参加者概要サブエージェントの使用

ケースマネージャーとプログラムスタッフはいつでも概要を要求できます。複数のページを移動することなく、参加者の最近の履歴、今後のマイルストーン、関連レコードをすばやく把握できます。

[関係者概要を準備] アクションは、概要の生成時にこれらのオブジェクトからデータを取得します。

• 取引先
• 申込フォーム
• 評価
• 給付割り当て
• 給付支払
• ケア障壁
• ケアプラン
• 目標割り当て
• インタラクション
• インタラクション概要
• プログラム登録
• 公的な苦情
• レコードアラート
• 紹介
• ToDo

包括的な関係者概要には、データの可用性に応じて次のセクションが含まれます。

• プログラム概要
• 前回の支払
• レコードアラート
• 次のページ (目標、ToDo、申込フォーム)
• 最近のミーティングメモ
• 関連レコードの概要

特定の関連レコードタイプの対象を絞った概要を要求することもできます。インタラクションや給付などのレコードタイプを指定すると、エージェントは完全な概要ではなく、より短い焦点を絞った概要を生成します。

エージェントは、要求と指定された時間範囲の使用可能なデータに基づいて参加者の概要を生成します。

関係者概要サブエージェントを使用するときは、次のガイドラインに留意してください。

• エージェントがインテントを識別できるように、要求に summary 、 tell me about 、 overview 、 how is [person] などのキーワードを含めます。
• コンテキストを切り替えている間に混乱しないように、参加者間のエージェントの会話履歴をクリアします。
• デフォルトのデータ範囲は、システム管理者がカスタマイズしていない限り 90 日です。必要に応じて、「過去 60 日間」や「1 月以降」など、要求に異なる範囲を指定します。
• エージェントは、Salesforce の一般的な質問や FAQ 形式の質問には回答しません。
• レコード内のコンテンツに関する特定の質問はまだサポートされていません。たとえば、「Aaron の履歴書について最後に話したのはいつですか?」はサポートされていません。
• レコードおよび引用へのリンクはサマリー出力に含まれません。
• 指定された時間範囲のセクションにデータがない場合、エージェントはそのセクションをサマリーから省略します。