참가자 요약 하위 에이전트 사용
참가자 및 프로그램 참여에 대한 포괄적인 개요를 생성하여 회의를 준비하고 최근 활동을 검토합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Nonprofit Add On 라이센스가 있는 Enterprise, Professional, Unlimited 및 Developer Edition 또는 Agentforce 1 Nonprofit Edition(프로그램 관리가 활성화된 경우) 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야 합니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 프로그램 관리 사용: | Program Management Edition 및 권한 참조 |
| 직원 에이전트에서 작업 실행: | 세부 정보는 이 페이지를 참조하십시오. |
| 플로 실행: | 플로 실행 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
| 프로그램 관리 생성형 AI 기능 사용: | 프로그램 보조 AI 권한 집합 |
| 참가자 요약 준비 작업 사용: | 고급 프로그램 관리 권한 집합 |
사례 관리자 및 프로그램 직원은 언제든지 요약을 요청할 수 있습니다. 여러 페이지를 탐색하지 않고 참가자의 최근 내역, 예정된 중대 사건, 관련 레코드를 빠르게 파악할 수 있습니다.
참가자 요약 준비 작업은 요약을 생성하는 동안 해당 개체에서 데이터를 검색합니다.
- Account
- 신청 양식
- 평가
- 혜택 할당
- 혜택 지급
- 케어 배리어
- 케어 계획
- 목표 할당
- 상호 작용
- 상호 작용 요약
- 프로그램 등록
- 공개 민원
- 레코드 알림
- 위탁
- 과업
포괄적인 참가자 요약에는 데이터 가용성에 따라 다음 섹션이 포함됩니다.
- 프로그램 요약
- 마지막 지급
- 레코드 알림
- 다음 예정(목표, 과업, 신청서)
- 최근 회의 노트
- 관련 레코드 요약
특정 관련 레코드 유형의 대상 요약을 요청할 수도 있습니다. 상호 작용 또는 보상과 같은 레코드 유형을 지정하면 에이전트가 전체 개요 대신 더 짧고 집중적인 요약을 생성합니다.
-
에이전트를 열려면 Agentforce 아이콘(
)을 클릭합니다.
-
Agentforce 패널에 요약, 설명, 개요 또는 [개인]의 상태와 같은 키워드를 포함하는 요청을 입력합니다.
요청 예제 결과 알렉스 파커의 지난 달 약혼을 요약해봐. 최근 노트, 보상 지급, 예정 과업을 포함하여 지난 30일 동안의 Alex Parker의 프로그램 참여에 대한 전체 요약을 생성합니다. 마리아 카터에 대해 말해봐. 기본 시간 범위(90일)에 걸친 Maria Carter의 프로그램 참여에 대한 전체 요약을 생성합니다. 조던 베넷의 상호작용의 개요를 알려주세요. Jordan Bennett의 상호 작용 레코드에 초점을 맞춘 대상 요약을 생성합니다. Alex Parker가 지난 주에 받은 혜택을 요약하십시오. 지난 주의 Alex Parker 혜택 지급에 대한 대상 요약을 생성합니다. 
노트 날짜 범위를 지정하지 않으면 에이전트가 기본적으로 지난 90일로 지정됩니다. 다른 시간 범위를 요청하려면 요청에 "지난 30일", "지난 6개월" 또는 "3월 1일 이후"과 같은 특정 시간 범위를 포함합니다. - 생성된 요약을 검토합니다.
에이전트가 요청 및 지정된 시간 범위에 사용 가능한 데이터를 기반으로 참가자 요약을 생성합니다.
참가자 요약 하위 에이전트를 사용하는 동안 다음 지침에 유의하십시오.
- 요청에 요약, 설명, 개요 또는 [개인]의 상태 등 키워드를 포함하여 에이전트가 의도를 파악할 수 있도록 도와줍니다.
- 컨텍스트를 전환하는 동안 혼란을 피하기 위해 참가자 간 에이전트 대화 내역을 지웁니다.
- 기본 데이터 범위는 관리자가 사용자 정의하지 않는 한 90일입니다. 필요한 경우 요청에 "지난 60일" 또는 "1월 이후"과 같은 다른 범위를 지정합니다.
- 에이전트가 일반 Salesforce 또는 FAQ 스타일 질문에 답변하지 않습니다.
- 레코드 내 콘텐츠에 대한 특정 질문은 아직 지원되지 않습니다. 예를 들어, "Aaron과 이력서에 대해 마지막으로 대화한 시기는 언제입니까?"는 지원되지 않습니다.
- 레코드 및 따옴표에 대한 링크는 요약 출력에 포함되지 않습니다.
- 섹션에 지정된 시간 범위에 대한 데이터가 없는 경우 에이전트가 요약에서 해당 섹션을 생략합니다.
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