsauszahlung
- Versorgungsbarriere
- Versorgungsplan
- Zielzuweisung
- Interaction
- Interaktionszusammenfassung
- Programmregistrierung
- Öffentliche Beschwerde
- Datensatzbenachrichtigung
- Referral
- Task
Eine umfassende Teilnehmerzusammenfassung enthält diese Abschnitte je nach Datenverfügbarkeit.
- Programmübersicht
- Letzte Auszahlung
- Datensatzbenachrichtigungen
- Anstehend (Ziele, Aufgaben, Antragsformulare)
- Aktuelle Besprechungsnotizen
- Zusammenfassung verwandter Datensätze
Sie können auch eine gezielte Zusammenfassung eines bestimmten verwandten Datensatztyps anfordern. Nachdem Sie einen Datensatztyp angegeben haben, beispielsweise Interaktionen oder Vorteile, generiert der Agent eine kürzere, fokussierte Zusammenfassung anstelle der vollständigen Übersicht.
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Klicken Sie zum Öffnen des Agenten auf das Agentforce-Symbol (
).
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Geben Sie im Agentforce Bereich eine Anforderung ein, die Stichwörter wie Zusammenfassung, Informationen, Übersicht oder Wie geht es [Person] enthält.
Anforderungsbeispiel Ergebnis Fasse das Engagement von Alex Parker für den letzten Monat zusammen. Generiert eine vollständige Zusammenfassung des Programmengagements von Alex Parker in den letzten 30 Tagen, einschließlich aktueller Notizen, Vorteilsauszahlungen und anstehender Aufgaben. Erzähl mir von Maria Carter. Generiert eine vollständige Zusammenfassung des Programmengagements von Maria Carter im Standardzeitraum (90 Tage). Gib mir einen Überblick über Jordan Bennetts Interaktionen. Generiert eine gezielte Zusammenfassung, die sich auf die Interaktionsdatensätze von Jordan Bennett konzentriert. Fasse zusammen, welche Vorteile Alex Parker letzte Woche erhalten hat. Generiert eine gezielte Zusammenfassung der Vorteilsauszahlungen von Alex Parker aus der letzten Woche. 
Hinweis Wenn Sie keinen Datumsbereich angeben, wird der Agent standardmäßig auf die letzten 90 Tage festgelegt. Wenn Sie einen anderen Zeitraum anfordern möchten, nehmen Sie bestimmte Zeitrahmen in Ihre Anforderung auf, beispielsweise "letzte 30 Tage", "letzte 6 Monate" oder "seit dem 1. März". - Überprüfen Sie die generierte Zusammenfassung.
Der Agent generiert eine Teilnehmerzusammenfassung anhand Ihrer Anforderung und der verfügbaren Daten für den angegebenen Zeitraum.
Beachten Sie beim Verwenden des Unteragenten "Teilnehmerübersicht" die folgenden Richtlinien.
- Fügen Sie Stichwörter wie Zusammenfassung, Informationen, Übersicht oder Wie geht es [Person] in Ihre Anforderung ein, damit der Agent Ihren Intent identifizieren kann.
- Löschen Sie Ihren Agentenunterhaltungsverlauf zwischen Teilnehmern, um Verwirrung zu vermeiden, während Sie den Kontext wechseln.
- Der Standarddatenbereich beträgt 90 Tage, es sei denn, Ihr Administrator hat ihn angepasst. Geben Sie bei Bedarf einen anderen Bereich in Ihrer Anforderung an, beispielsweise "letzte 60 Tage" oder "seit Januar".
- Der Agent beantwortet keine allgemeinen Salesforce- oder FAQ-Fragen.
- Bestimmte Fragen zu Inhalten in Datensätzen werden noch nicht unterstützt. Beispiel: "Wann habe ich zuletzt mit Aaron über seinen Lebenslauf gesprochen?" wird nicht unterstützt.
- Links zu Datensätzen und Zitaten sind in der Zusammenfassungsausgabe nicht enthalten.
- Wenn ein Abschnitt keine Daten für den angegebenen Zeitraum aufweist, lässt der Agent diesen Abschnitt in der Zusammenfassung aus.
