Usar o subagente Resumo do participante
Gere uma visão geral abrangente de um participante e seu engajamento no programa para se preparar para reuniões e revisar atividades recentes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Professional, Unlimited e Developer com a licença Agentforce for Nonprofit Add On ou a Agentforce 1 Nonprofit Edition, em que o Gerenciamento de programa está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Gerenciamento do programa: | Consulte Permissões e edições do Gerenciamento de programa |
| Para executar ações em Agentes do funcionário: | VEJA ESTA PÁGINA PARA DETALHES |
| Para executar fluxos: | Executar fluxos |
| Para executar modelos de prompt: | Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt |
| Para usar os recursos de IA generativa de Gerenciamento de programa: | Conjunto de permissões de IA assistiva de programas |
| Para usar a ação Preparar resumo do participante: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa |
Os gerentes de caso e a equipe do programa podem solicitar um resumo a qualquer momento. Atualize rapidamente o histórico recente de um participante, os marcos futuros e os registros relacionados sem precisar navegar em várias páginas.
A ação Preparar resumo do participante recupera dados desses objetos enquanto gera resumos.
- Conta
- Formulário de solicitação
- Avaliação
- Atribuição de benefício
- Desembolso do benefício
- Barreira de cuidados
- Plano de assistência
- Atribuição de metas
- Interaction
- Resumo da interação
- Inscrição no programa
- Reclamação pública
- Alerta de registro
- Referência
- Tarefa
Um resumo abrangente do participante inclui estas seções, sujeito à disponibilidade de dados.
- Resumo do programa
- Último desembolso
- Alertas de registro
- Próximo passo (metas, tarefas, formulários de solicitação)
- Notas da reunião recente
- Recaptura de registros relacionados
Você também pode solicitar um resumo direcionado de um tipo de registro relacionado específico. Depois de você especificar um tipo de registro, como interações ou benefícios, o agente gera um resumo mais curto e focado, em vez da visão geral completa.
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Para abrir o agente, clique no ícone Agentforce (
).
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Insira uma solicitação no painel Agentforce que inclua palavras-chave como resumir, dizer sobre, visualizar ou como a [pessoa] está se saindo.
Exemplo de solicitação Resultado Resuma o noivado do Alex Parker no último mês. Gera um resumo completo do engajamento do programa de Alex Parker nos últimos 30 dias, incluindo notas recentes, desembolsos de benefícios e tarefas futuras. Fale-me sobre Maria Carter. Gera um resumo completo do engajamento do programa de Maria Carter no intervalo de tempo padrão (90 dias). Dê-me uma visão geral das interações de Jordan Bennett. Gera um resumo direcionado focado nos registros de interação de Jordan Bennett. Resuma quais benefícios Alex Parker recebeu na semana passada. Gera um resumo direcionado dos desembolsos de benefício de Alex Parker da semana passada. 
Nota Quando você não especifica um intervalo de datas, o agente usa os últimos 90 dias como padrão. Para solicitar um intervalo de tempo diferente, inclua períodos específicos na solicitação, como "últimos 30 dias", "últimos 6 meses" ou "desde 1o de março" - Revise o resumo gerado.
O agente gera um resumo do participante com base na sua solicitação e nos dados disponíveis para o intervalo de tempo especificado.
Lembre-se destas diretrizes ao usar o subagente Resumo do participante.
- Inclua palavras-chave como resumir, dizer sobre, visualizar ou como [pessoa] está se saindo em sua solicitação para ajudar o agente a identificar sua intenção.
- Limpe o histórico de conversas do agente entre os participantes para evitar confusão ao alternar de contexto.
- O intervalo de dados padrão é de 90 dias, a menos que o administrador o tenha personalizado. Especifique um intervalo diferente em sua solicitação, se necessário, como "últimos 60 dias" ou "desde janeiro".
- O agente não responde a perguntas gerais do Salesforce ou ao estilo Perguntas frequentes.
- Perguntas específicas sobre conteúdo em registros ainda não têm suporte. Por exemplo, "Quando falei com Aaron pela última vez sobre seu currículo?" não tem suporte.
- Links para registros e citações não são incluídos na saída de resumo.
- Se uma seção não tiver dados para o intervalo de tempo especificado, o agente omitirá essa seção no resumo.
