Opsæt sporing af programdeltagers registrering

Aktiver og opsæt sporingsapplikationer

Føj applikationsdatamodellen og siden Applikationsformular til din organisation ved at aktivere Formular Framework og Opret og spor applikationer og tildele de nødvendige brugertilladelser. Disse indstillinger sparer tid ved at aktivere registreringskoordinatorer til at administrere deltagerregistrering i Salesforce og spore alle applikationsmaterialer på et sted.

1. Skriv Program- og fordelsstyringsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
2. Aktiver Opret og spor ansøgninger.
   Denne funktion kan ikke inaktiveres.
3. Skriv Formularstrukturindstillinger i feltet Find hurtigt, og vælg det.
4. Aktiver Formular Framework.
   Denne funktion kan ikke inaktiveres.
5. Opret et tilladelsessæt, der inkluderer disse tilladelser.
   • Opret og rediger adgang til handlingsplan
   • Læseadgang til handlingsplanskabelon
   • Adgang til felterne på objekterne Handlingsplan og Handlingsplanskabelon
6. Tildel de relevante brugertilladelser til alle brugere, der fuldfører deltagerindtagelser.
   1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt, og vælg det.
   2. Tildel disse tilladelsessæt og tilladelser.
      • Avanceret programstyring
      • Spor applikationer
      • Formularstrukturbruger
      • Handlingsplaner
      • Det nye handlingsplantilladelsessæt, som du tidligere oprettede
      • Flow-bruger
   3. Tildel andre tilladelsessæt baseret på din organisations registreringsproces, f.eks.:
      • Hvis du vil registrere klientnotater på ansøgningsformularsiden, skal du tildele tilladelsessættet Interaktionssammendrag og Omnistudio-bruger.
      • Hvis du vil fuldføre vurderinger på siden Ansøgningsformular, skal du tildele tilladelsessættet Branchevurdering og Omnistudio-bruger.
      • Hvis du vil se indgående henvisninger og oprette udgående og interne henvisninger under registreringsprocessen, skal du tildele tilladelsessættet Sagshenvisning.
      • Hvis du vil oprette sager og sagsprogramregistreringer, når du udfører en ansøgning, skal du tildele tilladelsessættet Adgang til behandlingsplaner.
7. Opdater værdierne for feltet Fase i objektet Ansøgningsformular.
   1. Gå til Felter og relationer fra objektmanagerindstillingerne for ansøgningsformularen.
   2. Klik på Fase.
   3. Klik på Ny på pluklisteværdierne Fase.
   4. I tekstfeltet skal du angive en værdi for hver applikationsfase i din proces, f.eks.:
      • Ny(t)
      • I gang
      • Parkeret
      • Gennemgås
      • Tilbagetrukket
      • Fuldført tilmelding
      • Fuldfør ikke tilmeldt
   5. Slet alle værdier, der ikke er relevante for din organisation.
8. Opdater værdierne for feltet Status for objektet Evaluering af ansøgningsformular.
   1. Gå til Felter og relationer fra objektmanagerindstillingerne for evaluering af ansøgningsformularer.
   2. Klik på Status.
   3. Klik på Ny på pluklisteværdierne Status.
   4. I tekstfeltet skal du angive disse værdier:
      • Berettiget
      • Ikke berettiget
      • Oplysninger påkrævet
        

        Bemærk Forløbene Opret ansøgning og Evaluer ansøgerberettigelse for program henviser til disse værdier. Hvis du redigerer værdierne, skal du også opdatere referencerne i forløbene.
   5. Klik på Gem.

Aktiver kompatibel datadeling for applikationer

1. Skriv objektaktiveringsindstillinger i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Objektaktiveringsindstillinger under Deling af kompatible data.
2. Aktiver kompatibel datadeling for CRM-brugere og for Experience Cloud-brugere for objekterne Ansøgningsformular, Evaluering af ansøgningsformular og Afsnittet Registreringsformular.
3. Gå til brugerprofiler, og tildel brugere tilladelserne Opret, Læs, Rediger og Slet på objekterne Deltagere i ansøgningsformular, Deltagere i evaluering af ansøgningsformular og Deltagere i afsnit for registreringsformular.

