Loading
Управление программами и обращениями
Использование подагента сводки участника

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление программами и обращениями

Использование подагента сводки участника

Создайте всеобъемлющий обзор участника и его занятости в программе для подготовки к встречам и просмотра недавних действий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Professional Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Agentforce for Nonprofits Add On или Agentforce 1 Nonprofit Edition с включенным управлением программами. Требует наличия у каждого пользователя надстройки Agentforce или Einstein для доступа к действиям.
Требуемые полномочия пользователя
Для использования управления программами: См. раздел «Редакции и полномочия управления программами»
Для выполнения действий в агентах сотрудников: ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМ. ЭТУ СТРАНИЦУ
Для выполнения потоков: «Выполнение потоков»
Для запуска шаблонов напоминаний: Набор полномочий пользователя шаблона напоминания
Для использования генеративных функций искусственного интеллекта управления программами: Набор полномочий «Вспомогательный искусственный интеллект программ»
Для использования действия «Подготовка сводки участника»: Набор полномочий «Расширенное управление программами»

Менеджеры обращений и сотрудники программы могут запросить сводку в любое время. Быстро входить в курс последних событий участника, будущих контрольных точек и связанных записей, не перемещаясь по нескольким страницам.

Действие «Подготовка сводки участника» извлекает данные из этих объектов при создании сводок.

  • Организация
  • Форма заявки
  • Оценка
  • Назначение преимущества
  • Выплата льгот
  • Препятствие при лечении
  • План лечения
  • Назначение цели
  • Взаимодействие
  • Сводка взаимодействий
  • Регистрация в программе
  • Общественная жалоба
  • Предупреждение о записи
  • Реферал
  • Задача

Полная сводка участников содержит эти разделы, при условии доступности данных.

  • Сводка программы
  • Последняя выплата
  • Предупреждения записей
  • Далее (цели, задачи, формы заявок)
  • Примечания к недавним совещаниям
  • Подведение итогов связанных записей

Вы также можете запросить целевую сводку определенного связанного типа записи. После указания типа записи (например, взаимодействия или преимущества) агент создает более короткое сфокусированное резюме вместо полного обзора.

  1. Чтобы открыть агента, нажмите на значок Agentforce (Значок Einstein).
  2. Введите запрос на панель Agentforce, содержащий ключевые слова (например, резюмирование, обзор, обзор или положение [лица]).
    Пример запроса Результат
    Резюмируйте помолвку Алекса Паркера за последний месяц. Создает полную сводку занятости программы Алекса Паркера за последние 30 дней, включительно с недавними примечаниями, выплатами пособий и будущими задачами.
    Расскажи мне о Марии Картер. Создает полную сводку занятости программы Марии Картер за стандартный диапазон времени (90 дней).
    Дайте мне общие сведения о взаимодействии Джордана Беннетта. Создает целевую сводку, сосредоточенную на записях взаимодействия Джордана Беннетта.
    Резюмируйте, какие пособия Алекс Паркер получил на прошлой неделе. Создает целевую сводку выплат пособий Алекса Паркера за последнюю неделю.
    Примечание
    Примечание Если вы не укажете диапазон дат, агент по умолчанию будет использовать последние 90 дней. Чтобы запросить другой диапазон времени, добавьте определенные временные промежутки в запрос, например, "за последние 30 дней", "за последние 6 месяцев" или "с 1 марта".
  3. Просмотрите созданную сводку.

Агент создает сводку участников на основе вашего запроса и доступных данных за указанный диапазон времени.

Помните об этих рекомендациях при использовании подагента сводки участников.

  • Добавьте ключевые слова, например, резюмирование, рассказ, обзор или как [лицо] справляется с запросом, чтобы помочь агенту идентифицировать ваше намерение.
  • Очистите журнал разговора агента между участниками, чтобы избежать путаницы при переключении контекста.
  • Диапазон данных по умолчанию составляет 90 дней, если администратор не настроил его. При необходимости укажите другой диапазон в запросе, например, «за последние 60 дней» или «с января».
  • Агент не отвечает на общие вопросы Salesforce или вопросы и ответы.
  • Конкретные вопросы о содержимом в записях пока не поддерживаются. Например: "Когда я последний раз говорил с Аароном о его резюме?" не поддерживается.
  • Ссылки на записи и ссылки не добавляются в вывод сводки.
  • Если в разделе нет данных за указанный временной диапазон, агент пропускает этот раздел в сводке.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article