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Utilizar el subagente Resumen de participantes
Genere una descripción general completa de un participante y su implicación en el programa para prepararse para reuniones y revisar actividades recientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Professional, Unlimited y Developer Edition con la licencia Agenteforce para organizaciones sin fines de lucro complementaria, o Agentforce 1 Nonprofit Edition, donde Gestión de programas está activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Gestión de programas: | Consulte Permisos y ediciones de gestión de programas |
| Para ejecutar acciones en Agentes de empleados: | CONSULTE ESTA PÁGINA PARA MÁS DETALLES |
| Para ejecutar flujos: | Ejecutar flujos |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes: | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
| Para utilizar las funciones de IA generativa de Gestión de programas: | Conjunto de permisos IA de asistencia de programas |
| Para utilizar la acción Preparar resumen de participantes: | Conjunto de permisos Gestión de programa avanzada |
Los gestores de casos y el personal del programa pueden solicitar un resumen en cualquier momento. Póngase rápidamente al día sobre el historial reciente de un participante, próximos eventos clave y registros relacionados sin navegar por múltiples páginas.
La acción Preparar resumen de participantes recupera datos de estos objetos mientras genera resúmenes.
- Cuenta
- Formulario de solicitud
- Evaluación
- Asignación de beneficios
- Desembolso de beneficio
- Barrera de cuidados
- Plan de cuidado
- Asignación de objetivos
- Interacción
- Resúmenes de interacción
- Inscripción de programa
- Reclamación pública
- Alerta de registro
- Referral
- Tarea
Un resumen completo de participantes incluye estas secciones, sujetas a disponibilidad de datos.
- Resumen de programa
- Último desembolso
- Alertas de registros
- Próximamente (Objetivos, Tareas, Formularios de solicitud)
- Notas de reuniones recientes
- Resumen de registros relacionados
También puede solicitar un resumen dirigido de un tipo de registro relacionado específico. Después de especificar un tipo de registro, como interacciones o beneficios, el agente genera un resumen más corto y centrado en vez de la descripción general completa.
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Para abrir el agente, haga clic en el icono Agentforce (
).
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Introduzca una solicitud en el panel Agentforce que incluya palabras clave como resumir, contarme, descripción general o cómo está [persona].
Ejemplo de solicitud Resultado Resumir el compromiso de Alex Parker del último mes. Genera un resumen completo de la implicación del programa de Alex Parker en los últimos 30 días, incluyendo notas recientes, desembolsos de beneficios y próximas tareas. Háblame de María Carter. Genera un resumen completo de la implicación del programa de Maria Carter en el intervalo de tiempo predeterminado (90 días). Dame una visión general de las interacciones de Jordan Bennett. Genera un resumen dirigido centrado en los registros de interacción de Jordan Bennett. Resuma qué beneficios recibió Alex Parker la semana pasada. Genera un resumen dirigido de los desembolsos de beneficios de Alex Parker desde la semana pasada. 
Nota Cuando no especifica un intervalo de fechas, el agente toma como valor predeterminado los últimos 90 días. Para solicitar un intervalo de tiempo diferente, incluya plazos específicos en su solicitud, como "últimos 30 días", "últimos 6 meses" o "desde el 1 de marzo". - Revise el resumen generado.
El agente genera un resumen de participantes basándose en su solicitud y los datos disponibles para el intervalo de tiempo especificado.
Tenga en cuenta estas directrices cuando utilice el subagente Resumen de participantes.
- Incluya palabras clave como resumir, contarme, descripción general o cómo está [la persona] en su solicitud para ayudar al agente a identificar su intención.
- Borre el historial de conversaciones de sus agentes entre participantes para evitar confusiones mientras cambia de contexto.
- El intervalo de datos predeterminado es de 90 días a menos que su administrador lo haya personalizado. Especifique un intervalo diferente en su solicitud si es necesario, como "los últimos 60 días" o "desde enero".
- El agente no responde a preguntas generales de tipo Salesforce o Preguntas más frecuentes.
- Las preguntas específicas sobre contenido en registros aún no son compatibles. Por ejemplo, "¿Cuándo hablé por última vez con Aaron sobre su currículum?" no se admite.
- Los vínculos a registros y citas no se incluyen en el resultado del resumen.
- Si una sección no tiene datos para el intervalo de tiempo especificado, el agente omite esa sección del resumen.