Opsæt registreringschecklisten

Hvis du vil angive de oplysninger, der skal indsamles under registreringsprocessen, skal du oprette en registreringscheckliste ved brug af Formular Framework. I Formularstruktur repræsenterer en registrering for afsnit i registreringsformular et element på registreringskontrollisten på ansøgningsformularen.

1. Opret en formular ved brug af Formular Framework.

   Før du opretter formularer, bestemmer du, hvilke oplysninger du har brug for for hvert program. Vi anbefaler, at du vedligeholder ensartethed på tværs af programmer, når det er muligt. For hver formular opretter du et forløb, et Omniscript eller et Flexcard for at indsamle de krævede oplysninger. Formularer kan have flere afsnit eller applikationsfaser.

   Hvis du desuden vil indsamle dokumenter under registrering, anbefaler vi, at du bruger komponenten Relaterede filer i et forløb.

   1. Opret metoder til gengivelse af applikationer for en formular.
   2. Link applikationsgengivelsesmetode til en definition på applikationsfase for en formular.
2. Opret en handlingsplanskabelon, hvor målobjektet er Ansøgningsformular.

   Hvis der er behov for det, skal du udfylde feltet Overordnet skabelon. Dette felt etablerer et hierarki af handlingsplanskabeloner. Opret programapplikationsforløbet bruger dette hierarki til at oprette den komplette liste over formularer, der er påkrævet for et sæt programmer uden dubletter, og giver dig mulighed for at vedligeholde færre formularer.

3. I den nye handlingsplanskabelon skal du oprette registreringstjeklisten.
   1. Klik på Afsnittet Ny indtastningsformular.
   2. Udfyld felterne.
   3. Gem dine ændringer.
   4. Gentag disse trin for hvert afsnit.
   5. Hvis du vil omarrangere afsnittene, skal du klikke på Omarranger og derefter trække og slippe afsnittene eller bruge piletasterne.
   6. Gem dine ændringer.
      Du kan ikke ændre indholdet af en skabelon, når du har udgivet den.
4. Tilknyt handlingsplanskabelonen til et program.
   1. Skriv Programmer i Appstarter, og vælg det.
   2. På listen Alle programmer skal du klikke på navnet på det program, der skal knyttes til handlingsplanskabelonen.
   3. I feltet Handlingsplanskabelon skal du vælge handlingsplanskabelonen.
      Handlingsplanskabelonen angiver de elementer, som en ansøger skal fuldføre, før vedkommende ansøger om et program. Hvis dette felt ikke findes på registreringssiden for programmet, kan du bede din Salesforce-administrator om at give dig adgang på feltniveau til det.
5. Hvis du vil gøre det muligt for brugere at se handlingsplanerne udover afsnittene i registreringsformularen, skal du udføre disse trin.
   1. Gå til siden Ansøgningsformular i Lightning App-konstruktør.
   2. Føj komponenten Handlingsplanliste til fanen Understøttende materialer.
   3. Gem og aktiver registreringssiden.
   4. Gem dit arbejde, og aktiver siden.
6. Rediger det kompakte layout for objektet Afsnittet Registreringsformular.
   Felterne i objektets kompakte layout er synlige på registreringstjeklisten i Lightning Registrer.
   1. Gå til Kompakte layouts fra objektmanagerindstillingerne for afsnittet Registreringsformular.
   2. Klik på Ny.
   3. Angiv en betegnelse, f.eks. Layout for registreringscheckliste.
   4. Angiv et navn.
   5. På listen Tilgængeligt felt skal du vælge status og forfaldsdato og derefter klikke på pilen Tilføj.
      Felterne vises på listen Valgte felter.
   6. Gem dine ændringer.
   7. Klik på Kompakt layouttildeling.
   8. Klik på Rediger tildeling.
   9. I rullelisten Primært kompakt layout skal du vælge det layout, du oprettede.
   10. Gem dine ændringer.
7. Føj komponenten Formulafsnit til registreringssiden Registreringsafsnit for registreringsformular.
   1. Naviger til en registrering for afsnit for registreringsformular med en værdi i feltet Definition på ansøgningsfase.
   2. I menuen Opsætning skal du vælge Rediger side.
   3. Vælg komponenten Faner, og tilføj en fane med fanebetegnelsen Formulafsnit.
   4. Træk komponenten Formuafsnit hen på den nye fane.
   5. Indstil gengivelsesmetode til at redigere.
   6. Gem dine ændringer.

