Einrichten der Aufnahmeverfolgung für Programmteilnehmer

Aktivieren und Einrichten von Verfolgungsanwendungen

Fügen Sie Ihrer Organisation das Datenmodell "Anwendung" und die Seite "Anwendungsformular" hinzu, indem Sie "Formular-Framework" und "Anwendungen erstellen und verfolgen" aktivieren und die erforderlichen Benutzerberechtigungen zuweisen. Diese Einstellungen sparen Zeit, da Aufnahmekoordinatoren die Aufnahme von Teilnehmern in Salesforce verwalten und alle Antragsmaterialien zentral verfolgen können.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Programm- und Vorteilsverwaltung ein und wählen Sie ihn aus.
2. Aktivieren Sie Anwendungen erstellen und verfolgen.
   Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.
3. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Formular-Framework-Einstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
4. Aktivieren Sie Formular-Framework.
   Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.
5. Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, der diese Berechtigungen enthält.
   • Zugriff auf Aktionsplan erstellen und bearbeiten
   • Lesezugriff auf Aktionsplanvorlage
   • Zugriff auf die Felder in den Objekten "Aktionsplan" und "Aktionsplanvorlage"
6. Weisen Sie allen Benutzern, die Teilnehmeraufnahmen abschließen, die entsprechenden Benutzerberechtigungen zu.
   1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.
   2. Weisen Sie diese Berechtigungssätze und Berechtigungen zu.
      • Erweitertes Programm-Management
      • Verfolgen von Anwendungen
      • Formular-Framework-Benutzer
      • Aktionspläne
      • Der neue Aktionsplan-Berechtigungssatz, den Sie zuvor erstellt haben
      • Flow-Benutzer
   3. Weisen Sie andere Berechtigungssätze basierend auf dem Aufnahmeprozess Ihrer Organisation zu, beispielsweise:
      • Weisen Sie zum Erfassen von Kundennotizen auf der Seite "Anwendungsformular" den Berechtigungssatz "Interaktionszusammenfassung" und "OmniStudio-Benutzer" zu.
      • Weisen Sie zum Abschließen von Bewertungen auf der Seite "Antragsformular" den Berechtigungssatz "Branchenbewertung" und "OmniStudio-Benutzer" zu.
      • Weisen Sie den Berechtigungssatz "Kundenvorgangsüberweisung" zu, um eingehende Überweisungen anzuzeigen und ausgehende und interne Überweisungen während des Aufnahmeprozesses zu erstellen.
      • Weisen Sie zum Erstellen von Kundenvorgängen und Kundenvorgangsprogramm-Datensätzen beim Ausfüllen eines Antrags den Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne" zu.
7. Aktualisieren Sie die Werte für das Feld "Phase" des Objekts "Antragsformular".
   1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für das Antragsformular zu "Felder & Beziehungen".
   2. Klicken Sie auf Phase.
   3. Klicken Sie in der Auswahllistenwerteliste "Phase" auf Neu.
   4. Geben Sie in das Textfeld einen Wert für jede Antragsphase in Ihrem Prozess ein, beispielsweise:
      • Neu
      • Wird ausgeführt
      • In Warteschleife
      • Wird überprüft
      • Zurückgezogen
      • Complete Enrolled (Registriert abschließen)
      • Nicht registriert abschließen
   5. Löschen Sie alle Werte, die für Ihre Organisation nicht relevant sind.
8. Aktualisieren Sie die Werte für das Feld "Status" des Objekts "Anwendungsformularauswertung".
   1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für die Auswertung von Antragsformularen zu "Felder & Beziehungen".
   2. Klicken Sie auf Status.
   3. Klicken Sie in der Liste der Auswahllistenwerte für Status auf Neu.
   4. Geben Sie im Textfeld die folgenden Werte ein:
      • Berechtigt
      • Nicht berechtigt
      • Erforderliche Informationen
        

        Hinweis Die Flows "Antrag erstellen" und "Anspruch von Antragstellern auf Programm auswerten" verweisen auf diese Werte. Wenn Sie die Werte ändern, müssen Sie auch die Verweise in den Flows aktualisieren.
   5. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren der konformen Datenfreigabe für Anwendungen

1. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" die Einstellungen für die Objektaktivierung ein und wählen Sie unter "Konforme Datenfreigabe" die Option Objektaktivierungseinstellungen aus.
2. Aktivieren Sie die konforme Datenfreigabe für CRM-Benutzer und Experience Cloud-Benutzer für die Objekte "Antragsformular", "Auswertung des Antragsformulars" und "Abschnitt für Aufnahmeformular".
3. Wechseln Sie zu Benutzerprofilen und erteilen Sie Benutzern Berechtigungen zum Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen für die Objekte "Teilnehmer des Antragsformulars", "Teilnehmer der Antragsformularauswertung" und "Teilnehmer des Abschnitts 'Formular aufnehmen'".

