Utilizzo del subagente riepilogo partecipante
Generare una panoramica completa di un partecipante e del suo coinvolgimento nel programma per prepararsi agli incontri ed esaminare le attività recenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per le organizzazioni non profit o Agentforce 1 Nonprofit Edition, in cui è abilitata Gestione programmi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare Gestione programmi: | Vedere Edizioni e autorizzazioni di Gestione programmi |
| Per eseguire azioni in Agenti dipendenti: | PER I DETTAGLI VEDERE QUESTA PAGINA |
| Per eseguire i flussi: | Esegui flussi |
| Per eseguire i modelli di prompt: | Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt |
| Per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale generativa di Gestione programmi: | Insieme di autorizzazioni Programmi Assistive AI |
| Per utilizzare l'azione Prepara riepilogo partecipante: | Insieme di autorizzazioni Gestione programma avanzata |
I responsabili dei casi e il personale del programma possono richiedere un riepilogo in qualsiasi momento. È possibile aggiornarsi rapidamente sulla cronologia recente di un partecipante, sui punti salienti imminenti e sui record correlati senza dover navigare su più pagine.
L'azione Prepara riepilogo partecipante recupera i dati da questi oggetti durante la generazione dei riepiloghi.
- Account
- Modulo di richiesta
- Valutazione
- Assegnazioni prestazioni
- Erogazione prestazione
- Barriera all'assistenza sanitaria
- Piano di assistenza
- Assegnazione obiettivo
- Interazione
- Riepilogo interazione
- Iscrizione al programma
- Denuncia pubblica
- Avviso record
- Referral
- Operazione
Un riepilogo completo dei partecipanti include queste sezioni, in base alla disponibilità dei dati.
- Riepilogo programma
- Ultima erogazione
- Avvisi record
- Prossima (obiettivi, operazioni, moduli di richiesta)
- Note degli incontri recenti
- Riepilogo record correlati
È anche possibile richiedere un riepilogo mirato di un tipo di record correlato specifico. Dopo aver specificato un tipo di record, ad esempio interazioni o vantaggi, l'agente genera un riepilogo più breve e mirato anziché la panoramica completa.
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Per aprire l'agente, fare clic sull'icona Agentforce (
).
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Immettere una richiesta nel riquadro Agentforce che include parole chiave come riepilogare, parlarmi di, panoramica o come sta [persona].
Esempio di richiesta Risultato Riepilogare il coinvolgimento di Alex Parker nell'ultimo mese. Genera un riepilogo completo dell'impegno del programma di Alex Parker negli ultimi 30 giorni, incluse le note recenti, le erogazioni dei benefit e le operazioni imminenti. Parlami di Maria Carter. Genera un riepilogo completo dell'impegno del programma di Maria Carter nell'intervallo di tempo predefinito (90 giorni). Dammi una panoramica delle interazioni di Jordan Bennett. Genera un riepilogo mirato incentrato sui record di interazione di Jordan Bennett. Riepilogo dei vantaggi ricevuti da Alex Parker la settimana scorsa. Genera un riepilogo mirato delle erogazioni delle prestazioni di Alex Parker della settimana precedente. 
Nota Quando non si specifica un intervallo di date, l'agente utilizza per impostazione predefinita gli ultimi 90 giorni. Per richiedere un intervallo di tempo diverso, includere intervalli di tempo specifici nella richiesta, ad esempio "ultimi 30 giorni", "ultimi 6 mesi" o "dal 1° marzo". - Rivedere il riepilogo generato.
L'agente genera un riepilogo partecipanti in base alla richiesta e ai dati disponibili per l'intervallo di tempo specificato.
Tenere presenti queste linee guida quando si utilizza il subagente Riepilogo partecipante.
- Includere parole chiave come riepilogare, parlarmi di, panoramica o come sta [persona] nella richiesta per aiutare l'agente a identificare l'intento.
- Cancellare la cronologia delle conversazioni degli agenti tra i partecipanti per evitare confusione quando si cambia contesto.
- L'intervallo di dati predefinito è 90 giorni, a meno che l'amministratore non lo abbia personalizzato. Se necessario, specificare un intervallo diverso nella richiesta, ad esempio "ultimi 60 giorni" o "da gennaio".
- L'agente non risponde alle domande generali di Salesforce o di tipo Domande frequenti.
- Domande specifiche sul contenuto all'interno dei record non sono ancora supportate. Ad esempio, "Quando ho parlato per l'ultima volta con Aaron del suo curriculum?" non è supportato.
- I link a record e citazioni non sono inclusi nell'output di riepilogo.
- Se una sezione non ha dati per l'intervallo di tempo specificato, l'agente omette quella sezione dal riepilogo.