使用参与者汇总子代理
生成参与者及其计划参与的全面概览，以准备会议和查看最近活动。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Nonprofits Add On 许可证的 Enterprise、Professional、Unlimited 和 Developer Edition，或启用了 Program Management 的 Agentforce 1 Nonprofit Edition。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用计划管理： | 请参阅项目管理版本和权限 |
| 要在员工客服人员中运行操作： | 有关详细信息，请参阅此页面 |
| 运行流： | 运行流 |
| 运行提示模板： | 提示模板用户权限集 |
| 要使用计划管理生成式 AI 功能： | 程序辅助 AI 权限集 |
| 要使用“准备参与者汇总”操作： | 高级计划管理权限集 |
个案经理和项目人员可以随时请求汇总。快速了解参与者的最近历史、即将到来的重大事件和相关记录，而无需导航多个页面。
“准备参与者汇总”操作在生成汇总时从这些对象检索数据。
- 客户
- 申请表
- 评估
- 福利分配
- 权益支出
- 护理障碍
- 护理计划
- 目标分配
- 互动
- 互动汇总
- 计划登记
- 公众投诉
- 记录提醒
- 转介
- 任务
全面的参与者摘要包括这些部分，这取决于数据可用性。
- 计划摘要
- 上次付款
- 记录报警
- 即将到来（目标、任务、申请表）
- 最近会议备注
- 相关记录检索
您也可以请求特定相关记录类型的定向汇总。在您指定记录类型（例如交互或好处）后，客服人员会生成更简短、重点更突出的汇总，而不是完整概览。
-
要打开客服人员，请单击 Agentforce 图标 (
)。
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在 Agentforce 面板中输入请求，其中包含关键字，例如汇总、告诉我、概述或[人员]如何。
请求示例 结果 总结一下 Alex Parker 上个月的接洽 生成 Alex Parker 过去 30 天计划参与度的完整摘要，包括最近的备注、福利支付和即将到来的任务。 告诉我Maria Carter的事 生成 Maria Carter 在默认时间范围（90 天）内计划参与度的完整汇总。 让我了解一下 Jordan Bennett 的互动 生成有针对性的汇总，重点关注 Jordan Bennett 的交互记录。 总结一下 Alex Parker 上周获得的好处。 生成 Alex Parker 过去一周福利支出的定向汇总。 
备注 在您未指定日期范围时，客服人员会默认设置为过去 90 天。要请求不同的时间范围，请在请求中包含特定的时间范围，例如“过去 30 天”、“过去 6 个月”或“自 3 月 1 日以来”。 - 查看生成的汇总。
客服人员根据您的请求和指定时间范围的可用数据生成参与者汇总。
在使用参与者汇总子代理时，请记住这些指导原则。
- 在您的请求中包含关键字，例如总结、告诉我、概述或[人员]如何，以帮助客服人员识别您的意图。
- 清除参与者之间的客服人员对话历史记录，以避免在切换上下文时出现混淆。
- 默认数据范围是 90 天，除非管理员已对其进行自定义。如果需要，在请求中指定不同的范围，例如“过去 60 天”或“自 1 月以来”。
- 客服人员不会回答一般 Salesforce 或常见问题解答样式的问题。
- 尚不支持有关记录中内容的具体问题。例如，不支持“我上次与 Aaron 讨论他的简历是什么时候？”。
- 记录和引用的链接不包括在汇总输出中。
- 如果某个部分没有指定时间范围的数据，客服人员会从汇总中忽略该部分。
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