Einrichten der Aufnahme-Checkliste

Erstellen Sie mithilfe des Formular-Frameworks eine Aufnahme-Checkliste, um die während des Aufnahmeprozesses zu erfassenden Informationen anzugeben. Im Formular-Framework stellt ein Datensatz vom Typ "Aufnahmeformularabschnitt" ein Element in der Aufnahme-Checkliste des Antragsformulars dar.

1. Erstellen Sie ein Formular mithilfe des Formular-Frameworks.

   Bevor Sie Formulare erstellen, bestimmen Sie die Informationen, die Sie für jedes Programm benötigen. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit die Konsistenz zwischen den Programmen beizubehalten. Für jedes Formular erstellen Sie einen Flow, ein OmniScript oder eine FlexCard, um die erforderlichen Informationen zu erfassen. Formulare können mehrere Abschnitte oder Antragsphasen aufweisen.

   Darüber hinaus wird empfohlen, die Komponente "Zugehörige Dateien" in einem Flow zu verwenden, um Dokumente während der Aufnahme zu erfassen.

   1. Erstellen Sie Anwendungs-Rendering-Methoden für ein Formular.
   2. Verknüpfen Sie die Methode zum Darstellen von Anträgen mit einer Anwendungsphasendefinition für ein Formular.
2. Erstellen einer Aktionsplanvorlage, wobei das Zielobjekt "Anwendungsformular" lautet.

   Füllen Sie bei Bedarf das Feld "Übergeordnete Vorlage" aus. Mit diesem Feld wird eine Hierarchie von Aktionsplanvorlagen erstellt. Der Flow "Programmanwendung erstellen" verwendet diese Hierarchie, um die vollständige Liste der Formulare zu erstellen, die für eine Reihe von Programmen ohne Duplikate erforderlich sind, und ermöglicht es Ihnen, weniger Formulare zu verwalten.

3. Erstellen Sie in der neuen Aktionsplanvorlage die Aufnahme-Checkliste.
   1. Klicken Sie auf Abschnitt 'Neues Aufnahmeformular'.
   2. Füllen Sie die Felder aus.
   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   4. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Abschnitt.
   5. Wenn Sie die Abschnitte neu anordnen möchten, klicken Sie auf Neu anordnen und ziehen Sie dann die Abschnitte per Ziehen und Ablegen oder verwenden Sie die Pfeiltasten.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
      Sie können den Inhalt einer Vorlage nach der Veröffentlichung nicht mehr ändern.
4. Ordnen Sie die Aktionsplanvorlage einem Programm zu.
   1. Geben Sie im App Launcher den Text Programme ein und wählen Sie ihn aus.
   2. Klicken Sie in der Liste "Alle Programme" auf den Namen des Programms, das der Aktionsplanvorlage zugeordnet werden soll.
   3. Wählen Sie im Feld "Aktionsplanvorlage" die Aktionsplanvorlage aus.
      Die Aktionsplanvorlage gibt die Elemente an, die ein Antragsteller abschließen muss, bevor er sich auf ein Programm bewirbt. Wenn sich dieses Feld nicht auf der Programmdatensatzseite befindet, können Sie Ihren Salesforce-Administrator bitten, Ihnen Zugriff auf Feldebene zu erteilen.
5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, damit Benutzer die Aktionspläne zusätzlich zu den Abschnitten des Aufnahmeformulars anzeigen können.
   1. Navigieren Sie im Lightning-Anwendungsgenerator zur Seite "Anwendungsformular".
   2. Fügen Sie der Registerkarte "Unterstützendes Material" die Komponente "Aktionsplanliste" hinzu.
   3. Speichern und aktivieren Sie die Datensatzseite.
   4. Speichern Sie Ihre Arbeit und aktivieren Sie die Seite.
6. Ändern Sie das kompakte Layout des Objekts "Aufnahmeformularabschnitt".
   Die Felder im kompakten Layout des Objekts sind in der Aufnahme-Checkliste in der Lightning-Anwendung "Aufnahme" sichtbar.
   1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für "Abschnitt 'Aufnahmeformular'" zu 'Kompakte Layouts'.
   2. Klicken Sie auf Neu.
   3. Geben Sie eine Bezeichnung ein, beispielsweise Checklistenlayout aufnehmen.
   4. Geben Sie einen Namen ein.
   5. Wählen Sie in der Liste "Verfügbares Feld" die Optionen Status und Fälligkeitsdatum aus und klicken Sie dann auf den Pfeil Hinzufügen.
      Die Felder werden in der Liste "Ausgewählte Felder" angezeigt.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   7. Klicken Sie auf Zuweisen kompakter Layouts
   8. Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
   9. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Primäres kompaktes Layout" das von Ihnen erstellte Layout aus.
   10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Fügen Sie der Datensatzseite "Formularabschnitt für die Aufnahme" die Komponente "Formularabschnitt" hinzu.
   1. Navigieren Sie zu einem Datensatz vom Typ "Aufnahmeformularabschnitt" mit einem Wert im Feld "Anwendungsphasendefinition".
   2. Wählen Sie im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
   3. Wählen Sie die Komponente Registerkarten aus und fügen Sie eine Registerkarte mit der Registerkartenbezeichnung Formularabschnitt hinzu.
   4. Ziehen Sie die Komponente "Formularabschnitt" auf die neue Registerkarte.
   5. Legen Sie die Render-Methode auf Bearbeiten fest.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Überprüfen des Bildschirm-Flows "Programmanwendung erstellen"

