De subagent Deelnemerssamenvatting gebruiken
Genereer een uitgebreid overzicht van een deelnemer en diens programmabetrokkenheid om zich voor te bereiden op vergaderingen en recente activiteiten te beoordelen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Professional, Unlimited en Developer Edition met de Agentforce for Nonprofits Add-On-licentie of de Agentforce 1 Nonprofit Edition, waarbij Programmabeheer is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Programmabeheer gebruiken: | Zie Editions en machtigingen voor programmabeheer |
| Acties uitvoeren in Medewerkeragenten: | ZIE DEZE PAGINA VOOR DETAILS |
| Stromen uitvoeren: | Stromen uitvoeren |
| Aanwijzingssjablonen uitvoeren: | Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
| Als u de generatieve AI-voorzieningen van Programmabeheer wilt gebruiken: | Machtigingenset Programma's ondersteunende AI |
| Als u de actie Deelnemerssamenvatting voorbereiden wilt gebruiken: | Machtigingenset Geavanceerd programmabeheer |
Casemanagers en programmamedewerkers kunnen op elk gewenst moment een samenvatting aanvragen. Blijf snel op de hoogte van de recente historie van een deelnemer, aanstaande mijlpalen en gerelateerde records zonder door meerdere pagina's te navigeren.
De actie Deelnemerssamenvatting voorbereiden haalt gegevens op uit deze objecten tijdens het genereren van overzichten.
- Account
- Aanvraagformulier
- Beoordeling
- Voordeeltoewijzing
- Uitbetaling van voordeel
- Belemmering bij zorg
- Zorgplan
- Doeltoewijzing
- Interactie
- Samenvatting van interacties
- Programma-inschrijving
- Openbare klacht
- Recordwaarschuwing
- Verwijzing
- Taak
Een uitgebreide deelnemerssamenvatting omvat deze secties, afhankelijk van beschikbaarheid van gegevens.
- Programmasamenvatting
- Laatste uitbetaling
- Recordwaarschuwingen
- Volgende (doelen, taken, aanmeldingsformulieren)
- Recente vergaderingsnotities
- Samenvatting van gerelateerde records
U kunt ook een gerichte samenvatting aanvragen van een specifiek gerelateerd recordtype. Nadat u een recordtype hebt opgegeven, zoals interacties of voordelen, genereert de agent een kortere, gerichte samenvatting in plaats van het volledige overzicht.
-
Klik voor het openen van de agent op het Agentforce pictogram (
).
-
Geef een verzoek op in het Agentforce deelvenster dat trefwoorden bevat zoals samenvatten, me vertellen, overzicht of hoe [persoon] het doet.
Verzoek, voorbeeld Resultaat Samenvatting van Alex Parker's betrokkenheid van de afgelopen maand. Genereert een volledige samenvatting van de programmabetrokkenheid van Alex Parker in de afgelopen 30 dagen, inclusief recente notities, uitbetalingen van uitkeringen en aanstaande taken. Vertel me over Maria Carter. Genereert een volledige samenvatting van Maria Carter's programmabetrokkenheid over het standaardtijdsbereik (90 dagen). Geef me een overzicht van Jordan Bennetts interacties. Genereert een gerichte samenvatting gericht op Jordan Bennett's interactierecords. Samenvatten welke voordelen Alex Parker vorige week heeft ontvangen. Genereert een gerichte samenvatting van Alex Parker's uitbetalingen van uitkeringen van de afgelopen week. 
Opmerking Wanneer u geen datumbereik opgeeft, wordt de agent standaard ingesteld op de afgelopen 90 dagen. Als u een ander tijdsbereik wilt aanvragen, neemt u specifieke tijdsbestekken op in uw verzoek, zoals "afgelopen 30 dagen", "afgelopen 6 maanden" of "sinds 1 maart". - Controleer de gegenereerde samenvatting.
De agent genereert een deelnemerssamenvatting op basis van uw verzoek en de beschikbare gegevens voor het opgegeven tijdbereik.
Houd deze richtlijnen in gedachten bij het gebruik van de subagent Deelnemerssamenvatting.
- Neem trefwoorden zoals samenvatten, me vertellen over, overzicht of hoe [persoon] het doet in uw verzoek op om de agent te helpen uw intent te identificeren.
- Wis de gesprekshistorie van agenten tussen deelnemers om verwarring te voorkomen tijdens het wisselen van context.
- Het standaardgegevensbereik is 90 dagen, tenzij uw beheerder dit heeft aangepast. Geef indien nodig een ander bereik op in uw verzoek, zoals "afgelopen 60 dagen" of "sinds januari".
- De agent beantwoordt geen algemene Salesforce- of veelgestelde vragen.
- Specifieke vragen over inhoud binnen records worden nog niet ondersteund. Zo wordt "Wanneer heb ik Aaron voor het laatst gesproken over zijn cv?" niet ondersteund.
- Koppelingen naar records en vermeldingen worden niet opgenomen in de uitvoer van de samenvatting.
- Als een sectie geen gegevens voor het opgegeven tijdbereik heeft, laat de agent die sectie weg uit de samenvatting.
