Osallistujan yhteenvedon alagentin käyttäminen
Luo kattava yleiskatsaus osallistujasta ja hänen osallistumisestaan ohjelmaan valmistautuaksesi kokouksiin ja tarkastaaksesi viimeaikaiset toiminnot.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Agentforce for Nonprofits Add On -lisenssi tai Agentforce 1 Nonprofit Edition -versiossa, jossa on Ohjelman hallinta käytössä. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce tai Einstein toimintojen käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Ohjelman hallinta -ominaisuuden käyttäminen: | Lisätietoja on kohdassa Program Management Edition -versiot ja käyttöoikeudet |
| Toimintojen suorittaminen työntekijäagenteissa: | KATSA TÄMÄ SIVU SAADAKSESI LISÄTIETOJA |
| Kulkujen suorittaminen: | Kulkujen suoritusoikeus |
| Kehotteiden mallien suorittaminen: | Kehotteen mallin käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
| Ohjelman hallinnan luotujen tekoälyn ominaisuuksien käyttäminen: | Ohjelmien avustava tekoäly -käyttöoikeusjoukko |
| Valmistele osallistujan yhteenveto -toiminnon käyttäminen: | Ohjelman kehittyneen hallinnan käyttöoikeusjoukko |
Tapausten päälliköt ja ohjelman henkilökunta voivat pyytää yhteenvetoa milloin tahansa. Pidä nopeasti ajan tasalla osallistujan viimeaikaisesta historiasta, tulevista virstanpylväistä ja siihen liittyvistä tietueista siirtymättä useille sivuille.
Valmistele osallistujan yhteenveto -toiminto noutaa tietoja näistä objekteista, kun luot yhteenvetoja.
- Tili
- Hakulomake
- Arviointi
- Edun kohdistus
- Edun maksu
- Hoitoeste
- Hoitosuunnitelma
- Tavoitteen kohdistus
- Vuorovaikutus
- Interaction Summary
- Ohjelmaan rekisteröityminen
- Julkinen valitus
- Tietuehälytys
- Lähete
- Tehtävä
Kattava osallistujien yhteenveto sisältää nämä osiot, riippuen datan saatavuudesta.
- Ohjelman yhteenveto
- Edellinen maksu
- Tietuehälytykset
- Seuraava (tavoitteet, tehtävät, hakulomakkeet)
- Viimeisimmät kokouksen muistiinpanot
- Asiaan liittyvien tietueiden jälkiliite
Voit myös pyytää tiettyyn liittyvään tietuetyyppiin kohdennettua yhteenvetoa. Kun olet määrittänyt tietuetyypin, kuten vuorovaikutukset tai edut, agentti luo lyhyemmän ja keskitetyn yhteenvedon koko yleiskatsauksen sijaan.
-
Avaa agentti napsauttamalla Agentforce-kuvaketta (
).
-
Syötä Agentforce-paneeliin pyyntö, joka sisältää avainsanoja, kuten yhteenveto, kerro minulle, yleiskatsaus tai miten [henkilö] pärjää.
Esimerkki pyynnöstä Tulos Tee yhteenveto Alex Parkerin osallistumisesta viime kuussa. Luo täyden yhteenvedon Alex Parkerin ohjelmaan osallistumisesta edellisen 30 päivän ajalta, mukaan lukien viimeaikaiset huomautukset, etujen maksut ja tulevat tehtävät. Kerro minulle Maria Carteristä. Luo täydellisen yhteenvedon Maria Carterin ohjelmaan osallistumisesta oletusarvoisella ajanjaksolla (90 päivää). Anna minulle yleiskatsaus Jordan Bennettin vuorovaikutuksista. Luo kohdennetun yhteenvedon, joka keskittyy Jordan Bennettin vuorovaikutustietueisiin. Tutustu yhteenvetoon, mitä etuja Alex Parker sai viime viikolla. Luo kohdennetun yhteenvedon Alex Parkerin etuuksien maksamisesta viime viikolta. 
Huomautus Kun et määritä ajanjaksoa, agentti käyttää oletusarvoisesti edellistä 90 päivää. Jos haluat pyytää toista ajanjaksoa, sisällytä pyyntöösi tiettyjä ajanjaksoja, kuten "viimeiset 30 päivää", "viimeiset 6 kuukautta" tai "3. maaliskuuta alkaen". - Tarkasta luotu yhteenveto.
Agentti luo osallistujien yhteenvedon pyyntösi ja käytettävissä olevien tietojen perusteella määritetyltä ajanjaksolta.
Pidä seuraavat ohjeet mielessäsi, kun käytät Osallistujan yhteenveto -alagenttia.
- Lisää pyyntöösi avainsanoja, kuten yhteenveto, kerro minulle, yleiskatsaus tai miten [henkilö] pärjää auttaaksesi agenttia tunnistamaan tarkoituksesi.
- Tyhjennä agenttiesi keskusteluhistoria osallistujien välillä välttyäksesi sekaannuksilta asiayhteyden vaihtamisen aikana.
- Oletusarvoinen dataväli on 90 päivää, ellei pääkäyttäjäsi ole mukauttanut sitä. Määritä pyyntöösi tarvittaessa toinen arvoalue, kuten ”viimeiset 60 päivää” tai ”tammikuusta alkaen”.
- Agentti ei vastaa yleisimpiin Salesforce- tai FAQ-tyyppisiin kysymyksiin.
- Tiettyjä kysymyksiä tietueiden sisällöstä ei tueta vielä. Esimerkiksi "Milloin puhuin Aaronille viimeksi hänen ansiostaan?" -vaihtoehtoa ei tueta.
- Yhteenveto ei sisällä tietueiden ja lainausmerkkien linkkejä.
- Jos osiossa ei ole tietoja määritetyltä ajanjaksolta, agentti ohittaa kyseisen osion yhteenvedosta.
