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使用參與者摘要子代理程式
產生參與者及其計畫參與的全方位概觀,以準備會議並檢閱最近的活動。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Agentforce for Nonprofit 附加元件授權的 Enterprise、Professional、Unlimited 及 Developer Edition,或已啟用「計畫管理」的 Agentforce 1 Nonprofit Edition。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「計畫管理」: | 請參閱 計畫管理版本與權限 |
| 在「員工工作人員」中執行動作: | 請參閱此頁面以取得詳細資料 |
| 若要執行流程: | 執行流程 |
| 若要執行提示範本: | 「提示範本使用者」權限集 |
| 若要使用「計畫管理」生成式 AI 功能: | 「計畫助理 AI」權限集 |
| 若要使用「準備參與者摘要」動作: | 「進階計畫管理」權限集 |
個案經理和計畫人員可以隨時要求摘要。無須瀏覽多個頁面,即可快速掌握參與者的最近歷程記錄、即將到來的里程碑和相關記錄。
「準備參與者摘要」動作會在產生摘要的同時,從這些物件中提取資料。
- 帳戶
- 申請表單
- 評估
- 福利指派
- 福利支付
- 照護阻礙
- 照護計畫
- 目標指派
- 互動
- 互動摘要
- 計畫註冊
- 公眾投訴
- 記錄警示
- 介紹
- 工作
綜合參與者摘要包含這些區段,視資料可用性而定。
- 計畫摘要
- 上次支付
- 記錄警示
- 接下來要處理 (目標、工作、申請表單)
- 最近會議備註
- 相關記錄回復
您也可以要求特定相關記錄類型的目標摘要。在您指定記錄類型 (例如互動或優點) 後,工作人員會產生更短的焦點摘要,而非完整的概觀。
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若要開啟工作人員,請按一下 Agentforce 圖示 (
)。
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在 Agentforce 面板中輸入要求,其中包含關鍵字,例如 摘要、告訴我、概觀或 [人員] 狀況。
要求範例 結果 摘要說明 Alex Parker 上個月的參與度。 產生過去 30 天內 Alex Parker 計畫參與的完整摘要,包括最近備註、福利支出和即將到來的工作。 告訴我關於 Maria Carter 產生預設時間範圍 (90 天) 中 Maria Carter 計畫參與的完整摘要。 提供我 Jordan Bennett 的互動概觀。 產生以 Jordan Bennett 互動記錄為重點的目標摘要。 摘要說明 Alex Parker 上週收到的福利。 產生過去一週 Alex Parker 福利支出的目標摘要。 
備註 當您未指定日期範圍時,工作人員會預設為過去 90 天。若要要求不同的時間範圍,請在您的要求中包含特定時間範圍,例如「過去 30 天」、「過去 6 個月」或「自 3 月 1 日起」。 - 檢閱產生的摘要。
工作人員會根據您的要求和指定時間範圍的可用資料產生參與者摘要。
使用「參與者摘要」子代理程式時,請記住這些原則。
- 在您的要求中包含關鍵字,例如摘要、告訴我、概觀,或協助工作人員識別您的意圖如何進行。
- 清除參與者之間的工作人員對話歷程記錄,以避免在切換內容時混淆。
- 除非您的管理員已自訂資料範圍,否則預設資料範圍為 90 天。視需要在要求中指定不同的範圍,例如「過去 60 天」或「自 1 月開始」。
- 工作人員不會回答一般 Salesforce 或常見問題樣式的問題。
- 尚不支援記錄內內容的特定問題。例如,「我最後何時與 Aaron 談論其履歷?」不支援。
- 記錄和引號的連結不會包含在摘要輸出中。
- 如果區段沒有指定時間範圍的資料,工作人員會從摘要中省略該區段。
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