Gennemse skærmforløbet Opret programapplikation

Strømlin oprettelsen af en ny applikation for en ansøger, der ansøger om et eller flere programmer, med det indbyggede skærmforløb Opret programapplikation. Forløbet opretter en ansøgningsformular og ansøgningsformularrelationer, der forbinder ansøgningsformularen med hvert program, som ansøgeren ansøger om. Endvidere opretter forløbet handlingsplaner og afsnit af registreringsformularer, der angiver de oplysninger, som registreringskoordinatoren skal indsamle fra ansøgeren for hvert program. For mere end et program bruger forløbet også de overordnede og underordnede handlingsplanskabeloner, der er tilknyttet programmerne, til at oprette en liste over entydige formularer.

1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
2. På listen Alle forløb skal du klikke på Opret programapplikation.
3. Opdater forløbet efter behov.
   Hvis f.eks. din organisation ikke bruger henvisninger, kan du fjerne feltet Henvisning fra skærmen Indsaml ansøgningsdetaljer eller konfigurere forløbet til at angive værdien for ansøgningsformularfase.
4. Gem dine ændringer.
   Da dette er et forløb, der kan tilsidesættes, tilsidesætter dine ændringer det eksisterende forløb som standard.

Gennemse startsiden Registrer Lightning

Intake Lightning App-startsiden samler alle dele af en ansøgers programindtagelse. Gennemse siden for at sikre, at den leverer de oplysninger, dit registreringspersonale har brug for for at få ansøgninger til at køre uden problemer.

1. I Appstarter skal du skrive Registrer og vælge den.
   Appen Registrer Lightning vises.
2. Hvis du ikke kan se startsiden, skal du vælge Hjem i navigationsmenuen.
3. Gennemse sidekonfigurationen, og opdater den efter behov, så den passer til din organisations arbejdsflows.
4. Hvis du vil fjerne knappen Ny og kun vise knappen Opret applikation, som starter forløbet Opret applikation, skal du udføre disse trin.
   1. Fra Objektmanagerindstillingerne for ansøgningsformularen skal du gå til Layout for listevisningsknap.
   2. I handlingsmenuen for Listevisning skal du klikke på Rediger.
   3. Fravælg Ny.
   4. Gem dine ændringer.

Gennemse skærmforløbet Fuldfør programansøgning

Hvis du vil oprette alle de registreringer, der kræves for at fuldføre en registrering, skal du konfigurere det køreklare skærmforløb Fuldfør programapplikation. Forløbet fuldfører kun registreringsprocessen for de programmer, som ansøgeren er kvalificeret til. Mere specifikt tilmelder forløbet ansøgeren i alle kvalificerede programmer og opretter en sag til tilmeldingsstyring. Den opretter en sagsprogramregistrering for hvert program, som ansøgeren tilmelder sig, og en sagsansøgerregistrering for den tilknyttede konto. Den angiver fuldførelsesdatoen for ansøgningsformularen og feltet Berettigelse senest bekræftet dato på de nye programtilmeldingsregistreringer. Hvis der er programmer tilknyttet ansøgningsformularen, som ansøgeren ikke er kvalificeret til, tilmelder forløbet ikke ansøgeren i disse programmer.

1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg det.
2. Klik på Fuldfør programansøgning på listen Alle forløb.
3. Opdater forløbet efter behov.
   Du kan f.eks. konfigurere forløbet til at angive feltet Fase på ansøgningsformularregistreringen. Hvis din organisation ikke bruger sager, kan du fjerne den del af forløbet, der opretter sags-, sagsprogram- og sagsdeltagerregistreringer.
4. Gem dine ændringer.