Optimieren Sie die Erstellung eines neuen Antrags für einen Antragsteller, der sich auf ein oder mehrere Programme bewirbt, mit dem vorkonfigurierten Bildschirm-Flow "Programmanwendung erstellen". Der Flow erstellt ein Antragsformular und Bewerbungsformularbeziehungen, die das Antragsformular mit jedem Programm verbinden, bei dem sich der Antragsteller bewirbt. Außerdem erstellt der Flow Aktionspläne und Aufnahmeformularabschnitte, in denen die Informationen angegeben sind, die der Aufnahmekoordinator vom Antragsteller für jedes Programm erfassen muss. Bei mehreren Programmen verwendet der Flow auch die übergeordneten und untergeordneten Aktionsplanvorlagen, die den Programmen zugeordnet sind, um eine Liste eindeutiger Formulare zu erstellen.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
2. Klicken Sie in der Liste "Alle Flows" auf Programmanwendung erstellen.
3. Aktualisieren Sie den Flow nach Bedarf.
   Wenn Ihre Organisation beispielsweise keine Überweisungen verwendet, können Sie das Feld "Überweisung" aus dem Bildschirm "Anwendungsdetails erfassen" entfernen oder den Flow so konfigurieren, dass der Wert für die Phase des Antragsformulars festgelegt wird.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   Da es sich hierbei um einen überschreibbaren Flow handelt, überschreiben Ihre Änderungen standardmäßig den vorhandenen Flow.

Überprüfen der Startseite der Lightning-Anwendung "Aufnahme"

Auf der Startseite der Lightning-Anwendung "Aufnahme" werden alle Teile der Programmaufnahme eines Antragstellers zusammengefasst. Überprüfen Sie die Seite, um sicherzustellen, dass sie die Informationen bereitstellt, die Ihr Aufnahmepersonal benötigt, damit die Anträge reibungslos ausgeführt werden.

1. Geben Sie im App Launcher den Text Aufnahme ein und wählen Sie ihn aus.
   Die Lightning-Anwendung "Aufnahme" wird angezeigt.
2. Wenn die Startseite nicht angezeigt wird, wählen Sie im Navigationsmenü Startseite aus.
3. Überprüfen Sie die Seitenkonfiguration und aktualisieren Sie sie nach Bedarf, um sie an die Workflows Ihrer Organisation anzupassen.
4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Schaltfläche "Neu" zu entfernen und nur die Schaltfläche "Anwendung erstellen" anzuzeigen, mit der der Flow "Anwendung erstellen" gestartet wird.
   1. Wechseln Sie in den Objekt-Manager-Einstellungen für das Antragsformular zu "Layout der Schaltfläche für Listenansicht".
   2. Klicken Sie im Aktionsmenü für die Listenansicht auf Bearbeiten.
   3. Deaktivieren Sie Neu.
   4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Überprüfen des Bildschirm-Flows "Programmanwendung abschließen"

Konfigurieren Sie den vorkonfigurierten Bildschirm-Flow "Programmanwendung abschließen", um alle Datensätze zu erstellen, die zum Abschließen einer Aufnahme erforderlich sind. Der Flow schließt den Aufnahmeprozess nur für die Programme ab, für die der Antragsteller berechtigt ist. Genauer gesagt registriert der Flow den Antragsteller in allen geeigneten Programmen und erstellt einen Kundenvorgang für die Registrierungsverwaltung. Er erstellt einen Kundenvorgangsprogramm-Datensatz für jedes Programm, bei dem sich der Antragsteller registriert, und einen Kundenvorgangsantragsteller-Datensatz für den zugeordneten Account. Er legt das Abschlussdatum für das Antragsformular und das Feld "Zuletzt überprüftes Datum des Anspruchs" für die neuen Programmregistrierungsdatensätze fest. Wenn dem Antragsformular Programme zugeordnet sind, für die der Antragsteller nicht berechtigt ist, registriert der Flow den Antragsteller nicht für diese Programme.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
2. Klicken Sie in der Liste "Alle Flows" auf Programmanwendung abschließen.
3. Aktualisieren Sie den Flow nach Bedarf.
   Beispielsweise können Sie den Flow so konfigurieren, dass das Feld "Phase" im Antragsformular-Datensatz festgelegt wird. Wenn Ihre Organisation keine Kundenvorgänge verwendet, können Sie den Teil des Flows entfernen, der Kundenvorgangs-, Kundenvorgangsprogramm- und Kundenvorgangsteilnehmer-Datensätze erstellt.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.