Utilisation du sous-agent Résumé du participant
Générez une vue d'ensemble complète d'un participant et de son engagement dans le programme pour préparer les réunions et examiner les activités récentes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence complémentaire Agentforce for Nonprofits Edition, ou Agentforce 1 Nonprofit Edition, dans laquelle la Gestion des programmes est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Gestion des programmes : | Consultez Gestion des programmes éditions et autorisations |
| Pour exécuter des actions dans Agents des employés : | VOIR CETTE PAGE POUR PLUS DE DÉTAILS |
| Pour exécuter des flux : | Exécuter des flux |
| Pour exécuter des modèles d'invite : | Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite |
| Pour utiliser les fonctionnalités d'IA générative de Gestion des programmes : | Ensemble d'autorisations IA d'assistance des programmes |
| Pour utiliser l'action Préparer le résumé du participant : | Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée |
Les gestionnaires de requêtes et le personnel du programme peuvent demander un résumé à tout moment. Prenez rapidement connaissance de l'historique récent d'un participant, des jalons à venir et des enregistrements associés sans parcourir plusieurs pages.
L'action Préparer le résumé du participant récupère les données de ces objets tout en générant des résumés.
- Compte
- Formulaire de demande
- Évaluation
- Attribution des prestations
- Versement de garanties
- Obstacle aux soins
- Plans de soins
- Attribution d’objectif
- Interaction
- Résumé d’interaction
- Inscription au programme
- Plainte publique
- Alerte d'enregistrement
- Referral
- Tâche
Un résumé complet des participants comprend ces sections, sous réserve de disponibilité des données.
- Résumé du programme
- Dernier décaissement
- Alertes d’enregistrement
- Prochainement (objectifs, tâches, formulaires de demande)
- Notes de réunion récentes
- Récapitulatif des enregistrements associés
Vous pouvez également demander un résumé ciblé d'un type d'enregistrement associé spécifique. Après avoir spécifié un type d'enregistrement, par exemple des interactions ou des avantages, l'agent génère un résumé plus court et précis au lieu d'une vue d'ensemble complète.
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Pour ouvrir l'agent, cliquez sur l'icône Agentforce (
).
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Saisissez dans le panneau Agentforce une requête contenant des mots-clés tels que résumer, me parler de, vue d'ensemble ou comment va [la personne].
Exemple de requête Résultat Résumez l'engagement d'Alex Parker depuis un mois. Génère un résumé complet de l'engagement d'Alex Parker dans le programme au cours des 30 derniers jours, y compris les notes récentes, les décaissements de prestations et les tâches à venir. Parlez-moi de Maria Carter. Génère un résumé complet de l'engagement de Maria Carter dans le programme sur la période par défaut (90 jours). Donnez-moi un aperçu des interactions de Jordan Bennett. Génère un résumé ciblé axé sur les enregistrements d'interaction de Jordan Bennett. Résumez les avantages dont Alex Parker a bénéficié la semaine dernière. Génère un résumé ciblé des décaissements d'avantages sociaux d'Alex Parker de la semaine dernière. 
Remarque Lorsque vous ne spécifiez pas de plage de dates, l'agent applique par défaut les 90 derniers jours. Pour demander une autre période, incluez dans votre demande des périodes spécifiques, par exemple « 30 derniers jours », « 6 derniers mois » ou « depuis le 1er mars ». - Vérifiez le résumé généré.
L'agent génère un résumé des participants basé sur votre demande et les données disponibles pour la période spécifiée.
Tenez compte des consignes ci-dessous en utilisant le sous-agent Résumé du participant.
- Insérez des mots-clés tels que résumer, me parler, aperçu ou comment [personne] fait dans votre demande pour aider l'agent à identifier votre intention.
- Effacez l'historique des conversations de vos agents entre les participants afin d'éviter toute confusion en changeant de contexte.
- La plage de données par défaut est de 90 jours, sauf si votre administrateur l'a personnalisée. Spécifiez une plage différente dans votre demande si nécessaire, par exemple « 60 derniers jours » ou « depuis janvier ».
- L'agent ne répond pas aux questions générales de type Salesforce ou FAQ.
- Les questions spécifiques sur le contenu des enregistrements ne sont pas encore prises en charge. Par exemple, « Quand ai-je parlé pour la dernière fois de son CV à Aaron ? » n'est pas pris en charge.
- Les liens vers des enregistrements et des citations ne sont pas inclus dans la sortie résumée.
- Si une section ne contient aucune donnée pour la période spécifiée, l'agent omet cette section dans le résumé.
