Använd underagenten Deltagarsammanfattning
Skapa en omfattande översikt av en deltagare och deras programengagemang för att förbereda för möten och granska den senaste aktiviteten.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Professional, Unlimited och Developer Editions med licensen Agentforce for Nonprofits Add On, eller Agentforce 1 Nonprofit Edition, där programhantering har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda programhantering: | Se Programhanteringsversioner och behörigheter |
| Köra åtgärder i Medarbetaragenter: | SE DENNA SIDA FÖR MER INFORMATION |
| Köra flöden: | Kör flöden |
| Köra uppmaningsmallar: | Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall |
| Använda de generativa AI-funktionerna för programhantering: | Behörighetsuppsättningen Program Assisterande AI |
| Använda åtgärden Förbered deltagares sammanfattning: | Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering |
Kundcasehanterare och programpersonal kan när som helst begära en sammanfattning. Få snabbt koll på en deltagares senaste historik, kommande milstolpar och relaterade poster utan att behöva navigera på flera sidor.
Åtgärden Förbered deltagares sammanfattning hämtar data från dessa objekt medan sammanfattningar skapas.
- Konto
- Ansökningsformulär
- Bedömning
- Förmånstilldelning
- Förmånsutbetalning
- Vårdbarriär
- Vårdplan
- Måltilldelning
- Interaktion
- Sammanfattning av interaktioner
- Programregistrering
- Offentligt klagomål
- Postvarning
- Referral (Remiss)
- Uppgift
En omfattande deltagares sammanfattning inkluderar dessa sektioner, beroende på datatillgänglighet.
- Programsammanfattning
- Senaste utbetalning
- Postaviseringar
- Kommande nästa (mål, uppgifter, ansökningsformulär)
- Senaste mötesanteckningar
- Relaterad postsammanfattning
Du kan även begära en målinriktad sammanfattning av en specifik relaterad posttyp. Efter att du har specificerat en posttyp, som interaktioner eller fördelar, skapar agenten en kortare, fokuserad sammanfattning istället för den fullständiga översikten.
-
För att öppna agenten, klicka på ikonen Agentforce (
).
-
Ange en begäran i Agentforces panel som innehåller nyckelord som sammanfattning, berätta om, översikt eller hur det går för [person].
Exempel på begäran Resultat Sammanfatta Alex Parkers engagemang för den senaste månaden. Genererar en fullständig sammanfattning av Alex Parkers programengagemang under de senaste 30 dagarna, inklusive senaste anteckningar, förmåner och kommande uppgifter. Berätta om Maria Carter. Genererar en fullständig sammanfattning av Maria Carters programengagemang över standardtidsintervallet (90 dagar). Ge mig en översikt av Jordan Bennetts interaktioner. Genererar en målinriktad sammanfattning med fokus på Jordan Bennetts interaktionsposter. Sammanfatta vilka fördelar Alex Parker fick förra veckan. Genererar en målinriktad sammanfattning av Alex Parkers utbetalningar av förmåner från den senaste veckan. 
Anteckning Om du inte anger ett datumintervall blir agenten som standard de senaste 90 dagarna. För att begära ett annat tidsintervall, inkludera specifika tidsramar i din begäran, som "senaste 30 dagarna", "senaste 6 månaderna" eller "sedan 1 mars". - Granska den sammanfattning som skapats.
Agenten skapar en deltagares sammanfattning baserat på din begäran och tillgängliga data för det specificerade tidsintervallet.
Tänk på dessa riktlinjer när du använder underagenten Deltagarsammanfattning.
- Inkludera nyckelord som sammanfattning, berätta om, översikt eller hur det går för [person] i din begäran för att hjälpa agenten identifiera ditt syfte.
- Rensa din agentkonversationshistorik mellan deltagare för att undvika förvirring när du byter sammanhang.
- Standarddataintervallet är 90 dagar om inte din administratör har anpassat det. Ange ett annat intervall i din begäran om det behövs, till exempel "senaste 60 dagarna" eller "sedan januari".
- Agenten svarar inte på allmänna Salesforce-frågor eller vanliga frågor.
- Specifika frågor om innehåll i poster stöds ännu inte. Till exempel "När pratade jag med Aaron om hans CV senast?" stöds inte.
- Länkar till poster och referenser inkluderas inte i sammanfattningsresultatet.
- Om en sektion inte har några data för det specificerade tidsintervallet utelämnar agenten denna sektion från sammanfattningen.
